EXPERTS専門家一覧
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田村 省吾
業界経験20年の内17年はマネージャーとして業界に関わって参りました。 多くの方々に、金融に関する最新の情報提供を出来ないかと考え、営業現場に戻りFPとして活動する事を決意しました。 資産作りの方法や考え方は個々により異なります。 それぞれのお客様にあった、資産作りの方法を一緒に考えていくのが、私のスタイルです。 また、節約に関しても並行して考えていきたいと思います。 物価・電気代の上昇や年金問題など、生活費の負担が増える話ばかりです。 毎月の負担を減らす為に、すぐ対策を立てる事が出来るのが ①携帯電話 ②生命保険 ③電気・ネット回線 この3つと言われています。 お客様に寄り添い、お客様に合った資産作りの方法を一緒に考えて行きたいと思います。
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増渕 壮太
はじめまして☺️ 増渕壮太と申します。FPとしてライフプランニングや資産形成のコンサルティングをしております! 【専門分野】 ・マネープラン作成 ・資産形成(NISA,iDeco,投資信託,株式) ・生命保険 ・不動産(投資,実需) ”最適な解決策をご提案したい”という想いからファイナンシャルプランナーに転身しました。 年間200件以上の個別相談を行っております! まずはお気軽にご相談いただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします!
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西潟 直人
25年間のライフプランのご相談の経験から、お客さまのご不安やご希望にあった、ライフプランをおつくりいたします。 私の仕事は、あくまでお客さまのパートナーであり、お客さまがより良い未来を築くことができるよう、「どのようなアドバイスが必要か」を常に考え、全力を尽くしております。 例えば、「教育費や老後を考えて、住宅ローンの金額は適正か?」「貯蓄を始めたいけど、何から始めたら良い?」等々、お客さまの具体的な質問から、より広範な質問まで、お客さまの立場に立った対応を心掛けております。 また、あらゆる金融商品の中からお客さまに最適な選択肢を提案します。私のご提案は、お客さまの最善の利益を第一に考えたものですので、安心してご相談いただけます。 ぜひ、生活設計に関するお悩みや疑問がありましたら、全力でサポートさせていただきます。 何かのご縁での担当者になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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鈴木 麻美
金融業界に約14年勤務しています。 ご相談にのったお客様は1000世帯を超えました。 私に相談をしたことでお客様が安心してくださいますように、お客様にとって良い結果が手に入るように精一杯頑張ります。 感謝の気持ちを忘れずに、日々のご縁に真摯に向き合ってまいります。 お客様と毎日いろいろなお話をし、ご意向にあったご提案ができた時や、相談してよかった、あなただから相談できた・・・と仰っていただけることもあり大変嬉しく思いました。 今でもお客様からいただいた言葉を思い出します。 世の中NISA、iDeCo等、貯蓄から投資という時代に変わり、自分自身も常にいろいろなことに興味を持ち、勉強しないといけないなと痛感することが多くなりました。 お客様にご提案、ご説明をさせていただく身ではありますが、日々自分も勉強を怠らず少しでもお役に立てるお話が出来たらと思っております。 プライベートでは旅行が大好きです。 月に1度は、近場でも気分転換をするためにお出かけしています。 直近では、山梨の温泉「糸柳」に行ってきました。 旅行先ではたくさん歩いて、たくさん食べて、その土地の空気をたくさん吸うことを心掛けています。 おすすめの旅行先や、お散歩スポットがありましたら是非教えていただけると嬉しいです^^
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盛 貴嗣
人生100年時代。これからのお金の不安は尽きませんよね。 日々、住宅資金コンサルやセミナーを通して多くのお悩みを頂いております。 お金の知識は、知っているだけでは役に立ちません。自分自身で実行に移せて、初めて効果を発揮します。 そこで誰にでもわかりやすく家計の見直しや改善をおこなえるようにするため、手描きでのライフプラン作成も行っています。 “正解の提示”ではなく“正解への過程”を明確にすることによって、家計のお金の流れがよりわかりやすくご理解いただけると思います。 年間200件以上。延べ2,000件以上の相談実績。セミナーは各メディアを通して年間30件以上行っております。お気軽にご相談ください。
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小林 訓
【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k,iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。
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枡井 由佳里
教育費、住宅ローン、老後資金。 多くの方が将来のお金について悩まれています。 そんな悩みを一瞬で解決できる方法があれば、あなたの悩みはすぐに解決します。実は、誰でも簡単に将来のお金を効率よく貯める方法があります。 それは、固定費を見直し先取り貯蓄をする。たったこれだけのシンプルな方法です。しかし、実際にこの方法を取り入れている人は少ないです。 なぜなら、正しい固定費の見直しはすごく難しいからです。 自分には何が必要で何から始めたほうがいいんだろう・・ 将来を考えていく上で、どういうリスクがありそうだろう・・ これら一人一人のお悩み事に「今の課題をどうしたらいいのか」「自分にとっての最適な手段は何なのか」「賢くお金を運用していきたい」 ご自身のライフプランから一緒に考えていきましょう。 “自宅にいながら空いている時間に気軽に相談できる” それがオンライン相談のメリットです。 オンラインアドバイザーとしてあなたの日々の生活を守るために寄り添っていきたいと思います。
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山田 慎治
現在の日本において様々な問題があると思います。将来の不安を少しでも和らげ、未来に希望を持って頂けるファイナンシャルプランナーになりたいと常々思っております。そのために最新の情報をブラッシュアップし、お客様の期待をしっかり受け止め、よくお話しを伺った上で、解決策を一緒に考えるように心掛けております。経済産業省 中小企業庁 経営革新等認定支援機関、相続診断士、衛生管理者等の資格も取得しておりますので、会社の経営者様、個人事業主の方、その他様々な方々のご相談に対応させて頂いておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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大澤 高弘
私が自ら課しているミッションは以下の3つです。 1.お客様に未来への希望を提供する 2.お客様に提供する情報には必ず『なぜ?』を解説する 3.お客様の状況の変化に対応できるプランを提供する はじめまして! FPとして活動をしております大澤高弘と申します。 私がFPの資格を取ったきっかけは以下の3点がきっかけです。 1.子供が誕生 2.親が3大疾病の2つを患う 3.給与所得者の実態と経済環境への不安 FPの資格を取得してからは以下のように考えが変わり、行動が変わりました。 Before:どうやって仕事を頑張り年収を上げていくか After:どのような方法を実践すれば手残りが増えるか もちろん収入があって増やしていくことは大切なのですが、それだけでは手元のお金を増やすために効率的ではありません。お付き合いする金融機関への考え方、手元のお金の置きどころ、投資に対する考え方などFPの知識以上に実際の情報を集めることも重要です。 私が有用な手段を探すときに大切にしていることがあります。それは知識・情報・コミュニケーション力の3つを駆使して、3つのバランスが取れたものを選んでいくことです。 現代は情報の入り口も多く、情報量も溢れていて取捨選択が大変です。これまでの知識と経験から根拠を明らかにして、個々に合った手段と情報を提供していくことが私の役割だと思っております。 幅広い角度からの相談に対応できるよう日々知識を更新しながら活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。
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町永 悠
【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 ------------------------------------------------------------------ <こんな方が、マッチング多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。
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堺 朋之
奈良県生駒市在住。昭和60年生まれ。 妻と長女(9歳)、次女(6歳)の4人家族。 大学卒業後、証券会社で約9年間営業経験し、資産形成や資産運用についての重要性を学ぶ。 その後はライフプラン作成や保障の大切さを学びFPとして活動。 ファイナンシャルプランナーとしてのこれまでの経験と専門知識を活かし、NISA、iDeCoなど貯蓄系の相談やご相続関係、住宅ローンの加入や借り換え、それに伴ったライフプラン作成を多数経験しております。(新規のご相談が現在月間約12件) 昨今さまざまな変化があり、知識や情報がないと知らずに損してしまうかもしれません。お気軽にご相談なさってください。
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寺尾 昌晃
ズバり言います。今の家計大丈夫ですか? 資産運用が得意なFPで子育て世代のお金の悩みを解消します。 子育て真っ最中だからこそお伝えできるお金の話をお伝えしています。 iDeCo・NISAも分かりやすく解説しています。 元住宅会社勤務で私自身家を建てるのに5年かかりました。 住宅会社もたくさんあるし、どうやって選んだらいいんだろう どんな場所がいいんだろうなどアドバイスもできます。 6年前にマイホームを建てましたが、建てたいエリアに全然いい土地が出ずに、 建てるまでに5年かかりました。5年のうちにたくさんの住宅会社を見てきました。 どんな会社がいいのか、どんな建て方がいいのか詳しいと思っております。 5人の子育ての経験より 家計節約や、不安のない将来の学費、住宅購入、老後の生活資金 結婚前の夫婦のお財布を幸せにできる方法などアドバイスさせていただいてます。 私の使命は 『子育て世代でもしっかり無理なくお金を貯めて夢を叶えてもらう』です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)iDeCo・NISA・つみたてNISA、 住宅ローン相談:住宅ローン返済額・住宅ローン控除額・繰り上げ返済など 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行 い、資産運用を絡めた無駄のないご提案を致します。 FP15年目 お気軽にお話しできればと思います。
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鈴木 颯一
教育資金や住宅ローンについて、さらには老後の資金作りなど お金に関して情報が溢れている今の世の中で 最もお客様にあった人生設計のお手伝いができるように 努めてまいります。 私自身、両親が相続に関して悩みを抱えていたことから 自分たちはどのような人生設計を描いていて、 それらの実現に向けた最適なプランを選ぶことの重要性というものを とても感じたことから、FPとしての仕事を志すようになりました。 本当の意味での顧客目線というものを徹底しております。 ・得意分野 資産形成 :つみたてNISA、NISA、iDeCoなど 生命保険 :ライブプランニングを行い、それに沿った保障額を計算、設計いたします。 住宅ローン :変動、固定金利、繰上げ返済計画、借り換え相談 不動産投資 :メリットデメリット、不動産投資を行う上での考え方など
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吉岡 智也
「お金が貯まらない」 「NISAってよく聞くけどよくわからない」 「保険ってはいらなきゃだめなの?」 「不動産投資が節税になるって聞いたけど本当?」 お金に関する疑問はなかなか気軽に聞ける機会がなく、かといって自分から聞きに行くと押し売りされるんじゃないか。。 そんなお声をよくお聞きします。 世の中にはさまざまな資産運用や金融商品がございますが、必ずメリット、デメリットが存在します。 万人に良い商品はなく、自分に合ったものを選ぶことが最も大事なポイントです。 いつ、なんのために、いくら必要なんだろうか、人生設計はひとそれぞれ、ご自身の将来設計にあわせた備え方を一緒に考えていきましょう。 保険、証券、不動産など、どれか一つだけではなく中立の立場から幅広くご案内させていただきます。お気軽にご相談くださいませ。
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後 信也
『新NISA!投資信託の銘柄、 何を基準で選ぶのが良いのか? そのお悩みを解決します!』 昨今、NISAやiDecoを切っ掛けに、 『投資』にチャレンジされる方が多くなっています。 自分にとってはすぐに必要なのか? 月いくらぐらいからやればよいのか? 銘柄選びはどうすればよいのか? インターネットやYoutubeなどの情報に惑わされることなく、 自分のペースで実践できるやり方を、懇切丁寧にお教えいたします。 これから投資家デビューする皆さまを全力でサポートさせて頂きます! ■得意分野 ・家計全般の相談 家計の見直し、貯め方、使い方など、家計全般に関する相談 多くのご家庭の家計をチェックしているFPだからこその伝えられることがあります。 ・資産形成相談 株式投資、投資信託、FX、暗号資産(仮想通貨)、NISA、確定拠出年金 お金が大好きで23歳の時に個別株(株式投資)で投資デビュー。 この21年間、きちんと勉強し自分のお金で実践したノウハウを、 分かりやすく伝えることが得意です。 ・生命保険・損害保険相談 ライフプランに合わせた生命保険設計(掛捨・積立) 相見積もりを前提とした損害保険設計(火災、自動車、ケガ等) ・住宅ローン相談 変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 日本はもちろん、欧米の金利状況を踏まえた情報を提供
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中道 健太郎
──自身の親兄弟にも同じ提案ができるかを常に問い、誠実さを大切にしています。 ◆専門領域 ●資産運用(NISA・iDeCo・投資信託) ●リスクマネジメント(生命保険・医療保険・がん保険 等) ●ファイナンシャル・プランニング全般 ●税務・相続 ◆活動実績 ●FP相談実績:3,000件超(一般家庭から富裕層まで幅広く対応) ●大手企業の従業員向け専属FP業務を担当 ●大手証券会社と提携し、セミナー講師として定期登壇 ◆よくあるご相談内容 ●教育費:「総額はいくら?準備の方法は?NISAを使うべき?他の家庭はどうしてる?」 ●老後資金:「必要額は?年金はいくら?介護費用は?どのように準備する?」 ●資産運用:「NISA・iDeCoとは?投資信託の選び方は?ネット情報は正しい?」 ●保険:「新規加入したい/保険料を見直したい/医療保険は本当に必要?」 ●住宅ローン:「いくら借りられる?固定か変動か?団信は?繰上げ返済はした方が良い?」 ●その他:「将来のお金が漠然と不安。何から始めれば良いか分からない」 ◆面談について ●オンラインWEB面談可能 ●弊社オフィスでの面談も可 ●面談はすべて無料(初回30~60分目安) お気軽にご相談ください。
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石井 康夫
私はファイナンシャルプランナーとして毎日楽しくお仕事をしていますが、 特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭のサポートをするのが大好きです。 ご両親のお子さんに対する想いってすごく特別です。 そういう想いに触れていると私自身とても幸せになります。 でも、将来について不安を感じている方も多くいらっしゃいます。 例えば、 ◯教育資金をちゃんと準備できるのかどうか ◯老後お子さんのお世話にならないように自分たちの準備ができるのかどうか お子さんを大切にするお気持ちが強ければ強いほど、 しっかりと準備できるものは準備しておきたいのだけれど、 果たしてそれができるのかどうか、 今考えている手段が最適なものなのかどうか、 不安になってしまう。 私はファイナンシャルプランナーとして、 そういった「不安」を「あんしん」に変えるお手伝いをしています。 14年以上の経験があり、今まで1000世帯を超えるご家庭のサポートをしてきました。 私とご相談いただくことによって、 ご希望される人生をあんしんして歩んでいただきたいと願っております。 ご両親の不安が解消されて表情が明るくなり、 「相談して本当によかった」 「もっと早く会いたかった」 と嬉しいお言葉をいただくことも多いです。 そういったお言葉に励まされながら、 日々活動しております。 <得意なご相談> ◯教育資金の準備 ◯老後資金の準備 ◯住宅購入の計画(予算、ローン選び、返済計画) ◯資産運用のご相談(NISA、iDeCo、その他) ◯保険の見直し ◯ライフプランの作成とシミュレーション <保有資格> ◯1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ◯宅地建物取引士 ◯金融教育インストラクター
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長田 竜弥
経歴:新卒から大手住宅メーカーで8年半勤めておりました。 住宅を通してお客様とお会いしている中で 『住宅を購入するにあたって資金面が不安』と言われる方が多くおり、何かお客様の為にお力添えできる事はないかと考えるようになりました。 自身がお客様のお金に関する不安を解消できる仕事に就こうと、FPとして活動するようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 『顧客第一主義で各ご家庭にあったアドバイス』です。 お客様それぞれの人生観や家庭状況・お金の価値観など千差万別です。 ヒアリングをメインに各ご家庭の現状把握をさせて頂き、お客様に寄り添った提案を心がけております。 人生において一般的に住宅費・教育費・老後費が3大支出と言われております。お客様の想いや将来像をヒアリングした上、総合的なアドバイスをさせて頂いております。 ■得意分野 住宅費相談:住宅にかかかる費用・考え方・変動金利や固定金利 教育費相談:教育費の貯め方など子供手当てを含めたアドバイス 老後費相談:年金受給額や老後2,000万円問題・介護など ライフプラン設計をしつつ情報提供をしております。 お気軽にご相談お待ちしております。