EXPERTS専門家一覧
-
保科 宗央
大学卒業後、住宅業界にて7年半勤務。 その後は主に不動産購入時の 「FP相談」を通じて、住宅ローンや団信、 2020年から別会社に移って、同じくFP業務を行う 現状は扱える商品が圧倒的に増えたことで、より細かな提案と 「お客様に選んでいただく」というスタンスも出来ることで、私自身も お客様もストレスない面談・商談が出来ていると思います。 「まずは、分からないことをなくしていただく」「なるべく簡単にわかりやすく」を心掛け、資産形成・家計の見直しや住宅ローン・住宅ローンの 完済・老後資金などを踏まえて一緒に考えていくというスタンスでお話 させていただきます。
-
佐々木 愛子
日本で男女雇用機会均等法が施行されてから、40年近くが経ちます。 しかし多くの働く女性は結婚・出産・キャリア形成にあたり、無意識のジェンダー差別に悩み、迷い、ときに挫折を味わうこともあるでしょう。 一人でも多くの女性が経済的・心理的に自立し、 自信に満ちた人生を送れるよう、ファイナンスの側面からサポートさせていただきます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 既に子供は成人しましたが、シングルマザーでもある佐々木が、 できる限り女性の悩みを総合的にお伺いします。
-
圓道 希
情報が溢れている社会で「お金のことはなんとなく不安だけど、一体何が正しいのか、何から始めたらいいのかわからない」お客様も少なくないかと思います。 お客様のより良い人生のために、正しい選択ではなく、お客様が納得のいく選択ができるよう、優先順位や考え方をお伝えしながらサポートいたします。 お客様の人生に寄り添うプランナーを目指しています。 資産形成、ライフプラン作成、保険見直し、社会保障制度のこと、何からでもお気軽にご相談いただければと思います。
-
西森 紗智子
大切な家族との別れをきっかけに、「お金の大切さ」を痛感し、 ファイナンシャルプランナーを志しました。 「誰に相談したらいいのかわからない」 「気軽に話を聞いてみたい」 そんな方にとって、安心して話せる存在でありたいと思っています。 私が目指すのは、 「知らなかった」が「ちょっとわかった」に変わる時間を提供すること。 難しい言葉はできるだけ使わず、身近な事例を交えながら、 お金のことを一緒に整理していきます。 【得意分野】 ・資産形成:教育資金・老後資金など、将来のための準備をわかりやすくアドバイス ・生命保険相談:公的保障をベースに、ムダなく・足りなくない保障を一緒に設計 ご興味がある方は、お気軽にご相談ください。
-
中村 淳一
お金に関する不安や悩み事は、知っていれば解決できることが沢山あります。 しかし、ライフステージごとにその内容は様々です。 まずはその不安や悩みを聞かせてください。 一緒に考えていくことで、顕在化された不安・悩みだけではなく、潜在的な課題に目を向けることができる可能性があります。 最幸の人生にしていくために、一緒に課題を解決しながら進んでいきましょう! 一人でも多くの方が、「知れてよかった」「知っててよかった」と思えるようなプラスアルファの情報を発信し続けていきます。
-
山﨑 俊裕
現在はFPとして活動しております。 家計の見直しや、中長期のライフプランのご相談など、おかねのことはひとに相談しづらいことです。だからこそ、いつでも気軽にご相談頂けるよう、心掛けております。 お客様一人ひとりの状況に合わせて、疑問や不安を解消し、最適なプランをご提案いたします。 お気軽にご相談ください。いつでもにこにこでお待ちしております。
-
金井 貴恵
お客様のご要望を汲み取り、お一人おひとりの心に寄り添ったご案内を心がけています。お客様の大切なお金を無駄にすることなく、備えと蓄え両面から安心感と期待感を持っていただけるように全力で対応致します。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :ライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
-
大波多 侑輝
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 ライフプラン等を考える時に私はお客様に提案する時ははもし自分だったらということ考えます。 自分で考えて、本当に問題はないか?最善策なのか? 10年後、20年後も大丈夫なのか? 色々な角度で考え、私なりに考えたお客様にあったプランを提案することを 得意としてます。
-
坂川 美香
「お金の不安」を抱えたまま、誰にも相談できず一人で悩んでいませんか? 将来への漠然とした不安も、ひとつひとつ丁寧に向き合えば、必ず「安心」に変えることができます。 私は、お客様の人生に寄り添い資産形成から介護・老後まで、幅広い“お金の悩み”に寄り添い今と未来の「ちょうどよく安心できる選択」を一緒に見つけていきます。 ■ ご相談いただける内容 【資産形成】— NISA・iDeCo・投資初心者さんも大歓迎 「老後2000万円問題が心配…」 「投資は損しそうで怖い…」 そんな不安こそ、今が向き合うタイミングです。 まずは“お客様の価値観”や“これからの暮らし方”を丁寧にお聞きし、ゴールから逆算した無理のないプランをご提案します。 オンライン相談では、 ・数字を見える化したグラフ ・NISA/iDeCoの制度を踏まえたプラン ・初心者でも理解できる説明で、安心してスタートできる環境を整えています。 【介護・老後の備え】 「将来がなんとなく不安…」 そんな気持ちに寄り添いながら、今とこれからの暮らしが少しでも安心できるように、 あなたに合った“無理のない備え方”をご一緒に考えていきます。 ・どんな暮らしを望むか ・将来の支出のイメージ ・公的制度でカバーできる部分 ・今からできる優しい準備 など、不安を“把握できる安心”に変えていきます。 【保険の見直し】— 今の保障、本当にあなたに合っていますか? 「なんとなく加入している保険」こそ一番のリスクです。 保険料や保障内容を丁寧に整理し、 “ムダなく・必要な分だけ”を残すことで家計を軽くしながら、いざというときに備えられる形を整えます。 掛け捨て・積立・終身保険の違いを分かりやすく解説し、必要であればNISAなどの資産形成もふまえてライフプラン全体を最適化したご提案 をします。
-
吉川 宗樹
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの吉川宗樹(よしかわ もとき)です。 年間約20回の金融セミナー開催、年間約150世帯の個別相談を担当してきた実務経験を生かし、難しい話を「わかりやすく」「具体的に」お伝えします。 こんな悩みはありませんか? ・教育資金・老後資金を効率的に準備したい。 ・NISAを始めたいが、よく分かっていないので基礎から知りたい。 ・自分のNISAの運用先・金額が適切か第三者の意見を聞きたい。 ・保険は本当に必要? どの保険が最適? ・我が家の保険の保障内容と保険料は適正? ・税金対策で効果的な方法はある? 個別相談でお約束すること ・難しい専門用語は使わず、実生活で使える具体案を提示。 ・家族構成・ライフプラン※に合わせた無理のない資金計画を作成。 ※必要に応じて、ライフプラン(収支・必要金額の概算)を作成します。 まずはお気軽にご参加・ご相談ください。
-
佐藤 健司
お金の専門家としてファイナンシャルプランナーをしております。 将来について、教育資金、老後資金がいくらいるのかわからない。誰に聞けばよいかわからない。漠然と不安を感じるが、何が原因なのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。まずはライフプランニングにて全体像を把握し、これからどうすれば良いのか、一緒に考えましょう。 また、疑問や質問があればいつでも言ってください。丁寧に分かり易く説明します。
-
本村 真樹
将来に対する漠然とした不安、それは決してあなただけのものではありません。あなたの将来設計を一緒に考え、明確な計画を立てるお手伝いをします。 私がこの仕事を選んだのは、自身が幼いころに経済的理由により我慢をしたこと・家族のがんに直面したことがきっかけでした。その経験から、一人一人の想いに寄り添い、今を楽しみながら実現するためのサポートすることを決めました。 ファイナンシャルプランナーとして活動してきた経験と専門知識を駆使して、家計の見直しから資産の増やし方まで、私のサービスはお客様の具体的なニーズに合わせて柔軟に対応します。日々の支出の管理から長期的な資産運用計画まで、実用的で効果的なアドバイスを提供し、皆さまの経済的安定と成長をサポートします。
-
振屋 皓司郎
皆様の抱えているその不安の原因は何でしょうか? 将来に対して漠然としたお金の不安があるのに、何から考えて行動すればいいか分からない。本やネットを見ても結局どうしたらいいのか分からない。 そんな方のお役に立つことができます。 これらが言える事は一般論と自分は全く別の話ということです。 先ずはご自身が抱えている具体的なご不安の内容と、そのご不安の原因が何なのか一緒に探していきましょう。そうすると「安心して良いところ」と「対策の必要なところ」が明確になります。対策の必要なところが分かれば、「自分がどのように行動すれば良いのか」が導き出せます。 面談中は何でも聞いてみてください。 家計、教育、趣味、老後のことなど。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは僕の仕事ですから、ご安心ください。 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。 【自己紹介】 生まれ:1988生まれ 家族:6歳と3歳の娘と同い年の妻の4人家族。 住まい:神奈川県横浜市在住。 趣味:野球、旅行、サウナ、ゴルフ、グルメ 【セミナー活動】 相談者の口コミが広がり企業や団体から講話の依頼が続出。近年は社会貢献性が認められ教育委員会や行政の後援実績も有り。 セミナー登壇年間50回。個別相談年間300名以上。
-
大村 絵美
お金の使い方を知らず不安を抱えている家庭を見てきました。 私がこの仕事を選んだのは、自身の家庭が経済的な困難に直面したことがきっかけでした。 その経験から、他の家庭が同じような状況にならないようにサポートすることを決めました。 今も老後の生活費のために働く母を見て 適切なお金の使い方を知っていたら、苦労はしなかったのに。 と悔しい思いがあります。 お金がすべてを解決するわけではありません。 ですが、適切なお金の使い方を知っていたら 豊かな人生を歩めたことには間違いないです。 同じような思いをすることがないように お金の適切な知識を 金融商品を通じて お伝えしていきたいとこの仕事をしています。 あなたの人生がより豊かなものになるように あなたのお悩みを解決するお手伝いをさせてください。 よろしくお願いします。
-
奥 珠里
ご相談するきっかけとなったことなど、お客様のお考えをまずよくお聞きすることからスタートしています。お一人お一人の価値観を大切にプランニングしております。 大学を卒業後、法律業界で13年ほどキャリアを積み、現在はファイナンシャルプランナーとして法人個人と幅広く様々な方の個別相談に応じております。お客様の大切な資産を作り、守り、増やしていくサポートができたらと思っています。 私自身、自分の家計のライフプランをしたことがきっかけで、自分の家庭の将来が黒字なのか赤字なのかを見える化し、その結果をもとに今から将来に向けてどのような準備をしていけばよいのかを知ることができ、感動したのを覚えています。 現在は二人の子の母親として、仕事と子育てに奮闘しております。 その経験をもとに、家計の見直しのご相談や賢く運用する方法など、お一人お一人に寄り添ったお話をさせていただきます。 「不安」を「安心」に変えるお手伝いができればと思っております。 お気軽にご相談いただければ幸いです。 ■得意分野 家計の見直し(ライフプランシュミレーションの作成) 保険相談(生命保険、収入保障保険、学資保険、変額保険、積み立て保険、医療保険、がん保険、女性疾病など)
-
野口 直一
現在はFPとして活動しており、主に住宅購入者向けの相談業務を行っています。 年間相談件数約120世帯、相談歴17年。自らも住宅購入、売却の経験もあり、購入時や売却時様々な不安がありました。信頼できるプロに相談でき、前にすすめた事で、現在の私自身と家族の幸せがあると感じています。 人生の三大資金である住宅、教育、老後に対する漠然とした不安に寄り添い、ご相談頂いたすべての人の夢と目標の実現をサポートできるFPでありたいと思っています。
-
北川 雅也
「教育費と老後資金、どちらを優先して準備すべき?」 「今の家計のままで、将来の目標は達成できるのだろうか…」 将来を豊かにするためには、現状を客観的に把握し、計画的に行動することが不可欠です。しかし、ご自身だけでお金の全体像を掴むのは、なかなか難しいものですよね。 ご相談では、まずお客様の状況や価値観を丁寧にヒアリングし、家計や資産の状況を「見える化」することから始めます。漠然とした不安の原因を突き止め、課題を具体的にすることで、解決への道筋が見えてきます。 複雑に思える情報も分かりやすく整理し、お客様がご自身の状況を深く理解した上で、自信を持って最適な選択ができるようサポートすることをお約束します。一緒に課題を整理し、未来に向けた明確な計画を立てましょう。 ■得意分野 ・家計の見直し:無理なくできる貯蓄の仕組みづくりや、家計の整理 ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・ライフプランのご相談:教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり
-
三田 信也
もともと子供のころからプロゴルファーを目指していた金融業界出身でない私だからこそ、2011年に業界に入ってから分かり難い金融商品の用語も内容も、わかりやすくご説明してまいりました。 今まで通りこれからも変わらず、ファイナンシャルプランナーとして資産形成に取り組む意味(必要性)と、数多い商品群の中からニーズに合わせたBestなチョイスを丁寧にご説明し、ご理解していただくことを第一に考えてまいります。 まずは気兼ねなくご相談いただき、皆様の見えない不安を一緒に解決していきましょう。