EXPERTS専門家一覧
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木村 健太
人生100年時代と呼ばれる現代社会において、一人でも多くの方に、経済面での不安を解消していただけるよう、また、より楽しみな将来をイメージしていただけるよう、サポートしていきたいと考えております。 「何かと不安があるものの、信頼できる相談相手がいない...」というお声は多いですが、私が皆様にとっての信頼できる相談相手となれますよう、日々精進してまいります。 どんな些細なお悩みでもお気軽にお話しいただけると嬉しいです。
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日永 智也
新卒で大手商社に就職。結婚し2人の子供に恵まれるが妻の退職を機に投資の勉強を始める。勉強していく中で投資や金融商品のすばらしさを知り、外資系保険会社に転職。1社だけでのコンサルティングでは限界を感じ、多数の保険会社の商品提案が可能な保険代理店に入社いしました。現在は保険の見直しだけでなく、資産形成のコンサルティングを年間300世帯ほど行っています。 基本スタンス ・万一があっても現在の生活水準が下がらない保険商品の提案を行う ・将来やりたいこと(子供の進学や老後の生活)を叶えるためにより効率的な 資産形成方法を提案する 妻が病気になったり、娘が障害を持っていたりという経験をしているため、国や保険会社が出しているデータだけでなく、実体験に基づいたリアルなお話ができることが私の強みです。 得意分野 生命保険の見直し:必要な保障を必要な分だけを信条に安心して続けられる 保険をご提案を行います 老後資金、教育費:必要金額の設定からより安全で効率の良い資産形成の 方法をご提案を行います ご興味がある方は、ぜひお話しできればと思います。
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正﨑 真弓
生まれは長崎、育ちは福岡。 小学生の子供と現在妊娠中で育児に奮闘しています。 お子様の教育資金・老後の資金準備・資産形成など同世代の方々が直面している様々な問題を解決すべく、日々お客様とお話させていただいています。 今は様々な情報が溢れている世の中です。 便利な一方でご自身に合った情報を選び取ることが難しくなっています。 人生は十人十色。 それぞれのご家庭・ライフプラン・夢・不安などによりお話すること、ご提案内容は変わってきます。 お客様のお話をよく聞き、お客様お一人お一人の人生に合うご提案を心掛けています。 誠実に・真剣に・丁寧に・分かりやすくお客様とお話させていただきます。 一緒にお金の悩み・お金の増やし方・子育ての悩みなど色んなことをお話して解決していけたらと思います。
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小林 慎平
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :新NISA、iDeCo、積立保険 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います(医療保険・がん保険・終身保険・変額保険等) 住宅ローン相談:頭金を入れるべきかどうか、ペアローン・借入年数など組み方、変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、団信 ■保有資格 CFP(日本FP協会認定) 1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) 宅地建物取引士(国家資格) 損害保険トータルプランナー(損害保険協会認定) トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定) 貸金業取扱主任者(国家資格) 賃貸不動産経営管理士(国家資格) 損害保険登録鑑定人 投資診断士 ■自分自身での資産運用等 株式(個別銘柄、投資信託(NISA・iDeCo)) 不動産投資(マンション一室、海外不動産) 保険(ドル建て、変額、一時払い) 仮想通貨、金など ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
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尾形 大志
安心できる老後を迎えるために資産形成は重要と考えています。 でも、そこに至るまでには、結婚、子育て、住宅購入などたくさんの大切な人生のイベントがあります。その過程には様々なリスクがあるかもしれません。 お客様本位のライフプランをご提案させていただきます。 ファイナンシャルプランナーとして約10年の経験があり、オンラインを中心に月間平均40~50面談のペースでご相談に対応させて頂いております。 「自分の身内だったら、こういう場合どうアドバイスするか?」を考えてお客様のご相談に対応させて頂いております。
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永岑 和真
学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、 公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、 FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ■最近のトピックス 住宅ローンを変動金利で借りていらっしゃる方を大変多くお見かけします。 これからの資産形成では金利との付き合い方が非常に重要になりますので、 そういったことも個別面談でお伝えしていきたいと考えています。
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多良 元希
【専門分野】 ・住宅関連(住宅ローンの適正額、購入タイミング等ライフプラン、損得について) ・資産運用(NISA・ideco・投資信託) ・社会保障関連(ふるさと納税・社会保険・給付金関連) ・保険関連(死亡保険・医療保険・がん保険・自動車保険・火災保険等) ・お金の基本知識(資産運用や家計管理の考え方) 私自身、前職は飲食店業界でお仕事をしておりました。 20代の時にバイクでの交通事故がきっかけで、リスク管理の重要さやお金の大切さを実感しFPとして活動するようになりました。 お客様からのご相談を真摯に対応することで感謝されることが増え、その喜びからこの業界のお仕事をし続けようと志すようになりました。 おかげさまで現在業界歴11年目となり、今までに約1,000世帯以上の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。 その中で共通するお客様からの最近のお悩みの中で、 「子供の学費を効率よく貯めたい」 「老後の資金を今の内に備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう?」 「投資ってそもそもなんだろう?」 などいろいろなお金の悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 1から分かりやすくご説明いたします。 私自身のミッションとして、 『多くの方に、良いご提案を。元気な対応で、希望にあったライフプランを実現!』 をもとに私と相談することで、皆さまのお悩みが一つでも解決できればと思います。 【面談はすべて無料】 全国オンライン面談可能です。 お近くの方は、弊社福岡天神オフィスでの面談も可能です。
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草間 栄治
「幅広いお金の相談を通じてお客様に貢献したい。」 そんな想いから2022年10月、夢であったFPとしてのキャリアをスタートしました。 また、お客様にお役立ちできるように国際資格であるCFP®と1級FP技能士を取得しております。 ご相談させていただく皆さまのお悩みはしっかりと解決させていただきますのでご安心ください。 ■得意分野 資産形成相談:NISA,iDeCo、企業型DC、個人年金 住宅相談:購入、売却、ローン 保険の見直し:万一、就業不能、医療、がん、火災、自動車 社会保険:年金、健康保険 ご相談できる日を楽しみにしております!
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児玉 征之
ライフプラン、ライフイベントにおいて知ってるか知らないかだけで大きくその後の人生が変わる事が多々あります。 また、相談する人が居るか居ないかでも大きく変わる事もあります。 知る時期もしかりです。 早く知っておくべき情報を、後になって気付くこともしばしばあります。 お得な情報、知らなきゃ損する情報 この業界に長くいることで培った知識で 「あの時相談してよかった。」と思えるように伴走していきます! 金融業界歴11年目 ハウスメーカー専属FP経験あり 相続診断士 など 公務員向けマネーセミナー
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前川 貴之
"自分には何が必要で何から始めたほうがいいんだろう・・ 将来を考えていく上で、どういうリスクがありそうだろう・・ これら一人一人のお悩み事に「今の課題をどうしたらいいのか」「自分にとっての最適な手段は何なのか」「賢くお金を運用していきたい」 ご自身のライフプランから一緒に考えていきましょう。 守るだけでなく、将来に向けた資産形成も「いつまでに」、「いくらやっていくべきか」、そして資産運用をやることが目的になっていないか。 これらを確認しながら準備していくことが今は必須です。 またその中で家計の見直しを図り、より豊かな人生をサポートしていきます。 “自宅にいながら空いている時間に気軽に相談できる” それがオンライン相談のメリットです。 オンラインアドバイザーとしてあなたの日々の生活を守るために寄り添っていきたいと思います。"
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木村 健
後悔なく素敵な人生を楽しむ為、 お金のプロとして、金融情報・社会保障制度等を元に 現在の生活から、より良くなるきっかけになれるFPとして働いております。 主にご相談頂く内容 ●人生設計の作成 「年間の収支表・将来の収支表の作成」 「現状、何年後に、教育で・住宅で・老後等々で・いくら必要なのか把握」 ●お金の預け先の考え方 「NISA制度」「確定拠出年金」「マッチング拠出」「預金のバランス」 ●保険で準備の仕方 「社会保険制度の仕組み」「住宅ローンの特約・借入期間とのバランス」 ●個人事業主・法人化 「社会保険の違い」「役員報酬の最適化」 例えば住宅ローンの借入期間の組み方だけでも 毎年旅行にいける様な資金を作れる方もいます。 貯金の仕方・運用の預け先・保険の入り方・ローンの組み方 ご自身の人生設計で合う・合わないがあると思います。 ご自身にとって何が最適なのかご一緒に考えていきます。 オンラインでも対応できますので、 ご興味ある方はお気軽にご相談下さい。
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岸 達也
将来のこと不安になることはありませんか? ネット社会になっている世の中ですが ネットだけじゃわからない 直接話を聞いて問題解決したい という方がほとんどです。 その為に私がいます。 一緒に明るい未来を考えていきましょう。 ~ライフプランを通して豊かな人生を~ ライフプランは考えたことはありますか? 人生は一度きり。 後悔ない人生を皆様にも送って欲しいと考えております。 具体的にライフプランとは 何をやるかと言いますと 夢や目標をまず聞かせて頂きます。 その叶えたい事にいつ頃どの位のお金がかかるのか 試算していきます。 人生にかかるお金を出していくことで 毎月、毎年どれくらい貯金していけばいいのかが出てきます。 夢や目標を叶えられるように 一緒に進んでいければと考えております。 ★得意分野 資産形成相談 資産形成には様々な方法があります。 ご自身が合っているものを選択していきましょう。 生命保険相談 ライフプランに合わせたオーダーメイドの保障設計を行います。 住宅ローン相談 人生の一番の大きな買い物。 しっかり払っていけるローンの考え方等お話させて頂きます。 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
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八木下 隆昭
私の基本的な仕事のスタンスは、 ・お客様と良い意味でフランクな関係性を作る。 ・ご質問に関して何でもお答えできるようインプットを怠らない。 ・メールなどでご質問を頂いても即レス。 ・最後にお客様のご対応をさせて頂ける事への感謝。 経歴として、 ・大手不動産会社にて不動産仲介業務 ・公認会計士の受験経験を踏まえた税制知識 がございます。 どんな初歩的な疑問でも気にせず何でもお聞かせください。 一緒により良い答えを探していきましょう。 ■得意分野 住宅購入相談 :物件の探し方、購入の際の注意点、諸費用を抑える方法等 資産形成相談 :確定拠出年金、NISA、変額保険等資産運用方法の提供等 生命保険相談 :必要なもの不必要なものズバリお答えします 住宅ローン相談:ローン控除の活用、繰上返済計画、借換え相談、
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淋 遥香
「お金の不安はあるけど何から相談していいかわからない」 「話を聞きたいけれど仕事が忙しくてついつい後回し…」 「iDeCo?NISA?何が私に合っているの?」 こんなお声を今までたくさんいただいてきました。 お金に対して抱えている不安は皆さん同じです。 ですが今から行動するかどうかで将来は大きく変わっていきます。 人生100年時代を楽しく過ごすためのお手伝いをしていきます! 「あなたがいてくれてよかった」と思っていただけるように全力を尽くします。 まずはお気軽にご相談ください。 私のモットーです♪ ☆気軽に何でも相談できるプランナーであること(お金以外でも何でもどうぞ) ☆誰もがわかりやすいようにお伝えすること(教員免許を保有しています) 【得意分野】 ・マネープラン設計 ・資産形成(NISA・iDeCo・株式など) ・保険の見直し ・退職金相談 ・相続対策
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羽根田 謙
子育てのお悩みを抱えるすべてのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て&マネー相談会』などを公的機関より後援頂いて開催している「子育て診断士」です。 「資産形成」=「お金の換算できる財産を作り上げる」 何のためにお金を貯めるのか、将来の夢、安全性、使い方など一緒に考えていきましょう。 子育て世代の方からの相談だけでなく、「相続診断士」「シニアライフカウンセラー」として老後の資産形成のご相談やご自身だけでなくご家族の相続、終活相談といったアドバイスも行っています。 【相談対応エリア】 岐阜県内全域、愛知県、三重県、滋賀県、長野県(一部エリア除く)はご自宅へお伺い致します。 その他エリアはWEBでのご相談をさせて頂きます。
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髙野 雄太
現在FPとして、多くの方のお金の悩みを解決しております。 一人一人のニーズに合った適切な保障を考え、将来の安心につながる選択をしていただけるよう、丁寧なサポートを心がけています。 家計のお金の悩みや、資産運用、税金対策、相続関係など幅広くご相談ください。 一人でも多くの方のお金の悩みを解消したい。 その思いでご相談に乗っていますので、お気軽にお声がけください。
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長谷川 奈央
新卒から都市銀行にて10年ほど勤務し、資産運用や事業承継に関わってきました。 結婚・出産を経て「人生100年時代」と言われる今、 「より長くより幅広く、お客さまのお役に立ちたい」と思い、 ファイナンシャルプランナーとして活動する運びとなりました。 ・資産形成・家計・保険に共通するお客さんのご希望を一言で表すと「お金に困らないようにしたい」です。 「銀行の預金、運用したほうがいいのかな?」 「老後は年金だけで足りるのかな?」 「子どもの学費、どうやって貯めたらいいんだろう?」 「万が一のことがあった場合、家族はお金に困らないかな?」 「マイホームを買ってローンを借りたけど、保障は足りてる?」 「固定費を見直して少しでも多く貯蓄に回したい!」などなど それぞれのライフステージに合わせて、出てくるお悩み。 そのお悩みに寄り添い、教育資金や老後への不安をクリアにし、 人生100年時代を楽しく過ごすサポートをさせていただきます。 プライベートでは、4歳男の子・2歳女の子の2児の母として日々奮闘中です。 公私に渡る自身の経験をもとに、家計の見直しや賢く運用する方法などなど、 一人ひとりに寄り添ったお話をさせていただきます。 ■得意分野 ・家計の見直し ・資産形成(つみたてNISA・確定拠出年金) ・保険(医療保険・がん保険・終身保険・学資保険・自動車保険・火災保険等)
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寺田 絵利子
はじめまして、金融業界歴18年、お金の専門家として活動している地域密着ファイナンシャルプランナーです。 これまでの出産や引っ越し、住宅や車の購入、またシングルマザーで3人の子育てを通して、お金には大変苦労してきた経験もあります。 だからこそお金に関して正しい知識を学び、資格取得や勉強を必死に行ってきました。 みなさまにもお金に関する不安はたくさんあると思います。 ご相談者様にはまず丁寧にヒアリングさせて頂き、家計の見直しや資産形成のお手伝いなど、自分の経験や知識を中心にわかりやすくお伝えし、不安を安心に変えるお手伝いができればと思って活動しております。 人生100年時代。ライフステージごとに違うお金の悩みがあり相談内容も様々です。 私にもわからない事もございますが、持ち前の向上心と明るさで、相談者様の人生が豊かになるように全力サポート致します!