EXPERTS専門家一覧
-
神倉 周一
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
-
川口 良樹
「誰に聞いたら良いかわからない」 「何をしたら良いかわからない」 「何がわからないのかわからない」 色々な「わからない」を、一人一人の「お悩み」「ご不安」を一緒に解決したいと思っています。 どんな商品・サービスを購入しても担当者が変わることが多いですが、 一生変わらない担当者であり続けたいと思います。 【プロフィール】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(TLC) 生命保険募集人 損害保険募集人 証券外務員一種 証券会社勤務(約10年) 個人営業・金融法人営業・上場法人営業を経験。 生命保険会社勤務(約13年) 個人・法人保険営業を経験。 総合保険代理店(約13年) にて、 生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、ファイナンシャルプランニング業務。
-
袖野 悠
これまで保険代理店で勤務をしてきました。 第三分野の医療保険やがん保険などを中心に取り扱っておりました。 お客様の年齢やご生活状況や家族構成など一人一人お客様に合わせた保険のご案内を心がけております。 保険は個人設計が可能なので必要保障や保障の持ちすぎなどまずはお客様の現状を一緒に把握して頂き、見直しが必要なのか必要でないのか、お付けたしが良いのかご判断いただけるようにご対応させて頂ければと思っております。
-
谷島 正紀
結婚、マイホーム購入、お子様の進学、そして趣味を楽しむセカンドライフ。 皆様には、叶えたい夢や大切にしたい未来がきっとあるはずです。その素晴らしいライフプランを実現するためには、お金という視点から早めに計画を立てることがとても大切になります。 私は、数字の計算だけでなく、お客様一人ひとりの「想い」や「価値観」を何よりも大切にしています。「どんな人生を送りたいか」という大きな視点から、お金とどう向き合っていくべきかを一緒に考えます。 皆様の人生計画における信頼できるパートナーとして、長期的な視点でサポートさせていただきます。夢の実現に向けたロードマップを、私と一緒に描いていきませんか? ■得意分野 ・ライフプランのご相談:教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・保障の見直し:ご自身やご家族にとって必要な備えについて
-
中田 裕明
大学卒業後、地方銀行にて個人・法人のコンサルティング業務に携わり、現在はFPとして活動しております。 住宅コンサルティングを中心に年間延べ200件の面談。 人生で一番大きな買い物である住宅。これからお考えの方も、すでに住宅ローンを組んでいる方も、返済計画や家計の見直しなどお気軽にご相談ください。 将来の資産形成やリスクヘッジについてもわかりやすくお伝えいたします。
-
阿久津 資治
人生100年時代と言われる昨今、そして長期に渡って続いてきたデフレからインフレ社会に突入した日本経済の中で、これまでと違った新たな価値観を持って資産形成、資産運用が求められてきています。 また、金融の世界は複雑で、売り手と買い手の情報の非対称性があることで、お客様本位のご案内がされていないケースもあるように思います。 そうした環境になる中で、お客様のニーズを把握し、正直に、誠実に現状分析から課題抽出、改善のご提案をさせていただきます。 私自身もユーザー側の視点で抱いてきた金融についての疑問、失敗沢山ありました。だからこそ、共感できること、お伝えできることがございます。 まずは、どんなお悩みでもお気軽にご相談下さい。 大切にしているのは、お客様一人ひとりの気持ちにしっかり寄り添うこと。相談が終わる頃には「なんだかスッキリした」「やるべきことが見えてきた」と感じていただけるよう、誠心誠意サポートいたします。お金の不安を安心に変える第一歩を、一緒に踏み出しましょう。 ■得意分野 ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・ライフプランのご相談:教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり ・保障の見直し:ご自身やご家族にとって必要な備えについて ・投資信託の運用のご相談:リスク・リターンの考え方など ・住宅購入や不動産投資:住宅ローンや運用まで幅広く
-
田村 聖二
私のミッションはファイナンシャルプランナーとしてお客様のライフプランを一生涯サポートすることです。 お客様のリスクマネジメント、資産形成及びマイホーム取得計画等に対する適切なアドバイスを行い駅伝ランナーに対する伴走車のコーチの様な存在を目指しております。 私は前職にて某大手ハウスメーカーで約20年お客様のマイホームづくりをサポートしてきたなか、お客様が適正な予算、場所、住宅ローンの組み方だけでななく何かアクシデントが発生した場合のリスクマネジメントの大切さを痛感しファイナンシャルプランナーの世界に身を投じました。 その後ファイナンシャルプランナーとして約15年間お客様のサポートを現在も継続して遂行しております。 保障の大切さを広く啓蒙しその後に資産形成が大切だと考えております。 FPのプロとしてお客様の一生涯のサポーターを目指します。
-
大沼 忠邦
「これから,いつ,どれくらい,お金が必要なのだろう...」 「物価高で,年金暮らしになったら大丈夫かな...」 など,お金まわりに対する不安は大きくなっていないでしょうか。 私は他の仕事をしながら,資産運用の勉強をこつこつと積み重ねていましたが,さらにお金に対する不安を持つ人のために役に立ちたいと思い,ファイナンシャルプランナーになりました。 現在「お金まわりに対する不安を小さくする!」ことをモットーにし,対面やオンラインで,子育て世代の資産運用,シニア世代の老後資金対策,高齢者やそれを支えるご家族に対する介護費用の情報提供などに注力しています。 自分自身,がん入院や大けがによる不自由さ,母の介護体験などで大変だった時期がありました。思いもがけず出費がかさむ出来事や収入減少も人生にはつきものだと実感し,日頃からの備えや対策の必要性をお伝えしています。 住宅ローン繰上げ返済,NISAやiDeCoなどでの資産運用など,自分が実践してきたこともリアルな面談の場に生かしています。 皆さんが不安に思っている課題について,より良い方向に進むよう,できるだけ気持ちを想像し,同じ視線に立って,ともに考えてまいります。お会いすること,お話しを聴くことを楽しみにしています。 どうぞよろしくお願い致します。
-
若林 仁哉
『なんとなく不安』を『なるほど安心』に変えることが、私のFPとしての最大のミッションだと感じております。お金に関する制度やニュースは難しく感じられがちですが、私は「専門家の知識」と皆様と同じ「生活者の目線」の両方を大切にしています。 難しい専門用語は極力使わず、皆様の日常やライフスタイルに落とし込んで、直感的に理解していただけるよう丁寧にお話しします。「何から相談していいか分からない」という状態でも構いません。漠然としたモヤモヤを一緒に整理し、将来の見通しをクリアにするお手伝いをさせていただきます。 ■得意分野 ・ライフプランニング:漠然とした将来のお金の不安を「見える化」して解消 ・教育・老後資金の準備:ご家庭の状況に合わせた無理のない計画作り ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・家計の見直し:生活実感に基づいた、日々の収支を改善するアドバイス
-
田中 誉一
自分自身が経営者という立場・経験を活かし、これまで様々な業種の法人・個人事業主に対し、保険を中心としたリスクマネジメントの相談に乗ってきました。 以前は法人保険を得意とする保険会社での勤務経験もありますので、保険会社の内情や情報等も交えて、お客様に有益なソリューションが提供できるのではないかと思います。 これまで多くのお客様と関わりを持たせて頂きましたが、抱える課題や問題は千差万別です。 ■業種の違い ■事業規模の違い ■フェーズの違い(設立間もない会社、コストを削減したい会社、軌道に乗っている会社、事業承継を検討する会社 など) 一つ一つの課題や問題に対して、当事者意識をもって相談にのり、より良いソリューションを提供できるように真摯に努めます。 【得意分野】 保険に関する税務 役員退職金原資の準備 事業保障マネジメント 従業員の福利厚生 保険のリストラ・見直し 例えば、保険について言えれば、多くの方が既に加入済みであったり、知り合いに保険屋さんかいるケースも多いと思いますが、その場合でもセカンドオピニオンとしてお役に立てると思います。 また、新規に会社を立ち上げて、どのような保険に加入すればよいのだろう?!そもそも必要な保険(保障)は何だろう?!とお考えの方にも本音でアドバイスさせて頂きます。 あまり構えずに気軽な気持ちでご相談下さい。
-
古川 武
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
-
鳥澤 篤士
50代としてこれまでの人生の中で資産の大きな変動を経験しリスクと向き合う重要性を実感してきました。さらに、子どものハンデと向き合いながら家計と将来設計を見直してきた実体験から「守ること」と「続けること」の大切さを深く理解しています。 また、資産形成だけでなく将来の相続や資産継承も見据えたトータルな視点でのサポートを重視。大切な資産を次世代へ円滑につなぐための準備や考え方についても実情に即したご案内を行っています。 そうした経験をもとに短期的な利益を追うのではなく一人ひとりの状況に寄り添った現実的で無理のない資産形成をご一緒に考えましょう。 人生後半を安心して前向きに歩むためのマネーキャリアをサポートしています。
-
三浦 仁史
「円」で「貯蓄」していれば良い時代は終わりました。 投資はしたいけど何から始めればいいのかわからない、ちょっと怖いという方も多いと思います。まずは第1歩を踏み出すお手伝いができればと思います。 お子様の教育資金、老後の生活費、親の介護・・・将来に向けて資産を築くには漠然とした節約ではなく収支をはっきりさせてコストカットできた分を投資にまわしていきましょう。 どのような人生を過ごしたいか、ご自身の夢をかなえるためにお手伝いさせていただきます。
-
小西 勝
20代前半に身内を亡くし、身内がお金で苦労していたことを知ったことがきっかけで、お金・投資信託の勉強をしました。FP等の金融資格を取得し、それを活かして仕事をしたいと思うようになりました。 40歳で一念発起し、業界15年目となります。 これまで計1000世帯強の資産形成・家計・保険の悩みを解決しております。 資産形成・家計・保険に共通するお客様のご希望を一言で表すと 「将来何があってもお金に困らないようにしたい」の一言に尽きます。 人生100年時代をどう楽しく過ごすかは、お金について考えることと切って離せないものです。将来だけでなく、過去どうだったか、現状どうなのかも含めて今のうちにご相談ください。 モットーは「お客様を主役に、お客様に寄り添った対応」です。 【得意分野】 ・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金) ・お金の置き場所について ・保険相談(生命保険・自動車保険・火災保険) ・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成)
-
野口 泰英
老後の格差が拡がっています。 60歳で資産100万円未満の方が4人に1人もいる一方、平均貯蓄額は約3,000万円を超えています。すなわち、5,000万円、1億円持っている人もたくさんいるということです。 1億円の貯蓄なんて自分には絶対無理だと思っていませんか? 宝くじを当てなくても1億円なら貯められます(10億円は難しいです(笑))。 銀行、保険会社、証券会社をうまく使い分けて、お金にもきちんと働いてもらえば、皆さんに可能性があります。 私は、リタイヤしたら、日本中のおいしいものを食べつくしたいと思っています。その夢をかなえるために、資産運用に励んでいます。その方法をお伝えします。難しくありません。 「分かりにくいことを分かりやすく伝える」がモットーです。 私の話を聞いて、分からなければ、ほかの人の話を聞いても分からないと思います。 ぜひ一度、気軽に話を聞いてみてください。
-
神田 麻由
将来のお金のことって、 「なんとなく不安だけど、何が不安なのか分からない」 そんな状態になりやすいですよね。 教育費と老後資金、今の家計で本当に大丈夫? NISAやiDeCo、聞いたことはあるけど自分に合っているの? 私は、そんな漠然とした不安を“見える形”にすることを大切にしています。 ご相談では、まずお話をじっくり伺いながら 家計・資産・将来の希望を整理し、 「今の状況」と「これからできる選択肢」を一緒に確認していきます。 無理な節約や、誰かの正解を押しつけることはしません。 あなたの価値観やライフスタイルに合った、 続けられるお金の整え方を一緒に考えていきます。 複雑に感じるお金の話も、 「なるほど」「これならできそう」と思えるところまで、 分かりやすくお伝えします。 一人で抱え込まず、 今の状況を一緒に整理するところから始めてみませんか。
-
田村 貴哉「お金に困らない生活」それは、ただ裕福になってくださいという意味ではありません。人は、生きていく上で様々な局面に遭遇し、それぞれの対応を迫られます。どれだけ準備できているかがその後の対応の明暗を分けることになるでしょう。 皆様には、準備しておいてよかった、と言えるような立場になっていただきたいのです。そのためのお手伝いを、微力ではありますが私にさせていただけませんでしょうか。 何を隠そう、私は準備できていなかったのです(笑)
-
平澤 寿之金融業界においては「お客様の立場が圧倒的に弱い」という現実が残念ながらございます。十分な知識や経験のない方に、売りたい人が、売りたいものを、売りたいときに売る、このような世界を25年を超えるFP歴の中で沢山見てまいりました。 結果的に本来得られるはずの利益が得られない、本来得られるはずの保障が得られないなどの不利益を、すべてお客様が被ることがないように、私はFPとしてあるべき姿を追求し続けております。 「正しい知識と正しい実践」を皆様と一緒に取り組んでまいります。 大学卒業後、金融業界で株式投資及び債券投資業務、コンサルティング会社にて財務コンサル業務の経験がございます。また、つみたてNISAからデイトレードまで、私自身も投資家として日々研鑽しております。微力ではございますがお会いするすべての方々のお役に立てれば幸いです。 ■得意分野 資産形成:株式投資・債券投資・投資信託(NISA&iDeCo、ETF)・不動産投資など 資産防衛:ライフプラン設計・保障準備・相続対策・法人税対策など