豊富な相談実績があり様々なご相談に乗ってきました。 4人の子育てをしており、経験をもとに教育資金や資産形成、リスクマネジメントを得意としております。 得意分野は 資産形成相談：確定拠出年金・NISA・投資信託・ 生命保険相談：公的保障から不足し、ライフプランにあった保障設計 損害保険相談：自動車保険から火災保険、法人賠償 お気軽にご相談ください。

新卒でファイナンシャルプランナー事務所に就職し、5年間勤務しました。この期間中、主に住宅購入を検討されているお客様の相談を担当し、予算計画や資金計画についてアドバイスを行ってきました。これまでに1,500世帯以上のお客様とお会いし、住宅購入に加え、資産運用、税制面に関する幅広い相談にも対応しました。現在は、より多くのお客様のニーズに応えるべく、新たな会社に転職し、さらなるスキルアップとお客様への貢献を目指しています。 ファイナンシャルプランナーとして、私は常にお客様の不安に寄り添うことを心がけています。お金に関する疑問や不安を解消し、将来の資産形成をサポートすることを大切にしています。適切な情報提供を通じて、お客様一人ひとりの状況に合わせた最善の解決策を提案し、安心して未来を描けるよう全力でお手伝いします。

基本的な仕事のスタイル ☑現状をよく聞き把握する ☑問題点や目的を明確化 ☑お一人お一人の状況やお考えに添った解決策のご提案 ☑行動に移すお手つだい ☑継続できるようフォローさせて頂きます 専門分野 ・ヒアリングとライフシミュレーション ・生命保険相談：公的保障をベースにライフプランに添った保障設計を行います ・火災保険・自動車保険：保障の重複を省き、最適な保障設計を行います ・資産形成相談：確定拠出年金・NISA・保険活用 ・住宅ローン相談：借入可能額、購入可能額、住宅ローンの組方、団体信用生命保険 ・相続対策

今まで生きてきた中で、強く思うことが一つあります。それはオンライン面談でお話する内容です。少人数での子育てママへのマネーセミナーや新入社員向けiDeCo積立NISA,社会保障制度セミナー、クッキング＆マネーセミナーに年間数十回登壇、最近ではWEBセミナー（雑誌のFQジャパン、ウエルネスの会社主催など）でもお話させていただき好評いただいてます。出会った多くの方に投資男子投資女子となっていただけるようサポートすることをモットーとし、他に資産形成、ライフプランニング、教育プランと教育資金準備などの相談を行っています。特に私自身３人の子供の中学受験から大学受験へ、そして海外留学（円安の現在留学中）をとおした実体験をふまえてお話させていただいてます。そして、多くの方に安心した、夢が一つかなったなど、喜びの声をいただき、うれしく思っております。マネーの世界は知っているのと知らないのとでは、現在もそうですが将来的に大きく差がでる世界です。なので、多くの知ってよかった感を味わえる時間となるようにいたします。ぜひご活用ください。

「新築住宅を購入したいが、今から教育資金もかかるし、いくらの家を購入したらいいのかわからない」 「住宅ローンの繰上返済や借換のタイミングはどこに相談したらいいの？」 「老後は公的年金だけで生活できるのかな？」 「老後に向けた資産形成は何からはじめたらいいの？」 といった悩みに対して、一緒に解決できればと思っております。 得意分野 ・住宅ローン相談(銀行の選択、変動・固定金利の選択)、繰上返済、借換の相談 ・生命保険相談(公的保障制度を知っていただき、お客さまのニードやライフプランに合わせた保険設計をご提案) ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問合せください。

「将来のお金の不安」 誰もが抱える悩みだと思います。 ただ、漠然としていて現実味がなかったり、何をしていいかわからない方もいらっしゃると思います。 私自身FPの仕事に携わるまでそうでした。 自分自身の「お金の流れ」を把握するだけで、漠然としていた問題がリアルになってきます。 問題解決に大切なのは準備です。 皆様のそんな準備へのきっかけになれば幸いです。 得意分野 資産形成：NISA/つみたてNISA・確定拠出型年金　等 相続相談：生前贈与・相続税対策 生命保険相談：ライフプラン設計・保障見直し 何卒よろしくお願いいたします！

世の中にある金融商品はたくさんありますが、そのすべてを把握し適切に運用してお金を増やしている方は果たして何人いるでしょうか。 自力ですべてこなすことは大変難しく、情報のアップデートまで考えると無理ではないかと思います。 自分に合った優秀なブレーンを用意することは簡単ではありません。 まずはお話をしましょう。自分に合うブレーンと思っていただけたら、もっと深いお話をしましょう。 コツコツ積み重ねる資産運用や財テク、お金の動かし方などなんでもご質問ください。 お会いできる日を心待ちにしてます。

15年前ファイナンシャルプランナーに勧められて初めてお金のことを考える機会がありました。 当時の私はお給料が入ってきたら次の給料日までには全額使ってしまう生活をしていたので貯金は全くありませんでした。 資産形成も貯金も私には関係のないことだと思って過ごしていたのですが、声をかけてくださったファイナンシャルプランナーの方と一緒に現状のキャッシュフローと人生の設計を考えたことをきっかけに、漠然としていた将来のお金の事や、今後の目標が明確になりました。 貯金の目標をてて整理するだけでお金をが貯まる仕組みを作ることができました。 誰にでもできる資産形成を多くの方に伝えたくなり、転職をしました。 これから資産形成される方、お金をなかなか貯められない方に仕組みつくりの提案をすることが多いです。 会社の決算対策や相続対策も行っています。 時代の変化や法律の変更に対応できるように定期的に生命保険金受取人の変更や保障内容メンテナンスをしてほしいです。 特に医療保険については平均入院日数が短くなったり、がん治療の方針が変更になったりしてますので現在使える保障内容なのか確認する事が重要です。 また、家族構成が変化した場合、契約者や受取人のバランスによっては税金の種類が変わってしまうこともありますので注意が必要です。 相続税、一時所得課税、贈与税など 自力で家計を見直してお金を貯める事は簡単ではありません。 何から着手して良いかわからない方のサポートをしていきたいです。

何を相談すればいいのか？悩んでしまう方も、興味があるけどどう質問すればいいのか？など抱えている方にこそプライベートコンサルティングを受けてほしいと思っています。周りに相談しづらい内容も誰かに相談することで解決することもあります、お客様が悩み、課題、不安に思う事、ひとつずつ前進していくためにお役に立てられるよう精一杯頑張ります。 ■ヒアリングシートを活用した面談 ・顕在/潜在ニード　ヒアリング ・シミュレーションソフト活用したライフプラン作成 ・コンサルティングプラン提案 の流れを基本に進めていきます。

家計の見直しから資産の増やし方まで、お客様の具体的なニーズに合わせて柔軟に対応します。 金融商品は将来の安心を確保するためのものです。みなさまにとって最適な選択ができるようサポートさせていただきます。 将来のために準備することは大切ですが、不要なものを余分に持つ必要はありません。現状から、何がいつまで必要か、なぜ準備しなければならないのか、皆様のライフスタイルに合わせて、目的から確認していきましょう。 みなさまの不安や、疑問、迷いをお聴かせください。きっと有効な解決策が見つかります。 もし、説明がわかりにくいということがあれば、遠慮なく仰ってください。少しでも寄り添ってお話ができればと思います。

広島県広島市で育ち、3人兄弟の長男として成長しました。学生時代には陸上競技やサッカーに取り組んでいました。 海外の料理や景色が好きで、これまでに40か国を訪れました。また、10か月間マルタ共和国に語学留学をしていました。 好きな食べ物は梅干しで、実家にはトイプードルを飼っていて動物も大好きです。 こんな私ですが、お客様1人1人に最適なご提案をさせていただきますので、よろしくお願いいたします！

私は常にお客様に寄り添った営業を心掛け、生活していく中で安心できる保障を提供して参りますので宜しくお願い致します。 お客様一人ひとりの生活環境や将来の目標は異なります。だからこそ、じっくりとお話を伺い、個々の状況に合わせたオ生活設計プランをご提案いたします。 お客様が「相談して良かった」と感じていただけるようにわかりやすく説明し、お客様が納得して選択できるよう心がけています。

「老後は安心して生活できるのかな」 「どんどん物価があがってこれから先大丈夫かな」 「なんとなくNISAを始めたけどなんだか不安だな」 将来に対する漠然とした不安。それは決してあなただけのものではありません。 あなたのライフプランを一緒に整理し、明確な道筋を作ることで、安心できる未来への一歩を踏み出すお手伝いをいたします 退職後の生活設計から、子供の教育費用の計画、健康保険の選択に至るまで、ライフステージに合わせた資金計画などお金にまつわる不安を安心に変えるお手伝いをいたします

東京の大学卒業後、地方銀行に約15年勤務。法人新規開拓や住宅ローン受付多数。 投資信託やイデコなどの取り扱い経験も長く金融全般についてわかりやすくご説明いたします。 また資産運用からライフプランニングに至るまで、金融全般にわたります。 銀行での経験を活かし、複雑な金融商品もわかりやすくご説明し、お客様が安心して未来を見据えられるように全力でサポートします。 お気軽にご相談ください。

「投資ってなんだろう」 「子どもの学費を効率よく貯めたい」 「老後の資金ってどう備えるの？」 「銀行のお金をどう運用しよう」 将来に対する漠然とした不安、それは決してあなただけのものではありません。 そんな「不安」を「安心」に変えられるよう努めて参ります。 資産形成について、全く知識がない方でも一から分かりやすくお伝えすることを心がけています。 ２０１２年からFP業界に携わり、一人でも多くの方に安心をお届けしたいと、 この仕事を続けて参りました。 ２人の娘を持つ母として、仕事と子育てに奮闘中です。 様々な経験から、お役に立てる情報を提供させていただけたらと思います。

NISA、イデコ、不動産から各種税制… お金に関する知識で知りたいことはあっても、これらを一から全て学ぼうとすると多大な労力・時間を要するのではないでしょうか？ 私が10年数年前にFPの勉強を始めたのはそんなお客様が学ぶ「手間」を省きたいと思ったのがきっかけでした。 良いお医者さんは患者さんの症状を聞く中で、その患者さんが一番解決したい「痛み」、「苦しみ」を解決する方法を簡潔に、解りやすく教えてくれます。 これは私たちFPも同じだと思っています。 お客様の代わりに勉強し、その人にとっての「問題」を解決する為の的確な情報を提供する事。 インターネットの普及で世の中に様々な情報が溢れていますが、自分にとって必要な知識はごく僅かだったりします。皆様にとって必要な情報は私が取捨選択してお伝えしますので、ご興味持たれましたらお気軽にご相談下さい。 ■得意分野 ・資産形成相談（NISA、イデコ、株式、投資信託等） ・相続対策（揉めない遺産分割、納税対策） ・保険相談（生命保険、損害保険） ・ライフプランニング 等々

初めまして、大田良二と申します。 私は、金融業界を経て、現在ファインナンシャルプランナーとして活動しております。 私がファイナンシャルプランナーを志したのは、皆様の大事なお金に関しての相談相手が、身近にあまりいらっしゃる方が非常に少ないと感じられたからです。 昨今の金利動向や為替動向の中、医療に関しては、かかりつけ医。法律に関しては弁護士のような存在が、お金に関しても気軽に相談出来る存在が必要であると確信しております。 ・「教育資金ってどうしたらいいの？」 ・「家計の中で節約できるところはあるのかしら？」 ・「生命保険入りすぎかな？」 といった身近な疑問をご一緒に解決してまいります。 ■得意分野 資産形成相談 ：教育資金、老後資金の積立手段 ライフプラン相談：将来のマネーフロー表により問題点の解決 生命保険相談 ：ライフプランやご希望に合わせて保険設計を作成します 不明な点や疑問点は抽象的でも構いません、気軽にお話できればと存じます。

資産形成の為の節約、老後や教育資金等、これから必要になる資金の為、1円でも多く積立NISAにお金を配分する方法や、預金にあるお金をより効率的に運用する方法をお客様にとって何が1番良いかを考え提案致します。 資産形成とライフプランニングのエキスパートとして、最適なご提案をさせていただきます。お金のことでお困りの際は、複雑な金融商品の選択からライフプランニングまで、全力でサポートさせていただきます。 お気軽にご相談ください。