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EXPERTS専門家一覧

  • 髙品 里織
    髙品 里織

    お金の不安は誰にでもあります。将来の計画について、どのように進めれば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。 お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 ファイナンシャルプランナーとして活動してきた経験と専門知識を駆使して、お客様の経済的な成功を実現するためのサポートを行っています。 資産運用、税務計画、保険選択からライフプランニングに至るまで、幅広いサービスを提供いたします。

  • 吉野 錦
    吉野 錦

    一都三県(東京、神奈川、千葉、埼玉)を中心にお金に関するセミナーや個別相談にて中長期的なライフプランの構築と、家計のメンテナンスを行う。 不動産の新規購入、住み替え、ローンの借り換え、不動産投資ローンなど不動産に関する相談のほか、完済計画や貯金の管理術、税金対策など幅広い分野にて顧客をサポートする。年間約300回の相談依頼を受け、現在も日々相談者の不安解消に努める。専門分野は税と不動産と保険。20代で不動産取引を五回(購入・売却を含む)経験し、二児の父でもある自身の経験を踏まえ、お客様に合わせた最適なご提案を行う。 ◇保有資格:宅地建物取引士、マンション管理士、AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャルプランニング技能士、DCプランナー2級(企業年金総合プランナー)、貸金業務取扱主任者(日本貸金業協会)

  • 竹森 優
    竹森 優

    初めまして。大学卒業後、乗合の保険代理店に入社し現在まで多くのお客様の相談や不安にお応えしてきました。 現在では対面・オンライン面談で年間約300世帯ほどのご相談を受けさせていただいております。 家族と一緒に相談をしたい、子供のためになにができるのか、将来のために何をすればいいのかわからない、考えたこともない、様々なご相談に寄り添います。 ご自身のため、ご家族様のため、誠心誠意サポートさせていただきます。

  • 関根 豪
    関根 豪

    多くの方が多くの相談事を抱えています。みなさん一人一人が違う相談事・お悩みを抱えていると思います。そういった相談事に対する最適な解決策もみなさん一人一人違います。ほかの方が良いと言っていた商品・解決策はあなたには合わないものかもしれません。 人生の主役であるあなたにとって、「今の課題は何なのか」「最適な解決策は何なのか」。これらを一緒に考えていきましょう。人の幸せは金融商品を買うことではありません。日々の生活の中にあります。その日々の生活を守るために一生涯アドバイザーとして寄り添います。

  • 寺田 絵利子
    寺田 絵利子

    はじめまして、金融業界歴18年、お金の専門家として活動している地域密着ファイナンシャルプランナーです。 これまでの出産や引っ越し、住宅や車の購入、またシングルマザーで3人の子育てを通して、お金には大変苦労してきた経験もあります。 だからこそお金に関して正しい知識を学び、資格取得や勉強を必死に行ってきました。 みなさまにもお金に関する不安はたくさんあると思います。 ご相談者様にはまず丁寧にヒアリングさせて頂き、家計の見直しや資産形成のお手伝いなど、自分の経験や知識を中心にわかりやすくお伝えし、不安を安心に変えるお手伝いができればと思って活動しております。 人生100年時代。ライフステージごとに違うお金の悩みがあり相談内容も様々です。 私にもわからない事もございますが、持ち前の向上心と明るさで、相談者様の人生が豊かになるように全力サポート致します!

  • 井上 美枝子
    井上 美枝子

    お金の不安や将来設計の悩みは、誰にでもあるものです。いくら備えれば安心か、どう増やすべきか。 皆様の疑問に寄り添い、道筋を明確にします。 ファイナンシャルプランナーとして、資産運用・家計見直し・保険選択・税務の観点から総合的にサポートいたします。 私も2人の大学生をシングルマザーとして育ててきました。 ライフプランの中で、年子の教育費と住宅ローンが重なりましたので10年以上の相談実績と経験からお客様に寄り添い無理のない資金計画と家計管理のアドバイスを心がけております。 最近はNISAが始まり、証券業務の経験から老後資金計画を中長期で伴走できる担当者になる事が重要であると感じております。 教育資金や老後資金の計画、予算作成や投資戦略まで、幅広いサービスを提供します。 お金と心に余裕を育むプラン、まずはご相談ください。

  • 橋本 正芳
    橋本 正芳

    長年金融機関に勤める中で、昨年は年間300件のお金の相談を担当してきました。新NISA、資産の賢い貯め方、住宅ローン(新築、借換)、相続など、幅広い相談内容に対応しております。ご相談者にとって気軽に何でも相談できる担当者でありたい、その思いで日々知識や経験のアップデートをしております。 将来を見据えた資産形成・家計の対策にて、より良い将来を過ごして頂きたい。今すべきこと、今からでもできることを一緒に考えていきます。 これまでの経験を踏まえて、精一杯お伝えできればと思っています。 お気軽にご連絡下さい。

  • 杉浦 円
    杉浦 円

    私の名前は杉浦円です。まどかと読みますがお笑いでいう所の第5世代の男子です。 生まれも育ちも滋賀県の大津市で琵琶湖のおいしい水で育ちました。 金融業界歴は19年です。 現在までFPとして続けられているのはお客様の支えと信頼によるものだと思っております。 経験を活かしつつ新しいことをどんどん吸収しお客様目線で仕事が出来ればと考えます。 趣味は最近海外ドラマにはまっていましてプライムビデオが手放せません。バスケットボールをして体を動かすこともしていたのですが最近は運動不足です。 これからの人生において、いつ、いくらお金が必要なのかを明確にし、お金に関する不安を取り除き安心して過ごしていただけるよう一緒に考えさせていただきます。 ★得意分野 資産形成相談:NISA・iDeCo等の運用 生命保険相談:公的保証制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。 教育費用相談:お子様が進まれる道にお金の苦労が無いよう、早くからしっかりと準備していきましょう。 ◆お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか? 子供の為にお金を残したい。老後生活が心配。家計を見直したい。 お金を貯める為の良い方法はないか等の相談が多いです。 ◆一番印象的だった相談内容 子供が巣立ってから、夫婦で老後生活をどう過ごしたいのか、これからやりたい事や夢をお話し、それを叶えるためにはお金がいくら必要なのか、いつまでに貯めるのか、 家計の出費で削減できるところはないか等、一緒に考えさせていただきました。 目標を明確にすることにより、お客様の不安が取り除かれて笑顔で「ありがとう。」と言っていただけたことが、これからも頑張ろうと思いました。 ◆お客様に伝えたい、ココだけのお金の話 情報はインターネットで誰でも見られて、多種多様な情報が溢れています。 まずはどんな将来にしたいのか目標を立ててから、現状を把握して家計を見直しましょう。 必要な情報を知っているのと知らないのでは、随分変わってくると思います。 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話できればと思います。

  • 安樂 公男
    安樂 公男

    誰しも避けて通れないお金の問題 難しすぎて私自身が目を背けてきた最大のテーマでした。 正しい情報を知っている側に身を置き、同じような方々へわかりやすく伝えていくことを信条として取り組んでいます。 これから大きく変化をしていく社会の中で、私たちが何をどうやって乗り切っていくか一人一人の行動に掛かっています。 私たちFPへ相談することもその1歩となります。 自分の未来の為に、家族の為に少しずつでも成長する糧として活用下さい。 目の前の方が笑顔になれるように向き合っていきます。

  • 小嶋 知也
    小嶋 知也

    自身が19歳の時に両親はこの世に存在していませんでした。経済的な困窮を実体験しているので、より多くのお客様に経済的な安心を届けていきたい思いで仕事をしています。人生100年時代と言われるようになり、現役世代、引退後、双方の豊かさの追求が人生を謳歌する上で不可欠と感じております。 業界歴は今年で18年目となりますが、お客様からの評価で多いのは「レスポンスの速さ」です。これからも「レスポンスの速さ」を大事にしていきたいと考えております。 得意分野 資産形成:NISA,IDECOといった資産系商品 保険:生命保険、損害保険を活用したリスクヘッジ

  • 畑井 福実
    畑井 福実

    世界的な経済環境は目まぐるしく変化してきており10年前の常識が通用しない現実も数多くあります。まさにグレートリセットの時代が今です。少子化が進行し続ける日本において不動産価値や金利動向は果たしてどうなっていくのでしょうか?一緒に考え一番安心できる方法を考えましょう。住宅や教育資金、また豊かな老後生活(セカンドライフ)の資金など、変化する社会状況を見据えたうえで最適で安心できるプランをご提案致します。 公的な投資・積立て制度にもリスクはあります。そのしくみを一緒に考えましょう!

  • 小澤 眞知
    小澤 眞知

    「子どもの教育費、どう準備するのが一番いいんだろう?」 「住宅ローンや保険、今のままで本当に大丈夫かな…」 「そろそろ本気で老後のことを考えないと、と焦りを感じる…」 仕事や家庭で責任が増すと同時に、お金の悩みも複雑になりがちです。周りの友人とは立場も状況も違うため、本音では話しにくく、一人で抱え込んでいませんか? 大丈夫です。忙しい毎日だからこそ、一度立ち止まってお金の知識を整理することが、これからの人生をより豊かにする「一生モノのスキル」になります。ご相談では、お客様一人ひとりのライフステージに合わせたお金との上手な付き合い方を、分かりやすくお伝えします。 お金の不安から解放され、今と未来をもっと楽しむためにお金の面から全力でサポートいたします! ■得意分野 ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・ライフプランのご相談:教育資金と老後資金のバランス、住宅ローンの考え方 ・家計と保障の見直し:ライフステージの変化に応じた家計の最適化・必要な備えについて

  • 萩原 栄子
    萩原 栄子

    「多くの情報があふれて何が正しいか分からない」 「資産を増やしたいけど、自分にできるか分からない」 「今後の楽しみをいっぱい増やしたい」 このようなお悩みや考えは、必ずしも感じたことはないでしょうか? そんな時、お金のホームドクターと言われるFPというプロをしっかり頼ってください。オンラインという最適な手段を利用して、忙しい生活の時短にも繋がり安心して楽しいライフプランニングを作りましょう。 若い頃から趣味が海外旅行の為、お給料をほとんど趣味に費やしており、貯金は考えたことがありませんでした。また、好奇心旺盛なため様々な職種を経験し、40歳の時にFPへ転職。初めてお金の知識を得て衝撃を受け後悔もしました。ただ、いつでもスタートは遅くないということも学びました。 そんな多くの経験を活かし、お金の問題点を早くに見つけ解決し、今も未来も楽しくなるようなライフプランニング作りをサポートいたします。 基本的な仕事のスタンスは 「楽しい未来予想図を一緒に作る事」です。 1つとして同じものにならない「ライフプランニング=未来予想図」をしっかりお作りすることで現状把握をしていただき、問題点の解決、そしてより楽しい安心できるライフプランニング作りをサポートいたします。 ■得意分野 資産形成相談:確定拠出年金(個人・企業)・NISA・iDeCo・変額保険 生命保険相談:変わりゆく公的保障制度を元に、リスクの必要性をライフプランニングに合わせてご案内します。 ご興味ある方はぜひお気軽にお話できればと思います。

  • 石井 悠己也
    石井 悠己也

    【メッセージ】 「何を相談したら良いんだろう」「FPに相談するのは初めてで、、」という方こそ、気軽に相談してほしいです。ライフプランシュミレーションを通して、ハッキリと将来のお金をイメージすることが、漠然とした“不安”を解消するはじめの一歩です。どんな質問にも丁寧に応え、夢や目標をかなえる伴走者としてサポートします。まずは一度お話ししてみませんか? 【プロフィール】 FPとして15年以上の実務経験を持つ。親しみやすい人柄で、子育て世帯からの相談依頼が多く、安心して子育てをするための資産運用計画を年間150世帯以上に提供するなど、教育資金相談を得意としている。Web媒体に掲載される記事の執筆や監修、金融リテラシー向上を目的としたセミナー講師も務めている。 お金のことで悩む人がいなくなって欲しいという想いから、子供向けの金融教育授業も行っている。初心者の方でも気兼ねなく相談してもらえるように、分かりやすく親しみやすい相談を心掛けている。

  • 鈴木 英樹
    鈴木 英樹

    お金のことって、どうしても難しく感じたり、不安になったりしますよね。 私の役割は、そんな“お金のモヤモヤ”をスッキリ解消することです。 専門用語をなるべく使わず、投資の基本から節税、老後の資金づくりまで、どんなテーマでもわかりやすくお伝えします。 お客様のペースに合わせて、一緒に将来のプランを考えていくスタイルです。 「何から始めればいいかわからない」 「自分に合った資産運用って何だろう」 そんな疑問や不安を気軽に相談していただける存在でありたいと思っています。 最新の金融トレンドや市場の動きもキャッチしながら、お客様の夢や目標に向けて、無理のない最適なプランづくりをサポートします。 安心して未来に進めるよう、頼れるパートナーとしてお手伝いします。

  • 上野 彰
    上野 彰

    これまで20年以上にわたって金融業界に勤務して 主にライフプランニングやコンサルティングをしてきました。 ライフプランをもとに将来の基金計画・資産形成や運用・住宅ローンのご相談・ 保険の見直し・固定費の削減などが得意です。 アドバイスやご提案することが出来ると思います。 内容をわかりやすくご説明し、ご希望にあうものをご紹介します。 運用や金融商品について、お客様に選択肢をご紹介して、 選んでいただくことが大切と考えています。 お気軽になんでもご相談ください。

  • 横川 啓大
    横川 啓大

    「プロが実践する」「やらなきゃ損」「あなたにもできる」「こうすれば相続税を節税できる」… 世の中にはいろいろな情報があふれています。 お金、増やしたいですよね。節税したいですよね。 でも、お金の増やし方や節税方法を知る前に考えておかなければならないことがあります。   「情報がありすぎてわけわかんない」という方が、自分に見合った判断や選択ができるよう、継続的にサポートいたします。   元メガバンカー、金融業界歴30年の経験を基に、 お金やご資産、将来設計の伴走者、ファイナンシャルパートナーとして、 お客様の夢や目標、生きがいを叶えるお手伝いをし、 「得」以上に「安心」をお客様にお届けできればと思っております。 ■得意分野  資産形成のご相談:NISA、iDeCo、貯金、保険の特徴をわかりやすくお伝えします。  生命保険のご相談:保険の仕組みから商品までお客様がお知りになりたいことをわかりやすくお伝えします。  相続のご相談  :相続ではどんなことが問題になるのかを、過去の経験を踏まえてわかりやすくお伝えします。

  • 浦 仁美
    浦 仁美

    お金に関しての情報がたくさんあふれるこの時代。 「結局、何が自分にぴったりなのかわからない」 「自分で考えるのって大変…」 そんなお悩みに寄り添う、オンラインならではの相談体験を提供いたします。 ■得意分野 資産形成相談 :NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。