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・資産形成における金融機関の立ち位置と関係・ライフプラン作成による現状把握と解決
みなさんはいくつの金融機関をご存じでしょうか？
金融先進国の考え方や、資産形成を行う上で非常に大切な「分散」についてお伝えしております。その上で、お金の預け先になる金融機関の関係性...
もっと見るみなさんはいくつの金融機関をご存じでしょうか？
金融先進国の考え方や、資産形成を行う上で非常に大切な「分散」についてお伝えしております。その上で、お金の預け先になる金融機関の関係性とメリット、デメリットを簡潔にご説明しております。
物価上昇に伴い、老後の必要資産額が増えていく一方、、、。ライフプラン表の作成でお客様の現状の把握と、「想い」や「やりたいこと」を叶えるプランのご提案を行っております。
◎得意分野
・資産形成相談
・生命保険相談
私のお話にご興味がなければ遠慮なくズバッとお断りください！！
お客様とお話できることを楽しみにしております！
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プロフィール
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24
紹介文
4
年齢
30代
出身地
北海道
趣味
・サウナ（週３回）
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
保有資格
FP(3級)
ほかの専門家からの紹介文