専門家にお金の相談をしたいけど何から相談したら良いかわからない。 NISA・iDeCoなどの金融商品があるけどよくわからない。 営業の押し売りは嫌だ。 このようなことありませんか? しっかりとお話をお伺いして、その人にとって最適な金融商品の選び方、マネープランの考え方をご提供いたします。 【専門分野】 ・資産形成(NISA、iDeCo、株式、投資信託) ・不動産（実需、投資用） ・生命保険相談 (公的保障制度の解説、ライフプランに合わせた保障設計) ・損害保険（自動車、火災、個人賠償等、個人法人問わず) こんな方が、ご相談多数です ・資産形成について基本的なことから教えてほしい ・NISA、iDeCo、投資信託などを活用して資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい オンラインWEB面談可能です。 対面でのご面談も可能です。 （面談は全て無料です） お気軽にご相談ください。

「お金の悩みを誰に相談すべきかわからない」 「営業されそうで不安」 そんな声を、多くの方から伺ってきました。 私はこれまで経営支援を担当し、損益管理・財務分析・営業戦略サポートを行ってきました。 売る側ではなく“支援する側”で経験を積んできたからこそ、相談者の価値観や想いも大切にしています。 数字で裏付けを取りつつ、無理のない選択を一緒に考える――そんな伴走型のサポートを心がけています。 個人のライフプラン相談に加えて、企業の経営コンサルティングにも携わっています。 投資判断や資金繰り、補助金活用まで含め、コーポレートファイナンス（経営財務）とパーソナルファイナンス（個人資産設計）の両面から「お金」を最適化できることが私の強みです。 ご相談の多いテーマは、 ・ライフプラン設計 ・NISA・iDeCoなどの資産形成 ・保険の見直し（押し売りなし） ・住宅購入・ローン相談 ・教育費・老後資金の見える化 相談ではまず「現状の整理」から始めます。 現在の家計の状況、資産の状態を一緒に可視化し、過不足のないプランをご提案します。 「この制度がいい」「この商品が正解」ではなく、あなたにとって無理のない最適解を一緒に探します。 これまでに1,000件以上の相談実績があり、企業向けの金融リテラシー研修の講師も担当しています。 「難しいことをわかりやすく」「不安を安心に変える」ことが私の役割です。 相談後には、 「お金のモヤモヤが消えた」 「具体的にどう進めればいいかわかった」 といった声を多くいただきます。 将来の不安がある方こそ、一度話してみませんか？ 数字を味方に、人生をより自由にするためのサポートをいたします。 オンラインにて全国対応していますので、お気軽にご相談ください。

「教育費と老後資金、どちらを優先して準備すべき？」 「今の家計のままで、将来の目標は達成できるのだろうか…」 将来を豊かにするためには、現状を客観的に把握し、計画的に行動することが不可欠です。しかし、ご自身だけでお金の全体像を掴むのは、なかなか難しいものですよね。 ご相談では、まずお客様の状況や価値観を丁寧にヒアリングし、家計や資産の状況を「見える化」することから始めます。漠然とした不安の原因を突き止め、課題を具体的にすることで、解決への道筋が見えてきます。 複雑に思える情報も分かりやすく整理し、お客様がご自身の状況を深く理解した上で、自信を持って最適な選択ができるようサポートすることをお約束します。一緒に課題を整理し、未来に向けた明確な計画を立てましょう。 ■得意分野 ・家計の見直し：無理なくできる貯蓄の仕組みづくりや、家計の整理 ・資産形成に関するご相談：NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・ライフプランのご相談：教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり

ひと口にお金と言っても、生活費・教育費・税金・年金・相続・投資.....多くの種類があります。 さらにライフステージによってお金の課題は変化します。 そこで、お客さまお一人おひとりのすぐ身近に、お金の様々な課題に 親身になって相談を聴いてくれる専門家がいたらどんなに心強いことかと思います。 私はお客さまにとって、お金の課題に関して顧客利益を最大化してくれる、 マラソンを一緒に走り続けてくれる伴走者のような存在でありたい。 お客さまの望む生活、素晴らしいと思える人生を、生きる姿を見つめて応援する役割でありたい。 このような想いでこの仕事をさせていただいております。 また、信頼・安心できる“ファイナンシャル・プランナー1級”認定者として お客様の一生に寄り添い、支え、共に歩む、 金融のプロフェッショナルです。 一生涯にわたるキャッシュフロー表の作成や支出イベントの資金計画、 それに基づいたオーダーメイドのプランを提案いたします。 皆様の人生に何があっても経済的な安心を手に入れていただき、 最高の人生を過ごしていただけるよう、引き続き精進し続けてまいります。

「老後にはいくら必要なんだろう？」「今の家計でどう準備すればいい？」 そんな切実な悩みは、多くの方が抱えているものです。 今の暮らしを大切にしながら、未来の安心も手に入れる。そのための具体的な道筋を一緒に描いていきましょう。 ■ あなただけの「未来の地図」をデザインします 資産形成と将来設計のプロとして、理想の人生を叶えるための資金計画を、お客様一人ひとりの価値観に合わせてプランニングします。 世の中に溢れる膨大な情報の中から、本当に必要なものだけを選び抜くお手伝いをしたい。そんな情熱を持って、日々お客様の課題解決に向き合っています。 ■ 得意な相談分野 「今のお金の不安」を解消する家計の見直しから、「未来のお金を育てる」資産運用の基礎まで、実用的で分かりやすいアドバイスを心がけています。 ・ライフプランニング（家計の将来設計） 将来の夢や目標を「見える化」し、数十年先まで安心して暮らすための収支バランスを整えます。 ・資産運用の第一歩をサポート 「貯蓄から投資へ」と踏み出す際の不安を解消し、無理のない範囲で着実に資産を育てる方法をご提案します。 ・リスク管理の最適化 　 万が一への備えと運用のバランスを整え、一貫性のある「出口戦略」を構築します。

「将来のお金のこと、考えなきゃとは思うけど、何から始めれば…」「誰に相談したらいいのか分からない…」。そんなふうに、一人で漠然とした不安を抱えていらっしゃいませんか。 “お金の専門家”と聞くと少し身構えてしまうかもしれませんが、ご心配はいりません。「難しい話は苦手」「誰かにちゃんと聞いてみたい」という方のお気持ちに寄り添い、専門用語を使わずに分かりやすくお話しすることを何よりも大切にしています。 お客様のペースに合わせて、一つひとつ丁寧にご説明しますので、どんな小さな疑問でも気兼ねなくお尋ねください。まずはお茶を飲みながらおしゃべりするような感覚で、あなたの将来のお悩みや夢をお聞かせいただけたら嬉しいです。 ■得意分野 ・将来の夢を叶えるためのライフプランニング ・初心者向けの資産形成：NISAやiDeCoなど、制度の基本から解説 ・老後資金や教育資金の計画的な準備 ・万が一に備えるための保障の見直し

父の影響で投資に興味を持ち、大学時代に最難関であるFP1級・CFPを取得したことが、私がFPを志した原点です。当時の私は「将来のお金に対する漠然とした恐怖」を抱えていましたが、知識を深めることでその不安は消え、社会に出てからも前向きに歩むことができました。 卒業後は銀行・保険・証券と金融業界の各分野で経験を積み、今年でFPとして10年の節目を迎えます。これまで延べ数千人のお客様とお話しする中で痛感したのは、「お金の知識がないばかりに、損をしてしまっている方が非常に多い」という現実でした。 特に以下の4つは、知っているかいないかで将来に大きな差が生まれます。 ・私たちが払っている税金の仕組み ・身の回りの社会保障 ・将来のための資産運用の方法 ・ご自身やご両親の相続対策 私はFPとして、皆様がこれらで不利益を被らないよう、分かりやすくお伝えしていきます。 長い人生において、お金の不安は誰にでもあるものです。しかし、その根底には「こんなことがやりたい」「家族にしてあげたい」「夢を叶えたい」という、皆様それぞれの尊い想いがあるはずです。その夢の実現性を少しでも高めることこそが、私の使命だと感じています。 私の仕事のモットーは、「プラン作成・実行・アフターフォローまでの一貫サポート」です。あなたの夢を叶えるパートナーとして、最後まで責任を持って伴走させていただきます。 【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCoなど)、生命保険の見直し ライフプラン作成、住宅ローン（新規・借換） ＜こういったご相談が多いです＞ ・資産形成(NISAや保険、iDeCo）を基本から教えてほしい ・いま加入している商品が良いのか確認したい ・どれくらい資産形成をしたら良いか教えてほしい ・マイホームはどのくらいの予算が良いか知りたい ・老後にいくらお金があれば良いのか知りたい ・生活費を減らしたい など

学業終了後、不動産や住宅関係の仕事に従事。 住宅ローンなどの金融に関する知識を学ぶ中で、運用の必要性を感じ、株式・不動産など幅広く勉強を行い、その学んだ経験を多くの方にお伝えしたいという思いから大手金融機関へ転職。 これまでに2000世帯以上の面談を実施。 老後の生活を営んでいくにあたり、これまで形成してきた資産が尽きるまでの期間を表す「資産寿命」という言葉ができました。 さらには人口減・物価上昇と、若いうちから老後の資産形成を行うことの大事さを痛感しております。 ファイナンシャルプランナーとして、皆様の人生設計、資産設計のお手伝いをいたします。 主に個人の家計設計、改善をはじめ教育資金や老後資金準備を得意としています。 ふたりの子供も幼少期から金融知識を学ばしており、子育てについての相談も幅広く対応しています。 【 得意分野 】 ◆資産運用 (株式、投資信託 等) ◆生命保険・損害保険 ◆家計見直し ◆ライフプラン作成 ◆教育費

未来に対して描いているビジョンを持っている方には、その実現方法について一緒に考え、提案します。 またビジョンがまだ定まっていない方に対しては、共に新たなビジョンを創造しましょう。 私の役割は、お客さまのライフプランを明確にすること、それに合わせた最適な金融商品を提案することです。 税務計画からリスク管理、資産運用計画まで、様々な側面から最善のアドバイスを提供することで、あなたの金融生活をサポートします。 あなたが抱える「将来への不安」、「どう投資すれば良いのか」、「どう資産を増やせば良いのか」など、様々な金融についての疑問や不安に対し、私が全力で応えます。 経済的成功に向け、共に歩ませて頂くことを楽しみにしております。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

【専門分野】 ◆資産形成（NISA・iDeco・株式など） ◆生命保険 ◆医療保険（がん・女性疾病） ◆自動車保険 【ご相談が多い事例】 ◆資産形成を考えているが何から始めていいかわからない ◆子供の教育資金を貯めたいがいい方法がわからない ◆今、加入中のモノが本当にいい商品なのか確認したい ◆NISA・投資信託などトータルで資産形成したい ◆住宅購入・ライフプランの相談がしたい ◆生命保険の見直しをしたい

お金のことは、急に必要になったときに「誰に相談すればいいのだろう」と迷う方が多いものです。私は、そんな時に真っ先に思い出していただける存在でありたいと考えております。日々の家計の見直しから将来の備えまで、お客様一人ひとりの状況に合わせて分かりやすく丁寧にサポートいたします。安心できる選択肢を一緒に探し、長く寄り添えるパートナーとしてお役に立てることを目指しています。

お金の不安を一緒に解決していきましょう

お客様とご相談する中で、お金や保険の情報が多すぎて「わからない」というお声をたくさんいただいてきました。 「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」 「家計簿はつけているが、今後のマネープランが不安」「NISA・iDeCoって何？」 などのお声もたくさんいただいています。 私のモットーは「誰もがわかりやすいようにお伝えすること」です。 2011年から金融業務に携わっており、2度の産休育休を経て仕事と子育てに奮闘しております。 その経験をもとに、家計の見直しのご相談や賢く運用する方法など、お一人お一人に寄り添ったお話をさせていただいております。 「不安」を「安心」に変えるお手伝いができればと思っております。

私のモットーは、 「今も、将来も、ずっとハッピーでいられる状況をつくること」です。 お金を増やすこと自体が目的ではありません。 将来の不安で今を犠牲にしたり、 今を楽しみすぎて将来が不安になったりしない。 その両立ができる状態をつくることが、 私の仕事だと考えています。 世の中では、 「どっちが増えるか」「手数料は安いか」 といった入口の話が多く語られます。 私はその逆で、 「最後まで残るか」「途中で壊れないか」 という出口から設計します。 ファイナンシャルプランナーとして17年、 多くの方の資産形成を見てきました。 その中で強く感じたのは、 失敗の原因は商品や利回りではなく、 途中で計画が止まってしまうことだという現実です。 だから私は、 一番増える方法ではなく、 一番残る確率が高い設計を優先します。 教育費・住宅ローン完済資金・老後資金といった 人生で必ず通過しなければならないお金を、 静かに、確実に準備したい方のための ファイナンシャルプランニングを行っています。

初めまして、大田良二と申します。 私は、金融業界を経て、現在ファインナンシャルプランナーとして活動しております。 私がファイナンシャルプランナーを志したのは、皆様の大事なお金に関しての相談相手が、身近にあまりいらっしゃる方が非常に少ないと感じられたからです。 昨今の金利動向や為替動向の中、医療に関しては、かかりつけ医。法律に関しては弁護士のような存在が、お金に関しても気軽に相談出来る存在が必要であると確信しております。 ・「教育資金ってどうしたらいいの？」 ・「家計の中で節約できるところはあるのかしら？」 ・「生命保険入りすぎかな？」 といった身近な疑問をご一緒に解決してまいります。 ■得意分野 資産形成相談 ：教育資金、老後資金の積立手段 ライフプラン相談：将来のマネーフロー表により問題点の解決 生命保険相談 ：ライフプランやご希望に合わせて保険設計を作成します 不明な点や疑問点は抽象的でも構いません、気軽にお話できればと存じます。

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの溝口です。「将来のために何か始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない」そんな漠然としたお悩みを抱えていませんか？ 私は「人生に寄り添う安心ナビゲーター」として、お客様の不安を安心に変えるサポートを心掛けています。まずはお客様の夢や価値観、現在の状況などをじっくりお聞かせください。そこから一人ひとりのライフプランに合わせた、将来への備えや資産形成の考え方を、ご一緒に整理していきましょう。 目指すのは、どんなことでも気軽に話せる、身近で頼れる存在です。どうぞ安心してご相談ください。 ■得意分野 ・ライフプランニング（家計の見直し、将来設計） ・教育資金や老後資金のシミュレーションと準備 ・ご家族構成に合わせた将来の備え（保障）の考え方 ・資産形成に関するご相談：NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて

自らが体験したお金の大切さをより多くの方に伝え、お役に立ちたいと考えています。 将来の計画について、どのように進めれば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。 お金に関する悩み、何でもご相談ください。 □得意分野 資産形成相談：NISA。相続対策。 生命保険対策：ライフプランに合わせた保障設計を行います。 ご興味のある方はぜひお気軽にお話出来ればと思います。

「お金で買えない幸せ」と同じくらい、 「お金で買える幸せ」があると思います。 そのような大切なお金のことを、お客様と一緒に 　●攻め＝将来に向けて増やす仕組み作り 　●守り＝万が一の備え のバランスを考えながら、納得いただける形を目指していきます。 前職の銀行員時代から約２０年間、『お金』に携わってきた経験と知識を活かし、 様々な分野でサポートいたします！ ◆得意分野 保険相談　 ： 生保・損保 ４０社超を取り扱い 住宅ローン ： 前職から３００件超を取り組み 資産運用　 ： ３００名以上の資産運用をサポート 各種計画等 ： 事業計画や資金計画 ご興味ある方は、まずはお気軽にお話できればと思います。