最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
お客様が転職された話
全てのご相談で喜ばれるよう努力しているつもりですが、印象に残ったお話をさせていただきます。
Kさんという方がオフィスに遊びにいらっしゃった時のお話です。
当時の私の上司がKさんに...
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1簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを
お客様の知識レベルに合わせて、丁寧にご対応させていただきます。
安心して何でもご質問いただければ幸いです。
【FPとしての強み】
◻︎わかりやすく丁寧な説...
もっと見るお客様の知識レベルに合わせて、丁寧にご対応させていただきます。
安心して何でもご質問いただければ幸いです。
【FPとしての強み】
◻︎わかりやすく丁寧な説明
◻︎徹底したデータ分析と比較
◻︎1人ひとりに合わせた丁寧なヒアリングと最適なご提案
【経歴】
学生時代は一日中金融市場を研究し、トレードに明け暮れる日々を送っておりました。
当時から、データをもとにした合理的な運用を得意としており、慎重な性格でしたので、資金を投じ始めてから月単位での勝率は100％でした。（トレード単位では90％くらいでした）
それなりの資産ができたので会社を作り、派遣業やダンスの大会などを運営していましたが、やはり金融に興味があったため、会社の経営は友人に譲り、FPとして働き始めました。
FPの資格を取ったのが25歳ですので、現在15年目のキャリアになります。
ご相談内容は、NISAなどの投資信託を中心として、目的や運用期間に合わせたファンド選びやポートフォリオの作成、税金対策などを得意としております。
趣味の延長で始めた仕事ですが、それだけに運用については実践的なアドバイスができるかと思います。
現在39歳、1歳と5歳の子に翻弄されながら、趣味でアコギを弾きます。
雰囲気はそんなに堅苦しくはないと思いますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
お話しできますのを楽しみにしております。
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プロフィール
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2
クチコミ
39
紹介文
年齢
30代
出身地
埼玉県
趣味
DTM、アコースティックギター、漫画
得意な相談ジャンル
資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格
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ご自身でどんな性格だと思いますか？
真面目、丁寧、凝り性、温厚、合理的
振り返ると、割と几帳面な性格かもしれません。
何事も始めると、とことんやってしまう所があります。
お客様がスムーズに理解するための資料作りや事前の調査など、同僚が引くほどやってし...
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振り返ると、割と几帳面な性格かもしれません。
何事も始めると、とことんやってしまう所があります。
お客様がスムーズに理解するための資料作りや事前の調査など、同僚が引くほどやってしまうので、多くのご相談を抱えることができないのが困りものです。
また、
温厚といえば聞こえはいいですが、競争心が低いように思います。
FPになりたての頃、契約数などを競争させられていた時は本当にやる気が削がれました。。。
それよりも、じっくりと良い仕事がしたい。
合理的で、どこからどうみても納得のプランが作りたい。
といった気持ちが強いです。
人の話を聞くのは好きなので、この仕事は向いているかと思います。
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相談者からの紹介文
女性（40代）
相談内容：老後の備え、資産運用
丁寧に話を聞いてくださり、安心感がありました。 知識のない私でもとても分かりやすかったです。 自分だけで考えていたら解決できなかったであろうことにもアドバイスいただき、とても信頼できる方だなと感じました。 相談して良かったです。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、NISAについて
こちらの意向を何度も確認頂き、またこちらの資産状況について批判的なコメントがなく安心して相談できました。
女性（30代）
相談内容：資産運用について
初めて相談させていただきましたが、こちらの知識が全くなくても嫌な顔ひとつせず、なんでも相談に乗ってくださり、曖昧な伝え方をしても汲み取って自分に1番いい方法を考えてくださったのですごく嬉しかった。
女性（40代）
相談内容：自分の現状把握と今後に向けた戦略策定に向けた基礎知識のインプット
お金のことはまわりの人にもむやみやたらと話せず、自分がまわりと比べてどのくらいの知識量／経済力があるのかが全く分からない状態で、その状態こそが不安や焦燥感の根源でしたが、そこを解消してくれるように丁寧にやさしくかつ詳しく多角的な視点でお話ししてくださって本当に頼もしかったです！
女性（30代）
相談内容：住宅ローン、老後の貯蓄や教育費、投資について
ローンや投資の知識が全くない中、初歩的なことからお聞きしましたが、とても丁寧に分かりやすくご説明いただきました。 0歳の子供が泣いてしまい途中中断もありましたが、資料などを準備していただき待ってくださり、お心遣いがお優しい方です。
女性（40代）
相談内容：投資、教育資金、老後資金、保険見直し
投資のことについて全くわからなくても、わかりやすく説明いただける
男性（40代）
相談内容：投資について
自分にあった投資方法の相談をしてもらい、腑に落ちる点が多かったので、実践したいと思います。
女性（40代）
相談内容：母子家庭での生き方や資産運用
すごく、こちら側に立って一緒に考えてくれてとてもありがたかったです。 一人で考えても？？？だったことが、相談することによりクリアになって、生きていくビジョンが少し見えてきました。 ありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。
女性（40代）
相談内容：資産形成
とても丁寧に対応して頂きました。大変わかりやすかったし、話しやすかったです！
女性（40代）
相談内容：老後の備え
無理矢理な勧誘などもなく相談しやすいです、
女性（40代）
相談内容：老後資金。NISA・ideco
説明がわかりやすく、私に合ったものがどういうものなのかを細かく丁寧に教えてくださいました。
女性（40代）
相談内容：積み立てNISAについて
わかりやすくて具体的でした！
女性（40代）
相談内容：投資について、子供の学費の相談など
漠然と子供の学費について不安だったし自分では計算とかしてもよく分からない けど、計算して頂いて大丈夫ですと言ってもらえたから安心しました、 まるで知識ないなかの相談だったけど、 親切に話を聞いてもらえたので安心しました。
女性（30代）
相談内容：NISAの見直し
とても親身に聞いてくださって 今後どうするべきかなどの詳しいアドバイスも頂けてよかったです。
女性（40代）
相談内容：ニーサ、イデコ
わからないことを言いやすかったです
女性（50代）
相談内容：自分にあった賢い資産運用の相談
こちらの状況を考慮してそれにあった資産運用の方法を親切に、押し付ける感じもなく教えてくださいました。
女性（40代）
相談内容：老後資金について
わかりやすい言葉で、丁寧に説明頂き大変参考になりました。
女性（40代）
相談内容：iDeCo、ニーサについて
家族構成や家庭の資産状況から的確にアドバイスしていただけたのと同時に、分からない用語一つ一つ丁寧に教えて下さり、将来の見通しが少し良くなった気がします。
男性（30代）
相談内容：年金、iDeCo、NISA
自分の今の現状を理解した上で、ご提案やアドバイスをくれるのでとても親切な対応をしてくださいます。
女性（40代）
相談内容：資産運用
ネットなどで自分なりに勉強していましたが、そこでは知ることのできなかったかった貴重な選択肢を教えてくださりました。 自分での勉強も必要だと思いますが、プロの方にお力をお借りすることで、また未来は変わってくるなと感じました。
女性（40代）
相談内容：老後の資金
資産についての専門用語等も丁寧に説明してくれるので、資産運用も前向きに考えられます。
女性（30代）
相談内容：運用相談、保険の見直し
とても丁寧に対応いただけました。 次回、資料をまとめていただけるとのことで、楽しみにしています。
女性（30代）
相談内容：積立NISAとふるさと納税について
積立NISAやふるさと納税のしくみについて分かりやすく教えてくれ、私に合う積立の仕方も考えてくれました。 対応も丁寧でとても好印象でした。 今までNISAやふるさと納税のしくみが分からず手が出せずにいましたが、安心して始められそうです。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し 家計の見直し
最初は、どんな事言われるのだろうと不安でしたが 家計のどこを改善したら改善後はこうなるなるなど分かりやすく説明して頂きました。 生活水準を下げるとかではなく私でも簡単にできる事で家計の改善方法を教えてくれました。 分かりやすく説明と相談しやすかったです。 また、何かあったらすぐ相談したいと思ってます。 ありがとうございました。
女性（30代）
相談内容：老後の資産形成
色々な選択肢がある中、自分にとってどれが1番良いのかを、理由を交えて説明してくださいました。 自分一人で判断することが難しい、と悩んでいたのでとても有難い気持ちです。
女性（40代）
相談内容：教育費や将来必要な資金の準備に向けた投資や、保険の見直し
何から相談すれば良いのかすら明確になっていなかったのですが、田中さんに上手にヒアリングしていただけたことでポイントを絞って相談をすすめられました。 ご提案についても、我が家の資金情勢と照らし合わせた上で、お金を増やしていくための投資の種類やお勧めの銘柄、保険商品の見直しなど、資料をもとにわかりやすく説明くださいました。 何故、いま個人での投資が話題になるのかとても良くわかりましたし、漠然とした将来へのおカネの心配も整理ができてとても良かったです。 とにかくこちらの質問に的確に答えてくださるので、信頼して相談させていただくことができました。
女性（30代）
相談内容：子供の学費、老後の貯蓄方法を教えて欲しい
私の生活状況に合わせて話をしていただき、提案内容も無理なく、すぐにでも始めようと行動出来ました。 将来への不安が、解消されました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
親身になって相談してくれた。 また次回の通知書が気になります。
女性（40代）
相談内容：保険・リスク対策、積み立て保険、投資信託、少額投資（iDeco/Nisa）
初めてのFPさんへの相談でしたが、資産運用の知識がない私にもとても分かりやすく丁寧に教えていただけました。低学年の息子がおりますが、１０年・１５年先に向けて今から始めた方が良い資産運用を教えていただけました。とても感謝しております。
女性（50代）
相談内容：iDeCoについて
夫に言われて何となく始めてみようと思って申し込んでみたものの、いまいち内容がわからず不安だったので思い切って相談してみました。とてもわかりやすく不安が解消されました。
女性（40代）
相談内容：老後に向けての資産について
私のように全く資産形成についての知識がなくても安心して相談できます
男性（40代）
相談内容：投資のこと
こちらの話を詳しく聞いてくださる方でした
女性（40代）
相談内容：老後の備え、保険の見直し
老後のための資産形成をしたいけれどどのようにしたらよいのか分からない初心者の私ですが、そんな私でも分かるように、一つ一つ丁寧に説明してくださいました。また、保険の見直しについてはついでに相談させていただいた形でしたが、それでも丁寧に聞き取って改善の見通しまで示してくださり、とても嬉しかったです。
女性（40代）
相談内容：資産運用
どのFPさんも話をしっかり聞いてくださるとは思いますが、拙い説明などもきちんと理解してくださって、分かりにくい内容は噛み砕いて説明するなど、とても相談者の立場に立ったFPさんでした。今後も相談していきたいと思います。
女性（40代）
相談内容：つみたてNisa、資産運用
自分で調べて集める知識や情報よりも有益で的確なものを瞬時に提供していただけました。IFAというお立場から、現在の我が家の状況や今後の資産運用などについて幅広い知識でアドバイス頂き、大変参考になります。資産運用に興味がある方には適任かと思います。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、今後の貯蓄の仕方など
小さな子どもがいるためオンライン相談にしましたが、知識があまりない私たちにもわかりやすく説明をしてくれました。 たまたま年齢が近かったこともあって、変に緊張することなく相談できたのも良かったです。 また、保険の相談のあとに家計に関しての質問したときもしっかりとアドバイスをいただけました。 次回、相談した内容がどのような結果になってくるのか楽しみです。 ずっと先延ばしにしていましたが、もっと早く相談すれば良かったと思いました。
女性（30代）
相談内容：老後の備え
老後の備えについて相談させていただきました。 気さくな雰囲気を持ちながらも落ち着いている方で、終始リラックスしてやり取りができました。 相談の途中・最後に質問がないかどうか聞いてくださるので、質問もしやすかったです。 また、お金についてあまり知識がなく、ふわっとした相談内容となってしまいましたが、こちらの話を聞きながら一つ一つ疑問を明確化していただけました。 資料もわかりやすく、結果どう動くのが最適なのか、具体的なアドバイスをいただけました。
女性（40代）
相談内容：住宅ローンを組むにあたり、私達にとって無理のない購入価格であるかを相談をしました。
私達の要望を第一に考えたプランをとても丁寧に説明していただきました。 若いうちから早くに人生設計について考えておけばよかったと後悔している事と、また投資信託などについても理解を深めていき、使えるものは有効活用すべきだとも思いました。
女性（30代）
相談内容：現在の積立、将来に備えるお金のこと、住宅購入について
簡潔にわかりやすく、的確にアドバイスしてくださった印象で、とにかく安心感がありました。 資料を使ったり、理由をしっかり説明してくれたので納得感がありました。将来、についてしっかり考えないとと思わせてくれる方でした＾＾
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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