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0最善最適な金融サービスをお届けして、顧客の資産を最大化します
2009年より金融業界に身を置き、お客様に最善の金融サービスをお届けしたいとの想いから、現在はマネーキャリアのFPとして活動しております。これまで3000名を超える方のライフプラン...
もっと見る2009年より金融業界に身を置き、お客様に最善の金融サービスをお届けしたいとの想いから、現在はマネーキャリアのFPとして活動しております。これまで3000名を超える方のライフプランをサポートし、マネーセミナーの講師も多数務めてまいりました。
将来の備えや金融商品、不動産、税制など幅広い知識を活かし、お客様の状況に合った資産形成のアドバイスを得意としています。NISAの活用から確定拠出年金の見直し、相続対策まで、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。豊富な経験をもとに最適な道筋をご提案いたします。
■得意分野
・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
・将来の備えに関するご相談:ライフステージに合わせた備えの考え方
・総合的なライフプランニング:金融や税制の知識を活かした人生設計
・相続対策に関するご相談:幅広い知識を用いた資産運用や相続準備
閉じる年齢
40代
出身地
愛知県
趣味
読書、サウナ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(2級)、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文