休日はどのように過ごしていますか?
北海道の大自然がオフィス。スキーとテニスで「人生の経験値」を最大化!
私はお客様に「経験に投資しましょう」とお伝えしている以上、誰よりも人生を楽しむ実践者でありたいと思っています。
北海道という最高の環境を活かし、冬はパウダースノーを求めてスキーへ...
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「老後のために、今は我慢して貯金しなきゃ…」 もしそう思っているなら、少しだけ視点を変えてみませんか?
私のモットーは「お金は人生を豊かにするためのツール」であるということです。...
もっと見る「老後のために、今は我慢して貯金しなきゃ…」 もしそう思っているなら、少しだけ視点を変えてみませんか?
私のモットーは「お金は人生を豊かにするためのツール」であるということです。 通帳の残高を増やすことだけが目的になってしまい、今の生活の質を落としてしまっては本末転倒だと考えています。
【私が提供できる価値】
私は、あなたが「将来の安心」と「現在の充実(旅行、趣味、学び)」を両立できるよう、バランスの取れたプランニングを行います。 そのために欠かせないのが「想定外のリスクをカバーする仕組み」です。
【なぜ、FP相談が必要なのか】
人生には「長生きするリスク」と「万が一のリスク」の両方があります。
・長生きリスク → 資産運用(NISA等)で備える
・万が一のリスク → 現金や保険で備える
この2つは車の両輪です。多くの相談者様が、片方(運用)ばかりを見て、もう片方(保障)の整備不足により、いざという時に人生のプランがグラついてしまう現状があります。 逆に、過剰な保険に入りすぎて、今の楽しみや投資に回すお金が足りないケースも散見されます。
【私のスタンス】
私は無理な勧誘は一切いたしません。しかし、あなたの大切なご家族や、これからの人生設計を守るために「これだけは必要」という部分については、プロとして正直にお伝えします。
・資産形成を始めたいが、守りの部分も不安だ
・今の保険が本当に自分に合っているか確認したい
・無駄な固定費を削って、趣味にお金を使いたい
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。賢く備えて、憂いなく「今」を全力で楽しむ。そんなメリハリのある人生設計をサポートさせていただきます。
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北海道
テニス、スキー、家庭菜園、AIの活用
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン
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