最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
就業不能の不安
40代前半の共働き夫婦のAさんご夫妻から「万が一の備えが十分か不安」というご相談をいただきました。ご主人が1年前に2週間の入院を経験され、収入減と医療費負担で家計が圧迫された経験か...

私はファイナンシャルプランナーとして、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い、将来の不安を安心に変えるサポートを提供しています。前職の消防士として培った冷静な判断力と、人生の危機...
私はファイナンシャルプランナーとして、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い、将来の不安を安心に変えるサポートを提供しています。前職の消防士として培った冷静な判断力と、人生の危機に対応してきた経験は、財務アドバイザーとしての私の強みとなっています。
消防士時代に数多くの現場で目の当たりにした「備えの大切さ」。この教訓を活かし、お客様の人生における様々なリスクに対して、適切な準備と対策を講じることの重要性をお伝えしています。
また、医療現場での知識と経験を持つことで、健康と資産の両面から総合的な人生設計をご提案できることも特色です。特に医療費や介護、保険選びなど健康に関わる資金計画については、より実践的で具体的なアドバイスが可能です。
人生100年時代において、健康寿命と資産寿命を共に延ばすための戦略的な資産形成をサポートします。お金は人生を豊かにするための手段であり、目的ではありません。お客様の価値観や夢を丁寧に伺い、それを実現するための最適な財務プランを共に考え、実行していくパートナーでありたいと考えています。
消防士として人々の安全を守ってきたように、今度はFPとしてお客様の財務の安全と幸せな未来を全力でサポートします。信頼と誠実さを基盤に、長期的な視点でお客様の人生に寄り添い、どんな未来にも対応できる柔軟で強固な資産基盤の構築をお手伝いします。
30代
北海道
スポーツ、キャンプ、山菜採り
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
就業不能の不安
40代前半の共働き夫婦のAさんご夫妻から「万が一の備えが十分か不安」というご相談をいただきました。ご主人が1年前に2週間の入院を経験され、収入減と医療費負担で家計が圧迫された経験か...
40代前半の共働き夫婦のAさんご夫妻から「万が一の備えが十分か不安」というご相談をいただきました。ご主人が1年前に2週間の入院を経験され、収入減と医療費負担で家計が圧迫された経験から、長期間働けなくなった場合の不安を抱えておられました。
私は住宅ローンの団信では死亡・高度障害時しかカバーされないことを説明し、就業不能時のリスクへの備え方を提案しました。特に力を入れたのは、傷病手当金や障害年金などの公的保障制度の説明です。Aさんご夫妻は「会社員なら最長1年6ヶ月は標準報酬月額の2/3が支給される」という話に安心されました。
その上で、公的保障だけでは不足する部分を民間保険で補う方法を検討し、必要最低限の医療保険と特約の見直しを行いました。また、万一の際の家計シミュレーションを作成し、具体的な保障額を示したことで、状況を客観的に理解していただけました。
「保険を売りつけられるのでは」と警戒されていたAさんに、必要なものと不要なものを明確に区別して提案したことで信頼していただけたのが特に嬉しかったです。お客様の不安の根源を理解し、具体的な解決策を示すことの大切さを改めて実感した経験でした。
消防人生から、FPへの転職
消防士を9年間務め、主に救急車での活動が長かったです。その経験から、人々の「万が一」の瞬間に立ち会うことが多く、事前の備えの大切さを痛感しました。もともとお金のことに興味があり、プ...
消防士を9年間務め、主に救急車での活動が長かったです。その経験から、人々の「万が一」の瞬間に立ち会うことが多く、事前の備えの大切さを痛感しました。もともとお金のことに興味があり、プライベートでは「お金オタク」と呼ばれるほど金融知識を深めていました。
人生一度きり、好きなことを仕事にしたいという思いから、FPの資格を取得。消防士時代の経験を活かし、「人の人生を守る」という志を持ってファイナンシャルプランナーに転身しました。
救急業務が長いため、「もしもの時」の話を実体験に基づいてお伝えできるのが私の強みです。緊急時に家族が直面する現実や必要な備えについて、机上の理論ではなく現場で見てきた経験から具体的なアドバイスができます。緊急時だけでなく、人生設計の段階から人々をサポートできる今の仕事にやりがいを感じています。
相談内容:保険の見直し
多くの保険の中から、費用面や補償内容を考えベストな保険を教えてもらった。育児中で集中して聞けなかった場面でも笑顔で対応してもらえて安心し話ができた。
相談内容:保険の解約金の運用
また、1回目なので まだ、コメントは少ししか書けないが 良心的で相談する価値はあるかと 思います。
相談内容:保険の見直し
保険の見直しのみで申し込みしましたが、面談の始めに選択肢を見せていただいたことで、その他にも気になる項目について考慮しながら話をすすめていただきました。 保険以外にもお金のことについて総合的に教えていただけるので、次回も楽しみにしています。
相談内容:債券について ローンの借り換えについて
解らないことがわからない私のような初心者でも とても解りやすく教えていただきました
相談内容:退職後の住宅ローン残高の対処や生計シミュレーション
想像していたいじょうに丁寧に聞き取っていただき、次回の相談が楽しみです。 もっと早く訪問すればよかったと思えるサイト、FPさんでした。
相談内容:これからの資産運用
こちらの質問に的確に回答いただき、大変勉強になった 幅広い知識の裏付けがあり安心して相談できました!
相談内容:今後の資産運用
やっと時間に余裕が出来たところで、何から、また、どんなことに着目すれば良いか…お金に関する自分の考え方、今までの生活経験等を、短時間で、上手に収集されて、私に適した資産運用を提示してくれました。
相談内容:我が家の家計の件
2回目以降も楽しみです
相談内容:退職後のライフプランについて
大変わかりやすく、また親身に丁寧にヒアリングしてくださいます。相談が初めての方でも安心して相談できる方です。ありがとうございました。
相談内容:老後資金への備えと生命保険の見直し
老後2000万円の考え方を始め、固定費である生命保険の見直しを検討することが、つながっていて驚いた。知識なさすぎの私たちですが、丁寧に説明して教えてくださいます。
相談内容:NISA
全然わからなかったことも、わかりやすく丁寧に教えてくれた。 もっと知りたいと思えるような時間でした。
相談内容:
同じ現役世代として、私の事情を真摯に聞いていただき、自分に合う商品を案内してくれました。
相談内容:ライフプラン表の作成と、家計の見直しについて
家計がどんぶり勘定でなかなか貯蓄が出来ていなかったのですが、家計の全体図やこれからのライフプランも考えた上で毎月いくらくらいで生活したらいいのか、また毎月いくらくらい貯蓄に回せるのかといった内容を教えていただき、これから前向きに家計の見直しをしていこうと思いました。
相談内容:資産運用、老後資金
相談したい内容を的確に、面倒くさがらずに教えてくれました。
相談内容:NISAについて
知りたいの事をわかりやすく、無理強いもなく説明してくれてわからない事も聞きやすかったです。
相談内容:NISAを始めるにあたって、教育・老後資金のことなど
親身になって話を聞いてくださるので話しやすいです。 zoomで何でも気軽に質問でき、一つ一つ理解した上で次へ進めるので満足できました。
相談内容:NISAとiDeCoについて
入口はNISAとiDeCoの相談でしたが、話を進めて行く内に話が広がり思いもよらない提案から、こちらの思いを汲み取った提案などがあり、更に深く投資の事を知る事ができました。 経歴や出身地にも好感を持った事も安心の大きな要因でした。
相談内容:保険の相談、ライフプラン、住宅ローンの相談
あまり準備していない状態でも、やり取りの中でおすすめの保険を紹介していただいたり、ライフプランのおおまかなものを見せてくださったりして、将来の漠然とした不安が解消されていきました。
相談内容:現在加入している生命保険の見直しについて
とても親しみやすくて話しやすい方です。 保険の相談ならば、手元に保険証券を置いておくと、具体的な提案をして頂けると思います。 今後の自分の生活設計について方向性を伝える事で短い時間でも色々なお話が聞けると思います。
相談内容:初めてなので初歩的なことから
話しやすい
相談内容:保険の見直し
子どもの保険の見直しについて相談しました。 うちの子はあまり病気をしないため、今のプランが本当に合っているのか不安でしたが、担当FPの方がしっかり話を聞いてくれて、ケガなどにも対応できる料金プランへと見直してくれました。 保険内容も私に合わせてわかりやすく説明してくださり、納得して選ぶことができました。 今の生活に合った提案をしてもらえるので、同じように子育て中の方におすすめしたいです。
相談内容:老後の備えなど。
漠然とした不安をどうにかしなければいけないと思い、相談しました。知識のある方にお話を聞けてよかったです。これからどうすれば良いか、考えていきたいです。
相談内容:ライフプランの見直し
最初のヒアリングによって、こちらが求めていることに対するご提案を的確に示して頂き、やってみようと思うことができました。
相談内容:保険の見直し、新NISAについて、老後の資産形成について
細川さんは、元消防局員というご経歴をお持ちで、保険や投資についても非常に知識が豊富で、安心して相談できる方だと感じました。 どんな質問にも丁寧にわかりやすく答えてくださり、とても頼りになります。 人当たりもやわらかく、話していて自然と安心できる雰囲気がありました。 今回の面談では時間の都合でお話しきれなかった内容についても、次回きちんと予定を組んで対応してくださるなど、責任感もしっかり感じられました。 これからも相談していきたいと思いますし、はじめての方にも安心しておすすめできる方だと感じました。
相談内容:家計の見直し、教育資金
すごく丁寧に、今後必要なお金や国の制度を利用して準備していきましょうと、ライフプランを一緒に考えてくださいました。
相談内容:保険、生計見直し
明るくて親しみやすさが良かった
相談内容:企業型から個人型への移行について
とても丁寧に教えて頂きとても解りやすく教えて頂きました。
相談内容:年金について
貯蓄と収入でこれからの老後のプランが見られたので 分かりやすかった
相談内容:NISAの始め方
具体的な始め方を教えていただき、助かった。
相談内容:イデコとニーサの違いや始め方
非常に気さくで相談のしやすさがありました。 少しだけ知識があったのですが、根本的な知識から違いやメリットデメリットや、商品の違いなども説明していただけました。 無駄な話をダラダラする事もなく、ほどよい雑談を挟むんで会話をできるので、一度の面談にすごく時間を要する事もなく継続して自分の段階に合わせた相談や質問ができそうと思えました。
相談内容:NISA、家計の見直し、教育資金について
とても丁寧に説明して下さり、分かりやすかったです。
相談内容:NISA開設
開始の具体的手順を聞きました。迷った時にアドバイスもしてもらえるし、メリットだけでなくデメリットも教えてくれたのが親切でした。
相談内容:資産形成、節税など
曖昧だったNISAやiDeCoの仕組み、ふるさと納税などの節税について質問をしました。前々からしないといけないと何年も思っていたが、仕組みがわからずそのままになってきたことが、今日の面談でクリアとなりました。インフレが続きこの先不安となっていたことが見直しややることで不安解消すると確信しました!とても気さくな方でとてもわかりやすく説明してくださるので安心して面談することができました。また、一回聞いて終わりではなく、次のサポートまでしてくださるのでとても安心しました。
相談内容:NISAについて
丁寧で分かりやすい説明で解説をしながらこちらの質問についても細かく寄り添った回答をしてくれる
相談内容:細川 将希
今回、確定拠出年金とNISAのどちらに拠出していくかに悩んで相談させて頂きました。 とても親切、丁寧で保険の押し売りもなく分かりやすかったです。 次回も利用させて頂きます。
相談内容:NISA、保険見直し、税金対策について
初めての相談で若干不安でしたが、理解しやすい説明で こちらの理解度を確認して話を進めてくださるので、安心して相談出来る方だと感じます。
相談内容:老後の備え
とてもわかりやすく、丁寧で親切に説明していただき、図解などもあり断片的な知識も整理する事ができ、とても楽しかったし、信頼できる方と面談できて良かったです。
相談内容:貯蓄について相談させて頂きました。
担当して頂いた専門家の方は、説明がとても分かりやすく、寄り添って話しを聞いてくださりました。 また「分からない所などはないですか?」と、何度も聞いて下さり、とても質問がしやすい面談でした。
相談内容:保険の見直し
ほけんの窓口のように、保険をパッと探してくれるのを期待してましたが、他のアプローチでいろいろ教えてもらえたので、勉強にもなります。
相談内容:保険の見直し
とても適切でした
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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