どのような経歴を経てきましたか？
お客様の夢叶える真の金融パーソン
「老後のお金が心配だけど何から手を付けていけば良いかわからない」
「みんなNISAやっているからとりあえず積立しているけど本当に大丈夫かな...」
「正直、お金のことはわからないけ...
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金融を通じて、お客様の夢を応援します
ご覧いただきありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの奥山です。
新卒で証券会社に入社し、法人・個人のお客様の資産運用をサポートしてきました。
その後は塾で数学を教...
もっと見るご覧いただきありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの奥山です。
新卒で証券会社に入社し、法人・個人のお客様の資産運用をサポートしてきました。
その後は塾で数学を教えながら金融の勉強と自身の資産形成に取り組み、現在はFPとして活動しています。
これまでの経験と学びを活かしながら、今も日々知識を更新し、より良いご提案ができるよう努めています。
ご相談では、まずじっくりお話を伺い、現在の状況やお悩みを整理するところから始めます。そのうえで、資産運用・家計管理・ライフプラン設計など、あなたに合った現実的な選択肢をご提案いたします。
「なんとなく不安」「何から手をつけていいか分からない」という状態でもまったく問題ありません。一人ひとりの想いや状況にしっかり寄り添い、無理のない形で一緒に進めていくことを大切にしています。
また、ご面談では「お金の授業」もご用意しています。金融の仕組みをしっかり理解し、自分で判断できる力を身につけたい方におすすめです。
私は、この「正しい金融教育」の学びの場をできるだけ多くの方に届けていきたいと考えています。お金のことを知ることは、自分の人生を守る力になると信じているからです。「話してよかった」「ちょっと先が見えた気がする」――そう感じていただける時間を目指しています。
どんな小さなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。
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紹介文
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年齢
20代
出身地
千葉県
趣味
妻との街開拓、読書、市場や株の分析
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、証券外務員
シルバーランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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