先日オンラインにてご相談いただいた30代前半の女性の方。
ただまわりがやっているので、なんとなくNisaを始めたが全然わからず、相談する相手もいない。独身だが、結婚や老後など不明な点しかなかったが、お話を聞き、不安に思われている事の優先順位をつける事から始める為、ヒアリングを行った。
一つ一つ整理する事でまず準備すべき点がわかり、それに対しての対策も本人の現状を考慮しつつ、無理のない程度での対策提案したところ、焦りを感じていたが、対策が見えてきた為、不安要素の解消につながった。
あまり他の人には話せれない事も話ようになり、無理せず出来る対策がわかった為、かなり前向きに行動する事を約束頂けた。
現段階では商材を検討する家計状況ではなかったが、落ち着いたらまた是非相談したいとおっしゃっていただき、アンケートにもその事を記載いただけた。

閉じる