女性（40代）

2025.07.14

相談内容：ライフプラン作成の為のヒアリング

具体的な相談がこれからとなるため、また追って記載させていただきます。ありがとうございました！

女性（40代）

2025.07.08

相談内容：将来のマネープランについて

将来にざっくりとした不安があったので相談しました。現状の資産、将来的にかかってくるお金など、自分では分からないことばかりですので、プロの方にアドバイス頂けると安心できると思います。

女性（40代）

2025.07.01

相談内容：漠然とした老後や教育費の不安を相談しました

相談したいことを踏まえつつ、保険やローンの返済などさらに幅広く教えてくれました。無知で恥ずかしかったのですが、優しく対応してくれ、安心して相談できました。

男性（40代）

2025.06.10

相談内容：NISA、株

とても詳しく分かり易く教えて頂き、理解するのも早かった。

女性（50代）

2025.06.07

相談内容：資産運用について、その考え方

難しい専門用語などではなく、分かりやすく丁寧に教えて頂き、改めてこれからのお金の運用の仕方を探す良いきっかけになりました。またご相談頂けることになったので、次回は更に詳しく教えていただくのが楽しみです。

女性（60代）

2025.06.04

相談内容：相続に関する保険、年金のもらい方

親切にわかりやすく説明してもらったので知らなかった事もわかり大変勉強になりました。 相性もあったと思い２回目の面談予約もお願いしたした

女性（30代）

2025.06.02

相談内容：保険の見直し、投資信託

投資と聞くと、大きなお金を投資に回すイメージがあり、自信がありませんでしたが、支出を5,000円抑えてそれを投資に回す等、少額でもできると教えていただき、少し背中を押された感じで、心強いなと思いました。

女性（40代）

2025.05.20

相談内容：収入に対してのお金の流れ、今後。

深くお金の話を相談する人がいなかったので今回は思い切って事実を伝えました。客観的にみてアドバイスを頂けたので相談して良かったなと思っています。中々「お金の事を赤裸々に言うのは恥ずかしい」そう思っている方がいれば一度相談してみる事をお勧めします。

男性（40代）

2025.04.29

相談内容：投資や運用について

こちらの理解度を確認しながら丁寧に進めて頂けた。 また現状の課題や提案もしてくださり、参考になりました。

男性（40代）

2025.04.21

相談内容：iDeCo、保険の見直し

とても話しやすく、色々な事を教えて頂きました。 保険の事などは当初、全然解らない事が多かったのですが、とても親切丁寧に解りやすく紹介して頂きました。 また、投資の話やiDeCoの事などメリット、デメリットなど色々な角度から教えて頂きとても勉強になりました。

女性（40代）

2025.04.14

相談内容：現状の把握と改善点の提案

とにかく丁寧に相談にお付き合いいただきました。 問題点も的確かつ優しくご指摘くださり、今できる対策を提案いただけたのでありがたかったです。

男性（30代）

2024.11.26

相談内容：保険の見直し

保険の知識がなくても親身に説明してくださり、説明もわかりやすかったです。 また、自分の意思を尊重してくださるので進めやすいです。

女性（50代）

2024.11.26

相談内容：老後に向け　保険の見直しについて

説明もわかりやすく、話もしやすい方でした。