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お金の不安を共に解決する信頼できるパートナーとしてサポート
はじめまして。
「家計のこと、気になるけれど何から手をつければいいか分からない」
「保険や投資、NISAなどお金についての情報が多すぎて、結局動けない」
――そんなモヤモヤを整理...
もっと見るはじめまして。
「家計のこと、気になるけれど何から手をつければいいか分からない」
「保険や投資、NISAなどお金についての情報が多すぎて、結局動けない」
――そんなモヤモヤを整理して“自分に必要な選択肢”に落とし込むところから共にサポートしていきます。
ご相談では結論を急がせたり、特定の商品を勧めたりはしません。
まずは現状(収支・貯蓄・保険の保障内容など)と、これからの希望(積立、住宅、教育、老後、働き方など)を丁寧に確認し、家計の見通しを分かりやすく整えます。
そのうえで優先順位に合わせて複数の案を比較し、メリットだけでなく注意点やリスクも含め、納得できる判断材料をお伝えいたします。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
お話ししながら分かる範囲から整理し、次回までに確認すべきポイントも具体的にお伝えします。
不安は一人で抱え込まず、まずは「何が心配か」を言葉にするところから始めませんか?
今の状況に合った進め方を一緒に見つけますので、どうぞ気軽にご相談ください。
~Time is マネー!!~
今が人生で一番若い時です。
マス層の方はアッパーマス層へ、アッパーマス層の方は準裕福層を目指し、豊かで楽しい未来への旅を一緒に始めましょう。
閉じる年齢
50代
出身地
山梨県
趣味
サッカー・フットサル 神社(御朱印)酒蔵(日本酒)お城巡り 博物館(恐竜)美術館巡り 美味しいものの食べ歩き(主にラーメン&焼肉屋&スイーツ)
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(3級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文