ライフプラン全般のイベントを実体験でお話出来ることが強みとなります。
高校時代に母親をガンで亡くし、長男であることから、いずれ実家を継ぐことになるだろうということを高校時代に感じました。
大学卒業後、全国転勤型の自動車業界で10年営業・債権管理・経営企画のそれぞれの部門に勤務後、母方の祖父の病気を契機に実家である三重県に戻ることを決意しました。
保険会社を2社経験後、介護で通勤が難しくなったことを契機に、代理店に移り現在に至ります。
死後の整理資金に関しましても、当時87歳の祖母が一昨年ガンに罹患し亡くなり、喪主を経験しました。
また、昨年92歳の祖父を亡くし不動産を中心とする相続手続きを体験しました。金融資産だけでなく、不動産の評価額も相続財産となるため、相続対策をしっかりしておかないと遺された家族が相続税という問題に直面することも痛感しました。
それ以外にも、ライフプランにおける結婚・出産・住宅購入にかかる費用等、全て実体験を交えながらお話できます。
もちろん、証券外務員資格を有しており、NISA等の資産形成相談も可能です。
皆様がお聞きになられたいことをお気軽にご相談ください。

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