男性（30代）

2025.09.24

相談内容：老後の備え　病気の備え

丁寧で分かりやすく、親身に相談に乗って頂きました。質問にも的確で、今後も色々とお金の相談をしようと思いました。

女性（40代）

2025.09.21

相談内容：主にニーサ

とても丁寧でわかりやすく、こちらが聞きたいことを読み取ってくれました。説明をしながら、ここまでで、わからないところなどありますか？と話をふってくれるので、疑問に思ったところはすぐ相談しやすかったです。

男性（30代）

2025.09.14

相談内容：収支の見直し

親切で丁寧にお話していただきました。

女性（30代）

2025.09.05

相談内容：貯蓄、投資のこと

明るく、親身になって色々アドバイスしていただきました！ アドバイスも具体的なもので、実践できるものでした。 またよろしくお願いいたします。

女性（50代）

2025.09.04

相談内容：老後の備え、効率的な貯蓄

自身の悩みに向き合っていただき、その悩みを打開するための案も提案してもらった。

女性（30代）

2025.09.03

相談内容：NISAとiDeCoについて、積立債券について

初歩的なことがわからない人にもわかりやすく丁寧におしえてくれます。 知らなかった選択肢（私で言えば積立の保険）もおしえてもらいました。

女性（40代）

2025.08.27

相談内容：今の生活のお金の相談。削減できるところなどを一緒に確認していただきました

どんな内容でも、真摯に向き合ってくれます。 どんぶり勘定なところあり、話しながら申し訳ないなぁと思いながらも、色々な角度からみたいただかことができました

女性（20代）

2025.08.14

相談内容：住宅ローン返済

私たちの生活に寄り添ってヒアリングをしていただき、ライフプラン表を作成してくださりました。 1番相談をしたかった住宅ローンの目安と返済シミュレーションについて教えてくださりました。 生活費の見直しが必要なこともわかり、大変勉強になりました。 ありがとうございました。

女性（40代）

2025.08.08

相談内容：ライフプランの作成

とても話しやすく、聞きたいことに的確に応えてくださいます。プランに合わせて今後の提案もしてくださり、とても助かります。

男性（30代）

2025.08.06

相談内容：貯蓄できない環境から貯蓄投資の考え方の整理

何も知識がなくても、1つ1つ自身の状況に合わせて整理をしてくれるので、肩肘張らずに受けることができます。 何から考えればいいか分からない人も是非お話を聞いてみてください。

女性（20代）

2025.08.05

相談内容：NISAについて

NISAの基本知識から少し詳しいことまで、その人が知りたいことは何かを聞いて考えながら話してくださっていて、聞いている方はすごく安心して聞けました。

女性（20代）

2025.08.04

相談内容：老後の備え、ライフプラン、資産運用

1から丁寧に教えてくださいりました。 NISAの名前は聞いたことあるぐらいのレベルの私にでも、とてもわかりやすかったです。

女性（40代）

2025.08.03

相談内容：資産運用、保険見直し

前提の考え方から、それぞれの仕組みを説明してくださったのがとてもわかりすかったです。 こちらが知りたいことを先に確認してくださって、短い時間で優先順位をつけてすすめてくださったので、検討したいことが考えやすくなりました。

女性（30代）

2025.07.31

相談内容：ライフプラン、保険の見直し

丁寧に説明してくれて分からないことがあればその場で聞いてすぐ答えてくれる。 無理なくの範囲で答えられた

女性（30代）

2025.07.27

相談内容：新NISAについて、投資信託について

短い時間の中で要点をしっかり教えてくださいました。一方的に話すのではなく随時確認を取ってくれるので、置いてかれず理解ができました。メリット、デメリットもきちんと教えてくれる方です。

女性（40代）

2025.07.24

相談内容：資産運用

例を挙げて色々お話ししてくださいました。

女性（30代）

2025.07.18

相談内容：積立債権、老後の備え、資産運用

小さな不安なわからないことなども丁寧なわかりやすい言葉で教えてくださり、こちらの希望に寄り添った提案をしてくれます。一方的に話すのではなく、要所要所で「ここまで大丈夫でしょうか？」など質問しやすい流れや、面談の最初と最後にはまとめ・振り返りがあり、頭の整理がしやすかったです。

女性（40代）

2025.07.16

相談内容：新NISAについて

怪しむ事無く、気軽に相談できます。聞きやすくわかりやすいですよ。

女性（20代）

2025.07.11

相談内容：教育資金、保険について

説明がとてもわかりやすかった

女性（50代）

2025.07.10

相談内容：給料明細のしくみと税金控除と源泉徴収の見方

税金が高いのですこしでも安くなるといいかなと聞いたらすごく丁寧に 源泉徴収の詳しい見方を教えて頂きました。

女性（30代）

2025.07.09

相談内容：つみたて/投資信託(NISA)についての相談がメイン。加えて節税や、ライフプランについても少しお話。

相談の目的や状況をヒヤリングしていただいた上で、説明をしてくださるので、無駄のないスムーズな相談になりました。 知識の乏しいわたしにもわかりやすくご説明してくださいました。

女性（50代）

2025.07.03

相談内容：NISAやideco、保険など

こちらの理解度を確認しながら進めてくれます。

女性（30代）

2025.06.19

相談内容：ライフプラン、住宅ローン

一つ一つ丁寧にお話ししてくれて勉強になりました。

女性（40代）

2025.06.19

相談内容：今後のライフプランや保険の見直しなど

緊張していましたが、担当者さんの落ち着いた雰囲気で、焦らずに済みました。 ライフプランどうなるか楽しみです。

女性（30代）

2025.06.16

相談内容：ライフプランの見直し

丁寧にこちらの話を聞いてくれ、相談内容をまとめ、話を進めていってくださいました。子どもがいながらでしたが、子ども優先でかまいませんと配慮いただいたり、面談最初に所要時間を確認してくれ、その時間内でできる限り話を進めてくれました。子どもが小さいためとても助かりました。

女性（60代）

2025.06.12

相談内容：NISAについて。老後の備え、保険の見直し。

NISAかどのようなものか全くしりませんでしたが、丁寧に分かりやすく、説明してくださいました。 とても勉強になり、参考になりました。

女性（50代）

2025.06.09

相談内容：働き方について

細かく丁寧に質問に答えてくれました。 わからなかったことがまとまってきて、悩みがスッキリしてきました。

男性（50代）

2025.06.01

相談内容：老後のマネープランについて

業務経験豊富な方でしたので、こちらの聞きたいことをタイムリーに答えてくださったので、良かったです。

女性（50代）

2025.05.30

相談内容：自分の現状をお伝えしたことと、貯蓄や投資について、どのようなマネープランがあるのか

こちらの状況を丁寧にヒアリングした上で、どんなマネープランがあるのかをわかりやすく説明してくださいました。

女性（40代）

2025.05.29

相談内容：家計の見直し、住宅ローン見直し

物腰柔らかい方で、話しやすかったです。家計のことを話すのは勇気がいります。否定せず、聞いてくれて嬉しかったです。

女性（50代）

2025.05.28

相談内容：NISA、米国債について

NISAの毎月の積立のこと、まとまったお金の運用で国債はどうだろうか？と質問してアドバイスを頂きました 具体的に説明していただけたので、ざっくりとではありますが今後どの分野で運用しようかと考えるのに役立ちました

女性（40代）

2025.05.26

相談内容：NISAの説明

わかりやすい説明で、初心者でもよくわかりました。

女性（20代）

2025.05.23

相談内容：NISAのことについて、資産運用について

これから投資をしていく上で、お金を見える化してくことの必要性、大切さがわかりました。また、株と投資信託の違いやNISAの銘柄等初歩的なことを短い時間でわかりやすく教えて貰えたのでよかったです。自分の資産に合わせた投資をバランスよくやっていこうと思いました。

女性（40代）

2025.05.18

相談内容：住宅ローン借り換えについて

話を良く聞いて下さり、自身の事も混ぜながら、説明して下さりました。

男性（50代）

2025.05.16

相談内容：ライフプラン　老後積立

わかりやすく丁寧で良かった

女性（20代）

2025.05.16

相談内容：家計の状況確認

プライベートなことは干渉せず、お金の計算に必要なことをちゃんと聞いてくれた印象です

女性（50代）

2025.05.11

相談内容：少し複雑な私の事情と保険見直し

初めでしたが、私自身まとまりのない内容に関わらず、きちんと話を聞く姿勢が出来た方でした。 今後について、渡し自身まとめていかないといけないどうぞ感じ勉強になりました。

女性（40代）

2025.05.11

相談内容：ライフプラン

初めて相談させてもらいましたが、笑顔が素敵でリラックスして話をさせてもらいました。 わからないことも質問しやすく、丁寧に対応してくださり安心してお話を聞くことができました。