初めまして、上田哲也と申します。
和歌山県紀の川市生まれの45才です。

関西を中心に、
30代・40代の子育て世代の資産形成・将来設計をサポートしています。
また和歌山県相続診断士会の会長をさせて頂いており、
将来的な相続対策についてもご相談可能となります。

ＦＰとして１３年目を迎え、
数々のご相談の中で感じるのはお金の悩みは一つではなく

・資産運用（NISA・投資信託・外貨など
・住宅ローン・不動産
・将来の相続対策
・保険

といったことが全て【繋がっている】ということです。

私はＦＰ・証券外務員・宅地建物取引士・相続診断士の知識を活かし、
これらをバラバラではなく一つの設計として整理することを得意としています。

例えば、
✔ 資産運用だけでなく「住宅ローンとのバランス」まで考える
✔ 「将来の相続」まで見据えたプランを考える
✔ 不動産を含めた資産全体で最適化する

といった、横断的な視点でのご提案を行っています。

「何から考えたらいいか分からない」
そんな状態からでも、もちろん大丈夫です。

一人ひとりに合った、無理のない資産設計を一緒に作っていきましょう。
何なりとお気軽にご相談くださいませ。

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