どのような経歴を経てきましたか？
お客様の夢叶える真の金融パーソン
「老後のお金が心配だけど何から手を付けていけば良いかわからない」
「みんなNISAやっているからとりあえず積立しているけど本当に大丈夫かな...」
「正直、お金のことはわからないけ...
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金融を通じて、お客様の夢を応援します
ご覧いただきありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの奥山です。
新卒で証券会社に入社し、法人・個人のお客様の資産運用をサポートしてきました。
その後は塾で数学を教えな...
もっと見るご覧いただきありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの奥山です。
新卒で証券会社に入社し、法人・個人のお客様の資産運用をサポートしてきました。
その後は塾で数学を教えながら金融の学びと自身の資産形成に取り組み、現在はFPとして活動しています。
これまでの経験と学びを活かし、
「なぜその選択なのか」をきちんと理解した上で判断できる提案を大切にしています。
ご相談では、まずじっくりお話を伺い、
現在の状況やお悩みを整理するところから始めます。
そのうえで、資産運用・家計管理・ライフプラン設計など、
あなたに合った現実的で実行可能な選択肢をご提案します。
「何から手をつけていいか分からない」という状態でも問題ありません。
想いや状況を丁寧に整理し、無理のない形で
お金の悩みを“解決できた状態”にすることをゴールに面談を行っています。
結論だけを求めるご相談はお受けしていません。
なぜその商品なのか
どんな前提やリスクがあるのか
他の選択肢と比べて何が違うのか
これらを理解した上で選ぶことが、
長期的に見て後悔のない判断につながると考えているからです。
そのため、ご面談では「お金の授業」という形で、
金融の仕組みや考え方もお伝えしています。
ご自身で正しい判断ができる力を身につけていただくことを目的としています。
私は、この「正しい金融教育の場」を
できるだけ多くの方に届けたいと考えています。
お金を知ることは、人生を守る力になると信じているからです。
「話してよかった」
「少し先が見えた気がする」
そう感じていただける時間を目指しています。
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プロフィール
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紹介文
3
年齢
30代
出身地
千葉県
趣味
妻との街開拓、読書、市場や株の分析
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、証券外務員
シルバーランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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