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2わかりにくいと言われるお金の話を分かりやすく説明致します。
「私がお客様の立場だったら、どの様な手段を取るか」を軸に日々お客様とお会いし
お話させて頂いております。
NISA、iDeCo、資産運用、教育資金などお金に関してのご相談をよく承っ...
もっと見る「私がお客様の立場だったら、どの様な手段を取るか」を軸に日々お客様とお会いし
お話させて頂いております。
NISA、iDeCo、資産運用、教育資金などお金に関してのご相談をよく承っております。
貴重なお時間を頂いた際にはご一緒に問題解決に向かっていけるよう
サポートさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。
閉じる年齢
20代
出身地
大阪府
趣味
サウナ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
保有資格
FP(3級)
相談者からの紹介文
相談内容：新NISA・株のこと
分からないこと・不安なことはもちろんどうやったらここまでたどり着くのか？など詳しく教えていただき、お話が面白いので終始笑いながら楽しく学べました。
相談内容：老後の備え 満了した保険の活用法
やはりプロに聞くべきと思いました。 次回は娘も同席し、娘の資産運用もお任せしたいと思います。
相談内容：教育資金の貯め方について
NISAを漠然と始めないと…と思って相談させてもらいましたが、そもそも何のためにいくらくらい必要なのかを話ながら整理して下さり、その上で教育資金の貯め方について選択肢があることなどを教えて頂きました。
相談内容：オススメの運用
これから家計に余剰金が出るようになる為、運用やローン返済について伺いました。 お金に関して勝たなくて良いから負けたくないという考えが共通している為、これから良い方法を考えてくれそうで楽しみです。
相談内容：ライフプランについて、予算について
丁寧な人柄が伝わるかたで、真摯に相談に乗っていただきました
相談内容：老後の備え
誠実でさわやかというのが 第一印象でした。 お若い方なのに 一つ一つ丁寧で分かりやすく 親切に説明してくださいました。 会社で DCをしていて、今回 NISA を始めたんですが、私の考え方があってるかどうか不安だったのでその点を 相談しました。 リスクについても十分説明をしてもらえて、老後の他の蓄えのこともアドバイスしていただきました。 正解のない道の中で、自分の進むべき道を確信できるお話でした。 とってもスッキリして 腑に落ちました。 いい勉強になりました。 また迷った時は教えていただきたいと思っています。 たまたま来ていた 甥の質問にもすぐに答えていただいて、いいことを教えてもらったと甥も喜んで帰りました。 とても 知識の豊富な方でした。 本当にありがとうございました。
相談内容：積立NISA、NISA個別株、老後の蓄えについて
NISAについて、自分である程度調べてから面談に行きましたが、丁寧に話を聞いてくれ、自分が考えてた使い方と合うなということをしっかり確認させて貰えました。 素人の投資の質問にも両側面の考え方を教えて頂き、参考になりました。
相談内容：老後の備え、保険の見直し
分からないことばかりで困らせてしまったかとは思うが、こちらの思いをくみ取り、一から説明提案してもらえた。又、不安が少し解消され、今後の安心へ繋がる気がしました。
相談内容：保険の見直し、NISAについて
全く知識のない私にも、一から丁寧に説明していただけました。どんな些細なことにも笑顔で回答していただけ、終始安心して相談することが出来ました。
相談内容：現在の保険の見直し
親身になって話を聞いてくれました。また、こちらが知りたい事、目的などを確認してしっかりと把握した上で一つずつ不安点をクリアにしてくださいました。
相談内容：新NISAについて
私の財政状況（借金）を聞いた上で、お勧めは出来ない理由をしっかりとアドバイスしてもらいました。 財政状況が変わったらまた相談したいです。
相談内容：NISAについてと終身保険について
NISAと終身保険について相談したのですが、とてもわかり易く丁寧に説明してくださいました。最初、マイクがミュートになっていて繋がらなかったのですが、私がミュートを解除出来るまで根気強く待ってくださって、ぜんぜん嫌な顔もせずに、普通に対応してくださって本当にありがたかったです。 これからもよろしくお願いします。
相談内容：保険の内容相談、資産運用の考え方
質問内容に相手が理解できるように説明していただき、スッキリできました。 説明も丁寧で、強引な提案等もなく、私のペースで相談を進めることができたので、すごくタメになる場になりました。
相談内容：60歳からの資産形成
分からない時に分からないと言うと 素人でも分かりやすい言葉で 説明していただけました
相談内容：生命保険とNISAについて
生命保険に関しては、社会保険に入っている中で不足している部分を補うのに何がいいのか選ぶ基準を説明していただきとても分かりやすかったです。調べても無数に出てくる中いい知恵を教えて頂きました。NISAに関しては、概要を知ることが出来、少額でもやった方がいいということが分かり貯金するならばNISAと思いました。
相談内容：NISAについて
リスクの回避の仕方を教えてもらった。
相談内容：年金を貰い始める時期、およびそれと関連して現在掛けている保険の見直し・整理
親身になって誠実に対応して頂けます。 説明も丁寧、わかりやすい、的確ととても良いです。 今後もぜひ相談したいと思えるFPさんです。
相談内容：保険のプラン
第三者的な視点で話をしてくれたので、良い相談相手になってくれました。
相談内容：年金のこと、老後のことを相談した。
丁寧な対応で、次回も話をしたいと思いました。
相談内容：投資の計画プラン
金融知識もほぼない中、説明はわかりやすく理解できました！
相談内容：保険、ポートフォリオの見直しについて
自分の年間払わないといけない税金、掛け捨ての保険などについて金額をまとめておいたらアドバイスがもらえやすくなります
相談内容：今後のキャリアプラン
こちらの状況をご理解いただいて、親身になってくださいました。 自由になる資金を持ってないと相手にされないこともある中、 ないなりに専門家としての情報提供をしてくださった。
相談内容：積立について
NISAと積立保険の違いについて質問したら分かりやすく答えてくれ、こちらのことも考えてくれた。
相談内容：退職金の運用、保険の見直しなど
こちらの情報を適切に伝える事が相談の第一歩。適切な情報には的確なアドバイスをいただけます。
相談内容：投資の仕組みについて
ホントに初心者の私にも分かりやすく、丁寧に教えていただきました。最初は不安でしたが、興味深くお話をさせて頂くなかで始めてみたいと思えました。まだまだわからない事だらけですが、これからもお世話になりたい方だと思います。
相談内容：教育資金関係、現状保険の見直し。
知識も豊富で丁寧にわかりやすく説明してくれます。
相談内容：家計の見直し、投資等について
懇切丁寧、清潔感もあり、紳士的な方です。 相談内容にも的確なアドバイスを下さり分かりやすく説明して下さいました。 相談内容から波及する問題にも気付き、問題提起して下さる事で新たな課題を発見する事が出来ました。 信頼出来る方です。
相談内容：土地の活用、保険の相談
初めての相談でしたが、話しやすい雰囲気を作っていただけた。こちら側の漠然とした質問に対しても、うまく情報を整理し、方向づけできるように返していただき、今後の検討の道筋を示してもらい、相談して良かったと思える方でした。
相談内容：教育費と老後について、
分かりやすく現状の課題を示され、改善するやり方を真摯に分かりやすく話せました
相談内容：保険の見直し、NISAについて
こちらが疑問に思っている事を的確に答えて下さり、不安が解消されました。
相談内容：新NISA 保険の見直し 家計について
お若い方ですが、言葉を選びながら丁寧に現状を聞き出してくださいます。 相談者の目的、意向に沿うよう何か方法がないかを分かりやすく説明してくれましたした。 難しい、リスクがあるなどマイナスな部分もしっかり伝えてくれるので、次回もう少し踏み込んで相談に乗っていただこうと思いました。
相談内容：NISA IDECOについて
分かりやすく説明してくださいました！
相談内容：家計の明確化・老後に向けての貯金、子ども達の学費のための蓄え等
丁寧にお話を聞いて下さいます。次回以降もお願いしたいと思いました。
相談内容：投資や保険の見直し
本当にちゃんと相談できるのかわからなかったんですが、保険のことや投資のことが解決できそうで、面談にして良かったです。 オンラインでも良かったんですが、個人的には面談の方がよかったと思いました。 自分の相談内容が100%わかってなかったので、面談だと書類の内容とかしっかり見てもらえたので。 提案もしてもらえて、将来のこともちゃんと解決して進めれそうです。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
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