◆ライフプランは最終的にお客様が納得して初めて機能します。

◆そのために私のほうでは、いろいろなご質問をさせていただきます。
そしてファイナンシャルプランナーとして専門的な知識をアドバイスさせていただきます。

◆お客様も自分が理解できるまで、徹底的に質問してください。ご自身の人生ですので、どんなに小さなことでも構いません。こちらも何度も説明させていただきます。

◆提案されたプランが自分には合わないなと思ったときは、ご遠慮なくおっしゃってください。私の役割はお客様に役立つライフプランの設計です。お客様も妥協することなく、しっかりご自身のライフプランを作りましょう。

■私自身は長らく投資関連の新聞社で投資書籍の企画・編集、イベントの企画を行って参りました。そこではわかりやすい説明が求められてきました。ご面談においても同様に、お客様にもわかりやすい説明できるように心がけております。

■ファイナンシャルプランナーとしても活動も10年を超えております。お会いしたお客様は年間100人を超える場合もあります。いろいろなご相談の蓄積がございますので、どのようなご相談でもまずはお尋ねください。

■自分の年齢も還暦を超えて、自分の人生からお答えできる内容も増えて参りました。
個人的な投資経験や人生経験をひけらかすことはありませんが、もしかしたらお客様のお役に立つことがあるかもしれません。

【得意分野】
・長期の資産形成　株式・国債の振り分け方　※個別銘柄の推奨は致しません。
・老後資金形成　老後資金の運用
・教育資金の積み立て
・相続関連（相続診断士の資格あり）
・住宅ローン（住宅ローンアドバイザーの資格あり）
・保険の掛け方（必要な保障の確認、必要補償額を出してみましょう）

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