・現在の家計を改善したい
・教育資金や老後資金を効率的に、安全に準備したい
・今あるお金を効率的に運用したい

お客様にはこのような想いを持っている方が多くいらっしゃいます。
ただなんとなく、その時に話を聞いた担当者に提案されたものをずっと続けている、という方も多くいらっしゃいます。

資産形成の手段は多くの選択肢がある一方で、本当に自分自身に合ったものを選ぶことが難しくなっています。
その選択がなぜ必要なのか、私自身ならどういったものを実施するか、という目線で分かりやすくお伝えしていくことを心がけております。

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