FPになったきっかけはなんですか？
資産運用って素晴らしい✨
2017年に大手居酒屋チェーンのセントラルキッチンで働いていたことがあったんです。その時に企業型DCに加入し、確定拠出年金って、投資信託って、小規模企業共済等掛金控除って、運用って...
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【お金のこと・将来のこと】一緒に考えてみましょう
はじめまして！1級ファイナンシャル・プランニング技能士の川内百合子です。よろしくお願いします。
お客様一人一人に寄り添った、安心して相談できる ファイナンシャルプランナーとして...
もっと見るはじめまして！1級ファイナンシャル・プランニング技能士の川内百合子です。よろしくお願いします。
お客様一人一人に寄り添った、安心して相談できる ファイナンシャルプランナーとして活動しています。
【私の強み】
前職が銀行員の為、金融系の資格を数多く取得。金融系FPとして幅広い知識と経験を活かし、お客様に寄り添った
わかりやすいコンサルティングをしています。※個人法人共にコンサルティング実績あり
【保有資格】
✅1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (資産相談業務)
✅AFP (日本FP協会認定)
✅日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント
✅金融財政事情研究会認定 NISA取引アドバイザー
✅金融財政事情研究会認定 個人型DC(iDeCo)プランナー
✅2級金融窓口サービス技能士
✅食品安全検定中級
✅全国経理協会主催 簿記検定2級
✅硬筆8段
【将来のイベント】
例えば、結婚や子供の教育資金・住宅や車の購入・趣味など、ライフイベントごとに多くのお金が必要でよね。
すべての人が、必要な時に、必要なお金に困ることなく、人生豊かに幸せに送ってほしいと私は考えています。
家計分析と今後の資金計画を立てることで、将来を明るく見通すことができ、お客様の夢の実現に向けてサポートをしています。
【得意分野】
家計相談:家計分析・家計の見直し
資産運用相談:確定拠出年金(企業型DC・個人型DC(iDeCo))・NISA
生命保険相談:公的保障制度をベースに合わせた保障設計・生命保険料控除
相続贈与相談:資産承継・事業承継・相続対策・円滑な相続
住宅相談:住宅購入・住宅ローン
【お客様へ】
NISAやiDeCo、その他の資産運用など、一人で始めるのはよくわからないし、どうしていいかわからない、などのお声をよく頂戴します。
一人で始めるのは怖くても、お客様の資産運用に対する不安や疑問を私と一緒に解決し、資産運用・資産形成のサポートをいたします。
お客様より「すごく話しやすくて、説明が何よりわかりやすくてよかった。川内さんがいてくれるのは安心だし、心強い。」等のお声をいただいています。
長期的なアドバイスとサポートをさせていただきます。
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プロフィール
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紹介文
2
年齢
40代
出身地
静岡県
趣味
料理・カメラ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(1級)、その他の資格、証券外務員、銀行業務検定
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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