最近、30代のご夫婦からいただいたこの言葉が、私の最高の喜びでした。
当初、「毎月の支払いを削りたい」というご相談で来られました。しかし、家計を深く紐解くと、問題は支出の額ではなく「将来への漠然とした恐怖でお金を使えなくなっていること」だと判明。
私は単なる見直しではなく、資産形成と保障を組み合わせた「攻めのプラン」を提示しました。結果、固定費を月1万円削減しつつ、15年後には教育資金を全額カバーできる仕組みを構築。奥様の「これでやっと、家族旅行を心から楽しめます」という笑顔を見た瞬間、この仕事の真価を再確認しました。
「保険を売る人」ではなく、お客様の人生の「使えるお金」を最大化し、不安をワクワクに変える事が出来た事が嬉しかったです。
「損をしたくない」のは当たり前。その一歩先、「人生を豊かにするお金の使い方」を一緒にデザインできたのも嬉しかったです。

閉じる