男性（30代）

2026.01.10

相談内容：老後の備え、新ニーサの仕組みの説明

早めに相談したほうがいいと思います。

男性（50代）

2026.01.09

相談内容：自己紹介から個人的な希望のヒアリング

丁寧で紳士的な方でした。 安心してお話しが出来そうな方だと思います

男性（60代）

2026.01.07

相談内容：市民税非課税世帯には、なれない場合の働き方など

写真よりは、フレンドリーであったし、実の父のケースなどを例にあげ、アドバイスをしていただいた。

男性（40代）

2026.01.04

相談内容：自宅購入について

漠然とした質問でも相談できる事

女性（50代）

2025.12.14

相談内容：老後の備え、保険見直し

住んでいる地域を知っていたので親近感がありました。

女性（30代）

2025.11.25

相談内容：老後の蓄え、貯蓄について

私1人でご相談する予定でしたが、夫婦で相談させてもらうことになり、急な予定変更もご丁寧に親身になって対応して頂けて助かりました。

女性（50代）

2025.11.18

相談内容：NISA投資について

投資でのリスクを改めて教えてくださりながら、NISAについて詳しく教えていただき分かりやすくてよかったです。

女性（50代）

2025.11.12

相談内容：老後の備え

面談を通じてお客様の家計の固定費を適正なものにしていき資産形成・家計・保険の悩みを解決させていただく

男性（50代）

2025.10.20

相談内容：ニーサの使い方、資産形成

説明が分かりやすく、こちらからの質問にも丁寧に対応してくれました。

女性（70代）

2025.10.17

相談内容：新ニーサと来年のシニアニーサの違い。

緊張しないで相談できると思います。

女性（30代）

2025.10.13

相談内容：住宅ローンについて

親身になり相談に乗っていただけました！

女性（50代）

2025.10.02

相談内容：老後の貯蓄

お金の勉強はしたことがなく無知な私にもゆっくり分かるようにお話し下さったので分かりやすかったですし この機会に思いきって勇気を出して家計の一斉整理をしようかとも思わせて頂きました。 (特に言われてはいませんが)

女性（40代）

2025.10.02

相談内容：NISAなど

お話ししやすく、明るい雰囲気で、知識のない中でも安心してお話ができました。

男性（60代）

2025.09.13

相談内容：年金について、老後のライフプランなど

初回だったのでこちらの身の上話的な事も含めて長々としゃべってしまいましたが途中話を遮ることもなく聞いていただき、いくつかアドバイスや疑問点についての回答も頂けた 次回のスケジュールとプランニングもして頂けるとのことで引き続き相談にのって頂ける心強さを感じます

女性（40代）

2025.09.11

相談内容：節税対策・老後資金形成など

分からないところから丁寧に教えていただき、具体的な対策も提案していただけました。相談を重ねる度に自分のお金の環境が整いそうだと期待が持てる相談でした。

男性（60代）

2025.09.04

相談内容：老後資金

話しやすい方でした。関連する情報も丁寧に説明いただけました。

男性（50代）

2025.08.26

相談内容：税金対策など

親切に対応して頂いた。

男性（50代）

2025.08.08

相談内容：老後の備えを相談しました

お話を伺って少しずつですが、将来の不安感を無くしたいと思います

女性（50代）

2025.08.05

相談内容：どうしても赤字になる家計状況の見直し、老後の不安

現在の家計状況を把握できるよう話しを聞いてくださって解決策を考えてくれているようだった！

男性（30代）

2025.08.01

相談内容：ライフプラン、住宅購入の相談

一方的に話すだけでなく、こちらに意見を求めて考えるきっかけをくれながら、わかりやすく話をすすめてくれます。

女性（30代）

2025.03.07

相談内容：投資信託に関する基本的な用語や知識

NISAって言葉は知っているけどそもそもどんな制度なのか詳しく知りたい方で気軽に相談したいという方におすすめです。

女性（30代）

2025.02.09

相談内容：ライフプラン、投資の相談、キャリアについて

お金の話に疎く、漠然とした不安を抱えていましたが、自分で調べても何から手をつけていけばいいのか分からず… という状態でした。一から丁寧に例え話なども用いながら分かりやすく教えていただけました。本当に無料でいいのか不安になる程の知識量です。有料だったとしても相談したいなと思える方でした。電話が苦手で緊張していましたが、穏やかな方でリラックスしてお話できました。

女性（30代）

2025.01.13

相談内容：これからのライフプラン

自分1人じゃ解決できないことを一緒に考えてくれて、理解できるようお話ししてくれました。これからもよろしくお願い致します。

男性（50代）

2025.01.06

相談内容：ニーサ、iDeCo、生命保険など

親切で丁寧でわかりやすい説明でした

女性（20代）

2024.12.08

相談内容：経済や資産形成などお金に関する概要、今後のライフプランニングなど

接しやすい人柄で、話を聞きやすかった。また、易しい言葉選びで理解しやすかった。

女性（30代）

2024.11.06

相談内容：将来のライフプランと蓄えを増やすためにやること

とても親切で、わかりやすい説明をしてくださる方です。 具体的に例えてくれるので、イメージが湧きやすい点がとても良いです。

女性（20代）

2024.10.07

相談内容：ただ貯めているだけのお金について

御本人が『中学生でもわかるように』と仰っていた通り、無知な自分でも想像と理解がしやすい例えで話を進めてくださり楽しくお話が聞けました。

女性（30代）

2024.09.07

相談内容：ライフプランについて

今後の相談の流れ、資金の作り方の流れが初心者でも分かりやすいように説明してくれた

男性（20代）

2024.08.20

相談内容：つみたてNISAについて

ネットだけでは把握しきれないことも詳しく教えてくれるので、質問したいことがある人にオススメです。

女性（30代）

2024.07.15

相談内容：老後の資金　ライププラン　投資について

老後の資金について親身になって相談にのってくれた。説明が丁寧でわかりやすかった。

女性（40代）

2024.06.08

相談内容：老後の備え

こちらの話を丁寧に聞き取りした上で、提案をしてくださいました。非常に話しやすく雰囲気も良い方だったので、悩んでいる方にはおすすめしたいです。

女性（50代）

2024.05.19

相談内容：家計の見直し相談

他の皆様もおっしゃっていたとおり　ゆっくりとしっかりお話をきいてくださいます。 優しくわかりやすい説明がありがたかったです。

男性（30代）

2024.04.23

相談内容：住宅ローン返済を含めたライププラン作成

物腰が柔らかく、話しやすい方でした。

女性（30代）

2024.04.08

相談内容：Nisaでの長期的な積立でのメリット

優しくわかりやすい、説明だけではなく理解するところまで向き合ってくれる。

女性（20代）

2024.02.06

相談内容：投資について

初心者でも分かりやすくご説明してくださるので、迷っている方はまず、説明だけでも受けてみてください！

女性（20代）

2024.01.23

相談内容：資産形成についての投資相談

こちらの投資状況を聞いて頂きながら資産形成のための投資の種類やその内容についてお話して貰えたため、資産増加のための考え方が広がりました。

女性（50代）

2023.12.18

相談内容：老後に向けての備えについて

偶然なのか同い年ということもあり、お話しやすくよかったです。基本的なお金に関する考え方等を説明していただき、わかりやすかったです。

女性（20代）

2023.11.25

相談内容：積立NISA、投資

経済に関する知識が無い自分でも分かりやすく丁寧に説明して頂きました。お忙しい中、対応して下さりありがとうございます。