最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
【ライフプランニングとは】
「こんな暮らしがしたい」「子どもには、こんな体験をさせてあげたい」
そういった価値観は、多くの方が大切にされているかと思います。
“お金の不安”は人生の選択肢を狭めてしまう要因の...
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「不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「誰に相談すれば良いのかわからない」
といった悩みは、多くの方が抱えているものです。
私自身、家族がお金に関することで悔しい思いをした...
もっと見る「不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「誰に相談すれば良いのかわからない」
といった悩みは、多くの方が抱えているものです。
私自身、家族がお金に関することで悔しい思いをした経験があります。
ファイナンシャルプランナーとして。一人間として。
”一人でも多くの方のご不安を解消したい”
そういった想いで、資産形成からリスクマネジメントに至るまで、
尽力させていただきます。
【専門分野】
◎お金の基本(資産形成・資産運用・家計管理・住宅購入の考え方)
◎資産形成(NISA・iDeCo・投資信託・債券)
◎家計管理(固定費見直し・ライフプラン)
◎リスクマネジメント(死亡保険・医療保険・がん保険・就業不能保険)
【面談はすべて無料】
全国オンライン面談可能です。
【オンライン時代だからこその相談体験】
家計の見直しから資産の増やし方まで、具体的なニーズに合わせて柔軟に対応します。
安心できる未来への一歩を、一緒に踏み出しましょう。
閉じる30代
大阪府
ピアノ・料理・野球観戦
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
FP(3級)、その他の資格、生保大学課程
【ライフプランニングとは】
「こんな暮らしがしたい」「子どもには、こんな体験をさせてあげたい」
そういった価値観は、多くの方が大切にされているかと思います。
“お金の不安”は人生の選択肢を狭めてしまう要因の...
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「こんな暮らしがしたい」「子どもには、こんな体験をさせてあげたい」
そういった価値観は、多くの方が大切にされているかと思います。
“お金の不安”は人生の選択肢を狭めてしまう要因のひとつです。
ライフプランニングは実はとてもシンプルで、
「自分や自分の家族がどんな人生を送りたいのか」をイメージしていただき、必要なお金を“時系列”で整理していきます。
たとえば──
・毎年家族旅行にいきたい
・子どもには自由に進路を選ばせてあげたい
・マイホーム購入
・定年後はおいしいものを食べてゆったりと過ごしたい
こんな“自分たちらしい人生”を描き、その実現に必要な「お金の設計図」を作ることによって、今のままで実現可能かを数字で確認できます。
必要であれば、今の行動を調整する“判断軸”を持つことができます。
お金をためることが「目的」ではなく、あくまでお金は自分たちが自分たちらしく生きるためのツール、
「道具」にすぎません。
ライフプランニングを通して「らしさの実現」のお手伝いをさせていただきます。
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【お金の大切さに気づきました】
新卒で電気資材の大手商社に勤務し、順調にキャリアを進めているなかで、家族の病気をきっかけに生活が一変しました。その時に加入していた保険では十分な保障を果たせず、金銭面だけでなく精神...
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新卒で電気資材の大手商社に勤務し、順調にキャリアを進めているなかで、家族の病気をきっかけに生活が一変しました。その時に加入していた保険では十分な保障を果たせず、金銭面だけでなく精神的にも大きな不安を抱えた経験があります。
大切な人を守りたいのに守れない、その悔しさから
「同じ思いをする人を一人でも減らしたい」と決意し、保険会社へ転職しました。多くのお客様を支える中、保障だけでなく、家計や将来設計まで幅広くサポートする必要性を強く感じ、FPの道へと進みました。
現在は、自身の体験をもとに「安心できる備え」と
「将来へつながる計画」を共に考えるパートナーとして、お客様に信頼していただける存在を目指すとともに、専門的な知識と実務経験を活かし、長期的な視点でアドバイスをさせていただいております。
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相談内容:住宅ローンについて
詳細の内容も決まっておらず、漠然と面談にのぞんだが、今後の流れや具体的な話を聞けて安心した
相談内容:NISA・iDeCoをするには。
NISA・iDeCoに関わらず、それらをはじめる為の土台となる家計の相談も親身になって下さいました。
相談内容:老後の備え
ポイントに絞ってアドバイスをしてくれたので、余計な話がなくすごく良かった
相談内容:老資産を増やすしくみ、子供の教育費の確保など。
全然無知な私にもゆっくり、丁寧に教えてくださいました。 ネットの操作を誤って切ってしまったりしましたが、適切に対処していただき相談することができました。
相談内容:住宅ローン、資産形成・資産運用について
私自身、FPさんとの面談が初めてでした。初回の面談でしたが、無料とは思えないほど丁寧に分かりやすく、今後の考え方をアドバイスしてくださいました。 自分自身で調べただけでは漠然としていた内容も、次回以降詳しくお話しを伺っていただけるということで、非常に期待しております。
相談内容:NISA
なんの知識もない私にもわかるように、親切に教えていただきました
相談内容:住宅ローン
何も知らない状態でしたが、親切にわかりやすく説明していただきました。
相談内容:住宅ローン
何もわからないままに相談しましたが、丁寧に教えてくださいました。次回の相談時に何を進めていくか、そのために何を準備すればいいかも分かりこれから具体的な話を進めていけそうです。
相談内容:老後資金など
すごく丁寧に話していただけた。 今の貯蓄で老後にどれくらい不足するとか大体がわかったので、今後の貯金または投資の仕方を見直すきっかけになった。
相談内容:住宅ローンについて
初めての住宅購入相談で不安もありましたが、こちらの状況に合わせて丁寧に分かりやすく説明してくださり、とても安心できました。予算の考え方からローン返済、老後を見据えた保険の見直しまで幅広く相談でき、具体的で実践しやすいアドバイスをいただけました。金融知識に自信がない方でも安心して相談できるFPさんです。
相談内容:住宅ローン
初めての住宅ローンでわからないことばかりでしたが、資産構築しながらも無理な支払っていけるような提案をしていただくことができました。
相談内容:貯蓄形成、NISAの説明
とてもわかりやすく説明してもらえました。全くわからなく、何を聞けばいいかわからないところからのスタートでしたが、図を使って説明してくれたり、丁寧に説明してくれてわかりやすかったです。
相談内容:NISAを始めたいが全くわからない
全く知識のない状態のところから わかるように説明してくださいました
相談内容:NISAとは
分かりやすく丁寧に教えてくださいました。
相談内容:子供の教育資金、老後の備え、貯蓄をどう活かすか
基本的な事から丁寧に説明してくださりとてもわかりやすかったです。こちらの疑問にもとてもわかりやすく答えてくださいました。相談は初めてでしたが、安心して相談することができました。
相談内容:老後の資金 教育資金
資産運用や資産形成について、これまで詳しく教えていただきました。 ご相談させていただくまでは、具体的な目標についてあまり深く考えたことがありませんでしたが、目標を明確にすることの大切さを学ぶことができました。今回のお話を通じて、自分自身の将来について改めて考える良い機会となりました。
相談内容:NISAについて
何となく思いつきで予約しました。基本的な情報、見直しのアドバイスを程よい加減で説明して下さり、またお話を伺ってみたいと思えました。
相談内容:こどもNISAについて
こどもNISAより、他の方法がいいのでは、とか具体的に教えてくださったので、相談して良かったです。
相談内容:保険やNISAの見直し
こちら側の話をよく聞いてくれて、その話の内容に沿ったお金の貯め方や使い方、そのためにまず最初にすべきことを具体的に指摘していただきました。初めての相談でしたが、知識もあって寄り添ってくれる相談しやすい方でした。次回も楽しみです。
相談内容:老後の備え
とても丁寧にお話しをしてもらって良かったです。よく考えてまた機会があったらお願いしたいです
相談内容:NISAとiDeCo
資産形成など全くやってこなかったので知識もほぼない状態でしたがわからないところはきっちり説明してくださいます。
相談内容:老後の蓄え
お金の貯め方割合が知れて良かったです
相談内容:NISA など、老後の資産形成について
漠然としかわからないことを わかりやすく図など書いてもらいながら説明してもらい、理解できた
相談内容:
こちらの質問にも丁寧に説明下さいました
相談内容:子どもの教育資金運用(祖父母からの贈与含め)、自身の資金運用全般の相談
ただ提案するだけではなく、やったほうがいいこと、やらない方がいいことを理由込みでちゃんと説明してくださいます。また、現状に合わせ、取りうる手段をしっかり提案してくれました。とても、わかりやすく、相談後に自分の取るべき行動が明確になりました。
相談内容:ライフプランの見直し
知識が全くなかったのですが、丁寧にいろいろ教えていただきました!
相談内容:老後に備えるための資産運用について
基本からとてもわかりやすく教えてくれるFPさんです
相談内容:老後の備え
始まる前は少し緊張しましたが、物腰柔らかく、とても、丁寧にお話してくださいます。1度目は、こちらの年収や資産状況、生活状況などのヒアリング、不安に思っている事などのヒアリングでした。これらを踏まえて、次回より具体的なプランニングと,なる様です。わからない事をしっかり整理しておくと、丁寧にお答えしていただけます。
相談内容:保険のご相談
漠然とした内容でしたが、丁寧に対応 下さり良かったです。
相談内容:NISAなどの投資信託の基礎知識
先ずは現在の資産状況や、今後の資産計画をしっかり考えたい方におすすめだと思いました。実直な印象と親しみやすい雰囲気のある方です。知識ももちろん豊富なので頼ってみようと次回の相談もお願いしました。保険の見直しも相談できます。
相談内容:今お金で貯蓄の事、老後の事
丁寧にわかりやすかった教えていただきました。ありがとうございました。
相談内容:子どもの教育資金
ある程度は知っていたもののさらに知識が身につきました。また、新たにお話したい方でした。優しく分かりやすく説明してくれる方なのでオススメです。
相談内容:投資について説明とはじめ方
とにかく目的からの話や、わからないところを拾ってくれ順序よく話してくれるので、わかりやすかったです。
相談内容:子供の教育費、ライフプランからみたお金の遣い方貯め方
ライフプランの立て方を詳しく教えてくださり不安な所も一緒に解決しようとしてくれる姿勢で各々に合ったお金の遣い方、貯め方を教えてくれると思うのでこれからの面談を続けていきたいと思っています。
相談内容:保険・子供の保険・お金の悩み
面談をするまで、自分が保険を払いすぎていたことも、子どもの保険についても無知だったなと実感しました。 財布を一緒にするにあたっての漠然とした質問にもより良い答えを聞けて自信にも繋がりました。 モチベーションがあがるので迷っている方は一度相談するべきだと思いました!
相談内容:将来の貯蓄について
知識がなくても分かりやすく教えてくださいました。 漠然とした悩みにもアドバイスをくださり、これから何をすべきなのかを教えてくださるので将来についてちゃんと考えることができて嬉しいです。もっと早く相談したらよかったと思います。
相談内容:イデコやニーサについて
とても分かりやすく説明していただきました。 また分からない事があれば聞いてみたいと思いました。
相談内容:資金の増やし方について
初心者の方でも優しく丁寧に教えて頂けるので、とてもわかりやすいです
相談内容:NISAや今後のライフプランについて
初心者にもわかりやすい表現で説明してくださり、今までインスタなどで何となく情報収集してもわからなかったことが理解できました。
相談内容:住宅ローンの借換えについて
オンラインでの相談でしたが、資料やデータで分かりやすくご説明いただきました。話をしっかり聞いて下さり、不足していた知識を教えていただき、今後の課題の気づきにもなりよかったです。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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