最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
ご相談者様にご相談が終わり問題解決した後に
『私の相談対応はいかがでしたか?今後の参考にさせて頂きたいのでご意見をお聞かせ下さい』
と聞いたところ『話を親身になって聞いてくれて適切...
もっと見る
72
6
大学卒業後、大手ハウスメーカーの営業として働き、不動産分野の知識を深めました。
その後、行政書士試験に合格し『街の法律家』として相続分野を中心に、交通事故、法律相談全般にわたり多く...
もっと見る大学卒業後、大手ハウスメーカーの営業として働き、不動産分野の知識を深めました。
その後、行政書士試験に合格し『街の法律家』として相続分野を中心に、交通事故、法律相談全般にわたり多くのご相談者様の相談に乗ってきました。
専門知識をもとに、ご相談者様の立場に立って最善の提案をしご満足頂くことに喜びを感じております。
一時だけでなく生涯に渡り、お金に関すること、相続、法律相談等、なにかあったらいつでも気軽に相談出来る。
ご相談者様にとってそんな存在でありたいと思っております。
閉じる40代
埼玉県
資産運用 旅行 社交ダンス(大学時代にやってました)
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、その他の資格
ご相談者様にご相談が終わり問題解決した後に
『私の相談対応はいかがでしたか?今後の参考にさせて頂きたいのでご意見をお聞かせ下さい』
と聞いたところ『話を親身になって聞いてくれて適切...
もっと見る
ご相談者様にご相談が終わり問題解決した後に
『私の相談対応はいかがでしたか?今後の参考にさせて頂きたいのでご意見をお聞かせ下さい』
と聞いたところ『話を親身になって聞いてくれて適切なアドバイスを頂きました。あと営業マンぽくなくて相談しやすかったです。』
とのお言葉を頂きました。
最適なご提案をするにはご相談者様からどんな些細なことでもお話をお伺いする必要があります。
そのために話しやすい雰囲気作りや、答えやすい質問内容に注意をはらっております。
私達の役目はご相談者様のご要望や考えや疑問点をお聞きし、それらにお答えし、疑問点は解消し、ご相談者様にとって最適な提案をすることです。
そのために日々、自己研鑽に努めております。
閉じる
大学卒業後大手ハウスメーカーで戸建て住宅の営業を4年程経験しました。
初めてのお客様からマイホームの引渡し時に頂いた感謝の言葉は今でも忘れられない財産です。
それから行政書士試験に...
もっと見る
大学卒業後大手ハウスメーカーで戸建て住宅の営業を4年程経験しました。
初めてのお客様からマイホームの引渡し時に頂いた感謝の言葉は今でも忘れられない財産です。
それから行政書士試験に合格し、行政書士として活動し、さらなるステップアップとして登記の専門家である司法書士になるべく資格の学習をしていた時に、保険業界の第一線で活躍している知人からの勧誘を受けました。
私の仕事のモットーとしてあるのは、『専門的な知識を元に最適な提案をし満足して頂く。』ことです。
未経験でしたが、専門的で幅広い知識が必要であるからこそ、知識を身に付けることでご相談者様に期待以上に満足頂けるFPになりたい。
その一心でFPになりました。
閉じる
相談内容:保険の見直し
生命保険の内容をみていただき、不必要な部分を削って試算していただきました。わかりやすくて良かったです
相談内容:
とてもていに教えて下さるので、おすすめです。
相談内容:まとまった資金の運用
現在の私に合った運用方法を丁寧にアドバイスしていただきました。知らない情報でしたので、相談して良かったです
相談内容:資産運用
わかりやすくリスクの少ない運用について説明してくださいました。
相談内容:老後の備え、資金の持ち方など
ポイントを掴んで話したり図を描いて説明して下さり、わからないことなどは具体例を出して私にもわかりやすく説明してくれました。
相談内容:退職による健康保険や年金について
退職について伴う健康保険や年金、企業型確定拠出年金についてどの方法が適切か丁寧に教えてくれました。
相談内容:保険の見直し、新NISAの事
こちら側の質問に対してとても親身になって分かりやすく答えてくれました。 この担当さんなら、保険の見直しも今のよりいい内容で保険料も下がるのを提案して下さる。そして浮いたお金で無理なく新NISAを始められると思えました。 次回保険の見直した提案書を拝見出来るのが今から楽しみです。
相談内容:老後の蓄え、家の住み替え
こちらの話を親身になって聞いて頂き、説明も丁寧で、わかり易く説明頂けました。次回の具体的なプランに期待出来ます。
相談内容:資産運用、がん保険
損益の出ない資産運用商品の紹介とわかりやすい説明が良かったです。 対応もソフトでまだ相談したいと思いました。
相談内容:投資、株の事、将来の事
投資や株の話が聞きたくて行きましたがリスク面の話から保険の話に。考えたことのない保険の初めて知る話でしたのでとても勉強になりました。丁寧にわかりやすく説明していただいてよかったです。
相談内容:保険の見直し
ゆっくりとした説明で、わかりやすくて良かったです。 色々な質問に丁寧に説明してくれました。
相談内容:投資信託について
国債や保険を使った投資等も教えて頂きました
相談内容:NISAを始めるにあたって
穏やかで優しい雰囲気の方で、なんでも相談しやすい方だと思います。
相談内容:投資運用、保険の見直し
ニーズに合わせて的確なアドバイスをして頂きました
相談内容:ニーサについて相談したかったけど保険をおすすめされました
新しく保険に入るつもりは全く無かったのですがこんな保険があったら良かったって思える保険を紹介してくださいました。 強くおすすめされる事もなくお話ししやすくわかりやすい説明でした。
相談内容:
丁寧に相談に乗っていただけました 質問も何かありますか?とこちら側に寄り添っていただけました これからも相談に乗っていただける方ですね
相談内容:
漠然とした質問でも、見当違いな疑問でも、拾い上げてくれて、必ず何らかの提案をしてくれました。
相談内容:生命保険の事や、資産運用のことなど
初めてお話しさせて頂きましたが、優しく丁寧にお話しさせて頂けました。
相談内容:保険の見直し
話しやすく、分かりやすく ずっと悩んでいた保険について よくわかったので良かったです! もっと早く相談すれば良かったと思いました!
相談内容:投資信託
漠然とした悩みから、入ってはそこから細かく説明してくれたので聞き入ってしまう感じでした。また、せつめいもわかりやすかったです
相談内容:保険の見直しについて
保険の見直しについてご提案してくださいました。プロの目線で的確にアドバイスをしてくださりとても勉強になりました。
相談内容:今後のマネープランについて
とても丁寧な説明でわかりやすかったです。親しみやすい雰囲気の方で話しやすかったです
相談内容:新NISAについて
紙に書いてわかりやすく説明してくれたので、挑戦してみたい気持ちも上がりました
相談内容:保険やiDeCo、新NISAの仕組みについて。
全くのド素人にも解り易い様に、図を用いて内容も噛み砕いてお話し下さいました。
相談内容:退職金等、まとまった資金の運用
とて親身になって、幅広い情報の中から、最善の提案をしていただいたと思います。
相談内容:老後の備え
お金の知識がなくても親切に教えて頂けました
相談内容:保険、投資
色々聞けてためになります。
相談内容:お金の増やしかた。
色々な分野を知ってるようなので、友達にも紹介してみようかなと思った。
相談内容:老後の資金、保険について
誠実感があり、知識もあり、相談しやすかったです。
相談内容:将来のための資産運用
丁寧に感じ良く説明して下さり、気になっていたことが、解決出来ました。ありがとうございました。
相談内容:老後の備え
緊張することなく話しやすい雰囲気があり良かった
相談内容:将来のマネープランについて
iDeCoやNlSAや投資など、無知な私でも分かりやすく教えてくださり、私の悩みに沿った的確なアドバイスをくださいました。
相談内容:保険の見直し、資産形成など
私の知識が無い中、大変分かり易く丁寧に教えて下さいました。 保険についても、保証内容など自分に合うものをご提案下さり大変参考になりました。
相談内容:老後の備え
親身に相談にお答えくださいました。
相談内容:今銀行に眠っているお金かわいそうだったのでどうにかしたかったのですがそれをどうしたらいいのかが全く分かりませんでした。そんな無知な私の話を聞いてくださり提案をしてくれました。
何をどうしたらいいのかが分からない方、今すぐマネーキャリアにアクセスしてください! きっと未来が明るくなってきますよ!
相談内容:新NISA
とても丁寧にお話ししてくださいました。
相談内容:
第一印象が、人柄が良さそうな。頼りがいがありそうでなんでも、お話しできる人
相談内容:老後の資金
保険の足りない所をチェックしていただきました。
相談内容:将来の備え
保険的な備えと扶養内の働き方の説明をしてもらいました
相談内容:長期債券、保険の見直し
初めての相談でまだ不安もある自分に、担当者の方は丁寧にご説明くださりました。 そのことで安心して次に進めることに、大変ありがたいと感じております。 担当者のかたも、それぞれの個性はあると思いますが、一様に真摯に相談車と向き合い、不安なことなども考慮しながら、個々に合ったプランを提示いただけることは、この会社の姿勢ではないかと思います。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
ゴールドランクパートナー
ほかの専門家からの紹介文