FPになったきっかけはなんですか?
保険営業は一番嫌いな職種でした。
唐突ですが、20代当時の私は『保険の営業の人』が大っ嫌いでした。
理由は簡単。保険のおばちゃんは図々しくて、自分の営業成績だけ。断っても断ってもしつこく湧いてくる.. そんな人ばか...
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FPとして長年、多くのお客様の人生の節目に立ち会い、お一人おひとりの想いに寄り添ってまいりました。この経験を活かし、ご相談者様の「これから」を一緒に考え、最適なプランをご提案いたし...
もっと見るFPとして長年、多くのお客様の人生の節目に立ち会い、お一人おひとりの想いに寄り添ってまいりました。この経験を活かし、ご相談者様の「これから」を一緒に考え、最適なプランをご提案いたします。
教育資金や老後資金といった「将来の資金計画」はもちろん、親御様やご自身の想いを次世代へつなぐ「相続・資産承継」のご相談まで幅広く対応可能です。お金の悩みはライフステージによって様々ですが、難しい専門用語は使わず、丁寧なヒアリングを通じて、ご家族全員が笑顔になれるベストな選択肢を一緒に探していきましょう。まずはお気軽にお話をお聞かせください。
■得意分野
・ライフプランニング:現状分析と将来の夢を叶える資金計画の作成
・資産継承・相続のご相談:想いを円滑につなぐための事前準備と対策
・教育・老後資金の準備:ライフステージに合わせた無理のない資産作り
・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
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ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
AFP、生保大学課程
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