相談者からの紹介文
女性（50代）
2026.02.24
相談内容：保険の見直し、ローン対策、老後資金
2回目の面談でした。
前回、大まかな収支を表にしていただき、必要以上に心配にならなくていいと教えていただきました。
今回は保険の見直しをベースに、転職して収支が減った場合のことも含め、よりよい対応策を教えていただきました。
マンションを購入したところで、今ある預貯金、余裕資金、生活費など具体的なことを示せなかったのですが、わかる範囲で教えていただけたので、大きな安心になりました。
次回までに、上記の不明点を明確にしておくという課題をいただいたことで、先延ばしになっていたことに取り組むきっかけになり、より安心できるようになれると思えました。
ありがとうございました(^_^)
女性（40代）
2026.02.23
相談内容：NISAについて、資産の運用、家計の見直し
対応がわかりやすく丁寧です。安心して話ができます。
女性（40代）
2026.02.08
相談内容：NISA、保険
経験豊富でまた保険の窓口もされているため、オススメなども教えてもらえました。
女性（50代）
2026.02.06
相談内容：相続関係と老後資金など
お金の事が分からないとか、不安だらけだとか、もう遅いとか‥辛い‥気持ちなら相談してみてみると良いですよ。
女性（30代）
2026.02.04
相談内容：Nisaについて
分かりやすく具体的に教えて頂けるのでとても良かったです！！
女性（30代）
2026.02.02
相談内容：節税制度とNISAのしくみや考え方
すごく初歩的なことでも分かりやすく教えてくれる。個人的なバックグラウンドを説明した上で、その対策の為に出来ることやその考え方のヒントをくれるので参考にできる。時間が無くても次回の面談の時に相談できるので気が楽。これで無料はすごいと思う。
女性（50代）
2026.02.01
相談内容：NISA について、老後の資金について
分からないことが分からなくても、ちゃんと言語化してくれます。
女性（50代）
2026.01.30
相談内容：老後の備えについて。iDeCoや保険など。
とても親切丁寧で話しやすく、好感のもてる方でした。私の素人っぽさ全開の質問にも笑顔で答えていただけて、安心していろいろ聞けました。ずっとお世話になりたいです。
女性（40代）
2026.01.29
相談内容：NISAに関して
実際にNISAはやっているけど、仕組みとかが分かっておらず基本的はしくみから丁寧に教えてもらえました。
実際にいつまで(後何年後)に、どういった資金が必要なのか明確にしましょうとアドバイスしてもらい、具体的に考えるきっかけをもらいました。
女性（30代）
2026.01.28
相談内容：NISAについて
私の質問に対してすぐにレスポンスがあり、知識や経験が豊富であるのだなということが面談の中でわかりました。
私の分からないことが何なのかが明確になっていくことで安心に繋がりました。
女性（50代）
2026.01.28
相談内容：旧NISAでもってる投資信託の事
とても分かりやすかった
女性（50代）
2026.01.25
相談内容：NISA、資産形成について
NISAについて、資料や実際の画面などを使いながら説明していただきわかりやすかったです。
また漠然とした、取り留めもない疑問にも的確にご回答頂いたので不安が解消されました。
女性（50代）
2026.01.25
相談内容：中長期で資産をふやしたい
何一つしっかり考えが分からずまま
初回参加させていただきましたが、漠然とした質問を丁寧に今の自身の状況をヒアリングしながら紐解いて下さいました。
女性（40代）
2026.01.25
相談内容：教育資金や老後の資金について NISA
何も知識のない状態の私ですが、わかりやすく説明してくれ、とても参考になりました。
1時間があっという間で、いい意味で、聞きたいことがまだまだどんどんあふれてくる感じでした。
女性（30代）
2026.01.21
相談内容：ニーサについて
ニーサについてお聞きしようと予約しました。お金のことで分からないことが多く、知りたいことを丁寧に聞き取りして頂いてお話してする中で必要な情報を整理できました。
女性（40代）
2026.01.19
相談内容：控除、税金について
とてもわかりやすく、小さな疑問でも丁寧に教えてくださいました。
女性（30代）
2026.01.19
相談内容：NISAなど含め子供の学費・教育費、老後の資金などを蓄える場合に知っておくべきこと。
やらなきゃ無ぐらいに考えて先延ばしにしていた貯蓄や投資において、知識もないうえにふわっとした相談でも、丁寧にわかりやすく教えていただけました。私の場合は次に何を考え準備するべきかが明確になりありがたかったです。
女性（50代）
2026.01.16
相談内容：老後の備え
何を聞いたらいいかわからない状態でしたが、丁寧にわかりやすくお話しくださいました。無知な私でも一歩踏み出せそうです。相談してよかったです。
女性（30代）
2026.01.14
相談内容：教育資金の相談
具体的にいくら資金を準備する必要があるか、そのためにはどんな選択肢があるかご説明いただきました。
その上で私の希望を聞いていただきながらベストな方法をご提案いただきました。
男性（30代）
2026.01.14
相談内容：株の選び方
選び方や決め方の前に根本的なiDeCoなどのことを教えていただきました。いろんな選択肢もあるのだとしれました。
女性（50代）
2026.01.11
相談内容：NISAについて
とても丁寧にわかりやすく説明していただけました。
女性（20代）
2026.01.07
相談内容：投資について
投資先に悩むなら一度相談してみるのもいいかと思います
女性（40代）
2026.01.07
相談内容：老後のことnisa
お金を上手に運用するならいろんなアドバイスを聞くにはいいと思います
男性（30代）
2026.01.06
相談内容：投資や定期預金について相談しました。
例え話やスライドがわかりやすい。営業ではないので押し付けがなく、こちらも話が聞きやすかった。
男性（20代）
2026.01.06
相談内容：NISAについて
聞きたかったことを全て十分に答えてくれて、それ以外に自分にとって必要なことも教えてくれました
女性（30代）
2026.01.06
相談内容：教育費の確保、NISAの使い方
こちらの不安や方向性をくみ取って丁寧に話をしてくださります。
女性（40代）
2025.12.27
相談内容：老後の蓄え
NISAやiDeCoについて詳しく教えていただけました。思い込んだら突っ走るタイプの私ですが、リスクヘッジを考えた代替案を、こう言うやり方もありますよ？と、なるほどと思える提案も受けられました。
状況に応じた最適なプランを押し付けがましくなく提案していただけるので納得感を持って相談することがだしました。
女性（50代）
2025.12.24
相談内容：相続と加入中の生命保険について
お話の中で、次々と出てくる、疑問や心配事にすかさずお答え頂けます。
女性（50代）
2025.12.21
相談内容：自分の老後と、これから大学生になる息子のお金の扱い方
とても丁寧にわかりやすく説明してくださいました。
基本的なことばかりで申し訳ないくらいでした。
女性（50代）
2025.12.13
相談内容：老後の備え、投資の基本的な考え
何を聞いてよいかもわからないところから相談を始めましたが、会話をしていくうちに、聞きたいことも自分のなかで整理できるように、お話してくださいました。
女性（50代）
2025.12.10
相談内容：NISAやiDeCoについて
新NISAやiDeCoに興味が出たものの、全くの初心者で、どう動けばいいかわからず、相談しました。
オンラインということで、緊張していましたが、優しく接して頂き、安心しました。
まず新NISAやiDeCoに入る前に、いろいろな投資の流れについて、図やグラフを基にわかりやすく教えてくださいました。
１時間あっという間でした。
今後は個人の事情に合ったプランを提案頂けるそうで、楽しみにしています。
女性（30代）
2025.12.09
相談内容：確定拠出年金について
退職後の確定拠出年金からiDeCoへの移管についてわからなかったが、iDeCoとNISAの違いについてもわかりやすく丁寧に教えていただけた。
女性（50代）
2025.12.07
相談内容：資金の運用
話しやすく、押し付けることもなく、トータルで考えてくれるプランナーさんです。素人の私にも偉ぶる事なく相談に乗っていただきました。
男性（30代）
2025.12.06
相談内容：ライフプラン、教育資金
こちらの質問に対し、丁寧に答えていただきました。こちらの話が、相談内容から少し逸れた質問であっても丁寧に教えていただけました。
女性（30代）
2025.12.06
相談内容：NISAや、加入中の保険について
必要性や優先度、それぞれのリスク等を加味し適切にアドバイスをくれた
男性（50代）
2025.12.06
相談内容：NISAについて
非常に丁寧で分かり易い説明をしてくれる方です。
女性（50代）
2025.12.06
相談内容：確定拠出年金について､今後の手続きの仕方や活用法など
何をどうすれば良いか分からないまま相談させて頂きましたが、とても親切にしかも分かりやすく噛み砕いて説明して頂けました。どうしたら良いのか全く分からない状態でも､しっかり話を聞いて下さる方で､安心して話が出来ました。気さくな感じがまた良かったです。
女性（40代）
2025.12.04
相談内容：資産運用、主にNISA iDecoの説明
ゆっくり分かりやすく説明して頂きました。メリットは勿論ですがデメリットもしっかりお話をしてくださり少しですが不安が消えました。
女性（50代）
2025.11.16
相談内容：教育資金、家計と保険の見直し
とても話しやすい雰囲気の方で、職歴や資格も確かなため、安心して心を開いて相談することができました。
フォローアップにも力を入れておられる点が心強く、家計・保険・貯蓄についてのプロの視点からの提案を踏まえて、これからの人生を見つめ直すきっかけになりそうです。
女性（40代）
2025.10.14
相談内容：ライフプラン
上手く話を聞き出して下さり、初めてでもイメージしやすかったです。
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