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0不安を安心に 理想のライフプラン実現のお手伝いをします
お客様とご相談する中で、様々な声をたくさんいただいてきました。
「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」
「NISA・iDeCoっ...
もっと見るお客様とご相談する中で、様々な声をたくさんいただいてきました。
「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」
「NISA・iDeCoって何?」「相続対策ってどうすればいい?」など。このような課題を解決し不安を安心にかえます。
私のモットーは「誰もがわかりやすいようにお伝えすること」そして「各ご家庭の理想の
ライフプラン実現のお手伝いをすること」です。
各ご家庭により、思い描くライフプランは異なります。お客様のひとつひとつの想いを大
切に誠実にお手伝いさせていただきます。
■得意分野
家計の見直し(ライフプランシュミレーションの作成)
資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金)
保険相談(生命保険・損害保険)
閉じる年齢
40代
出身地
大阪府
趣味
釣り ゴルフ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立
保有資格
FP(2級)
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