どのような経歴を経てきましたか？
お役に立つとは。
まず私の経歴としては、銀行から外資系保険会社へ転職し今に至ります。
今回はテーマである「お役に立つ」とは、これについて少し感じることを。
ネットで自分で沢山の情報を取れる今だか...
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【無理なく、無駄なく、ワクワクする資産形成を目指しましょう】
FP資格取得については、初めは銀行員時代に取らされた..そんなきっかけでした。
しかし、お金に関わる様々なお客様のニーズを目の当たりにし、私自身も「将来大丈夫かな？」
「友人・...
もっと見るFP資格取得については、初めは銀行員時代に取らされた..そんなきっかけでした。
しかし、お金に関わる様々なお客様のニーズを目の当たりにし、私自身も「将来大丈夫かな？」
「友人・知人はどうしてるのかな？」と不安になり、勉強するようになりました。
勉強したことを、アウトプットすべくお客様へ様々なご提案をしてきました。が!!
この商品は本当にお客様にあっているのかな..少々自分自身の思い込みもあるな..。
こんなことを思う事がとても多くなりました。
特にネットで自分で沢山の情報を取れる今だからこそ、適切な提案を。
自分本位の提案をしても、今の時代お客様にはお見通しなのです。だからこそ、
【無理なく、無駄なく、ワクワクする】そんな将来設計のお手伝いができれば幸いです。また、子育てを初めて自分自身無理なく資産形成を継続的に行う事の大切さを痛感したのも私のミッションに通じます。
私自身、勉強の日々です。金融商品は毎日のように変化しております。
『こんなこと聞いたら恥ずかしいな』『知識がないから変な契約を強いられないかな』
といった不安がある方は特に喜んでいただけるかなと思います。
ご興味があられる方がいらっしゃれば、何でもご気軽にお話できれば嬉しいです。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
30代
出身地
長崎県
趣味
テニス・コーヒー・釣り・キャンプetc...
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立
保有資格
FP(3級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
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相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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