どのような経歴を経てきましたか？
お役に立つとは。
まず私の経歴としては、銀行から外資系保険会社へ転職し今に至ります。
今回はテーマである「お役に立つ」とは、これについて少し感じることを。
ネットで自分で沢山の情報を取れる今だか...
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【無理なく、無駄なく、ワクワクする資産形成を目指しましょう】
FP資格取得については、初めは銀行員時代に取らされた..そんなきっかけでした。
しかし、お金に関わる様々なお客様のニーズを目の当たりにし、私自身も「将来大丈夫かな？」
「友人・...
もっと見るFP資格取得については、初めは銀行員時代に取らされた..そんなきっかけでした。
しかし、お金に関わる様々なお客様のニーズを目の当たりにし、私自身も「将来大丈夫かな？」
「友人・知人はどうしてるのかな？」と不安になり、勉強するようになりました。
勉強したことを、アウトプットすべくお客様へ様々なご提案をしてきました。が!!
この商品は本当にお客様にあっているのかな..少々自分自身の思い込みもあるな..。
こんなことを思う事がとても多くなりました。
特にネットで自分で沢山の情報を取れる今だからこそ、適切な提案を。
自分本位の提案をしても、今の時代お客様にはお見通しなのです。だからこそ、
【無理なく、無駄なく、ワクワクする】そんな将来設計のお手伝いができれば幸いです。また、子育てを初めて自分自身無理なく資産形成を継続的に行う事の大切さを痛感したのも私のミッションに通じます。
私自身、勉強の日々です。金融商品は毎日のように変化しております。
『こんなこと聞いたら恥ずかしいな』『知識がないから変な契約を強いられないかな』
といった不安がある方は特に喜んでいただけるかなと思います。
ご興味があられる方がいらっしゃれば、何でもご気軽にお話できれば嬉しいです。
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プロフィール
投稿
2
クチコミ
54
紹介文
1
年齢
30代
出身地
長崎県
趣味
テニス・コーヒー・釣り・キャンプetc...
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立
保有資格
FP(3級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
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ご自身でどんな性格だと思いますか？
16Personalities
自分の性格を知る為、
話題になった【16Personalities】をやってみました！
16種類の性格タイプがあるようで、ドキドキしながら進めていったところ...
私は【仲介者-...
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自分の性格を知る為、
話題になった【16Personalities】をやってみました！
16種類の性格タイプがあるようで、ドキドキしながら進めていったところ...
私は【仲介者-INFP-A】という結果でした。
聞くところによると、日本人で最も多いタイプらしいですね(^_^;)
内容を読んでいると、
・控えめに見えるが心の中は情熱的で生き生きとしている人。
・高い理想を持ち、共感力が高く、人助けが自分の使命と感じている。
・自分らしさを大切にする繊細な気質がある。
こんな事が書かれてありました。合っているようなそうでないような(笑)
ちなみに有名な仲介者に、ジョニー・デップがいて笑ってしまいました。
ただこの性格診断は、人間関係や仕事の向き不向きがわかるようで、自分の知らない内面を知るということは面白いですし、とても大切だなぁと感じました。
無料でできるので、人間関係やお仕事で悩まれている方は、一度自分を見つめなおすということで是非やってみてください！新たな発見があるかもしれません★
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相談者からの紹介文
女性（20代）
相談内容：NISA.iDeCoの違い、今後の人生と必要になる費用
わからないポイントもその都度質問しやすかった。 知らなかったこともしることができたので、専門の方の意見を聞けて良かったと思う
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、老後の備えについて、家計管理、子供の進学費用等
まずお金のことについて、これからどうしたいのかを聞いてもらえます。保険の見直し、老後の備えについて、NISA、子供の進学費用等、家計全体を通してみてもらえます。その方に合った一番最適な方法を探していきましょうと進め方を話してくださいます。 とても優しく、笑顔が素敵な信頼できるFPさんです。
女性（40代）
相談内容：老後資金の備え
銀行にお勤め経験もあり、全ての保険会社の商品も取扱われているため、相談したい内容をすぐにくみっとって、分かりやすく説明してくれます！ 今の生活の中で、自分のお金の使い方を見直す良い時間になりました！
女性（20代）
相談内容：今後のライフプランの見立てやNISAについて
こちらから話を進めようとしなくても、欲しい情報を資料付きで分かりやすく話してくださり、学びの多い時間となった。
女性（40代）
相談内容：老後の備え
とても、わかりやすく詳しく教えて頂きました。 質問にも丁寧に答えていただき、満足してます。
女性（60代）
相談内容：個人年金や老齢年金の受け取り時期と運用の仕方
簡潔で率直なお話しで迷いがとれました。老後の資産の活用に付いても広い知識をお持ちで的確なアドバイスをしてくださいます。
女性（30代）
相談内容：教育資金、老後資金の話、NISAの銘柄について等
NISAついて具体的な銘柄までアドバイス下さり、参考になりした！ 相談者さんが「お金に困ってほしくない」とおっしゃっていたのが、真摯に考えてくれているんだな、と印象的でした。
女性（20代）
相談内容：老後の備え、保険の見直し、NISAについて
nisaの運用の見直しをメインにご相談させていただきました。 的確なアドバイスを頂き、今の自分に何が必要なのかが明確になりとても満足度の高い時間でした。
女性（30代）
相談内容：銀行NISAをしているが、このままでいいのか
今後の将来のために、ネットNISAや海外の株についても知ることができたので良かったです。
女性（40代）
相談内容：ニーサを詳しく
押し付けがましくないのが良かった。
女性（50代）
相談内容：保険の見直し
わかりやすく丁寧に教えて頂けました。受けて良かったです
女性（40代）
相談内容：老後の備え、方法など。
色んな経験を経ていらっしゃるので、その経験からわかりやすくご説明してもらえます。
女性（50代）
相談内容：新NISA
自分の資産等を話す中で、信用していいものかと…最初に本心を伝えました。話しやすかったので、その後はモヤっとしている新NISAの相談をしました。わかりやすくお話しして頂きました。
女性（40代）
相談内容：積極運用について
知識が豊富でキャリアもお話ししていただけた。 おすすめする理由も明確かつ簡潔。
女性（30代）
相談内容：保険、投信での資産形成について
「自分事として考えます」 家計状況を話した後、実際に商品の提案をされる前に言われた一言です。 年齢も若く(私は同い年でした)、これからしっかり資産形成していきたい私には心強い一言でした。 これまでの職歴からも経験豊富なことが伺えました。
女性（30代）
相談内容：老後の備え、NISAや家計管理について
お金のことは漠然とした不安がありましたがこれまで専門家に相談したことはなかったのですが、今回勇気を出して面談してもらえてよかったです。
女性（20代）
相談内容：ライフプラン
今後の人生で何にどのくらいお金がかかるのか分かりやすく説明してくださり、イメージがつきやすかったです！
女性（50代）
相談内容：ニーサについて
丁寧に説明していただき、わかりやすかったです。 質問しやすい空気感を作ってくれます。 ニーサ以外のお話も聞けて、大変参考になりました。
女性（20代）
相談内容：NISAの継続について、現在の支出状況の整理、今後必要になるお金について
私の理解力に合わせて説明してくださり、なんでも聞いてみようと思えました。
女性（40代）
相談内容：老後の備え、ふるさと納税
具体的なデータをもとに、将来のことを予測して算出してくださるので、この先の自分をイメージをしながらお話できます
女性（40代）
相談内容：投資信託 老後に向けての貯蓄
こちらから質問をした事を分かりやすく説明してくださいました。話し方もとても優しくて安心でした。
女性（30代）
相談内容：主に教育費の貯め方
ＦＰさん自身の経験を基に、相談内容に対する的確な回答をいただけると思います。
女性（50代）
相談内容：NISAと保険会社の金融商品、そのメリットとデメリット
銀行や保険会社に勤務されていたバックグランドがあり、幅広い知識もお持ちなので安心してお話を伺うことができました。適切なアドバイスをしていただけて、とても参考になりました。また、穏やかで誠実な話し方も好感が持てました。 相談してよかったです。どうもありがとうございました！
女性（30代）
相談内容：つみたてNISA
丁寧で説明がとてもわかりやすかったです。
女性（20代）
相談内容：老後の備え、ニーサの始め方など
落ち着いた雰囲気の方でとても話しやすかったです。 丁寧に質問に答えてくださり、私が理解しやすいように説明もしてくださったのでニーサや老後資金について理解を深めることが出来ました。
女性（60代）
相談内容：老後の備え、資産運用
1人で考えていても答えが出ない先々の事が明確になるので、目標も持てて安心感も出ます。
女性（40代）
相談内容：家族ではなく、個人の資産運用
説明が分かりやすく、個別でのアドバイスが有意義でした。
女性（30代）
相談内容：教育資金、老後の備え
物腰が柔らかく、話しやすかったです。 こちらの質問や疑問に対しても的確に答えてくださり話も分かりやすかったです。
女性（50代）
相談内容：老後の備えと教育資金について
話を聞く前より聞いた後では、目的や目標が明確になったと思います。相談しやすいく今後もいろいろアドバイスをもらいたいと思いました。
女性（20代）
相談内容：これからのライフプランにあった資産運用について
終始穏やかで、丁寧にわかりやすくお話ししてくださり、資産運用について不安な部分を一つ一つ解消してくださいます。
女性（30代）
相談内容：老後、教育資金
穏やかな感じの方でとても話しやすかったです。こちらの話もしっかり聞いてくださり、安心して相談することができました。画像を使って説明してくださったので分かりやすかったです。次回も決まっているので、しばらくお世話になりしっかりと資金運営をしていきたいです。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、NISAのこと、運用のこと、学資保険のこと、など
わかりやすく、丁寧にご回答いただきました。 相談しやすい雰囲気を作ってくださり、質問がしやすかったです。ご提案いただいた内容も多く、色々と学ぶことができ有意義な時間でした。安心してお任せできると感じました。
女性（20代）
相談内容：積立NISA
積立NISAを始めようと思い相談しました。 分かりやすく丁寧な説明でした。 また、質問をすると優しく教えてくれました。 自分が知らなかった事も知ることができたので 安心して相談することができました。
女性（30代）
相談内容：NISAや保険の使い分け、FPの役割等
とても素直に回答してくださる印象。できること、できないこと、嘘がなさそうでよかったです！
女性（40代）
相談内容：NISAを独学で始めたので、合っているのか相談した
おすすめの銘柄や、学資保険のことなど、聞きたいことに丁寧に答えてくださった
女性（40代）
相談内容：NISAと外貨建て個人年金について
自分の知りたい内容について、的確に分かりやすく答えていただいたのが良かったです。初回はシートを見ながら現状の整理をしたり、検討中のプランのアドバイスもありました。お話しもしやすく信頼できる方だなと思いました。
女性（30代）
相談内容：NISAやiDeCoについて、ライフプランに必要なお金の知識全般
優しくとても丁寧な方です。お話しやすいと思った相談者も多いのではないかと思います。データを用いた説明はわかりやすく頼れるお兄さんです。
女性（30代）
相談内容：ライフプランを立てたい
世帯年収や毎月の固定費等支出、退職金等が大体わかるとより具体的なプランを立てて頂けると思います。 強引な感じも一切なく、寄り添ってお話を聞いて下さったので安心できました。
女性（30代）
相談内容：老後の備え
これから老後に向けてどういうふうに考えていけばいいのか、その間に必要になってきそうである資金について等、相談に乗ってくれながら一緒に考えてくれました。
女性（40代）
相談内容：NISA、老後の積立、退職年金のことなど
自分が今必要なお金の話を無理ない範囲で、グラフや表でわかりやすく説明してくれていました。実際自分で老後どのくらい必要か数字がわかったので、それに向けてこれからプラン作成してもらいます！話しやすかったので、色々相談できそうです！今無理して貯蓄を頑張って楽しめない人生はイヤなので、その辺も同じ考えだったので無理なく貯蓄が出来そうでプランの出来上がりが楽しみです！
女性（30代）
相談内容：保険等の見直し
優しい雰囲気で話しやすく、質問もしやすかったです。
女性（30代）
相談内容：家系の見直し
何となくお金について"不安だな"という気持ちで申し込みました。お話ししていく中で具体的な見通しが見える面談でした。また、伝えたくない部分を配慮してくださったり、子供がいての相談だったのですが、気にかけてくれました。
男性（60代）
相談内容：退職後の健康保険の選択肢について、退職金の運用について。
気軽にご相談されることをお勧めいたします。 人柄の良さがにじみ出てるような担当者の方でした、今まで悩んでいた問題に対しての方向性を的確に回答していただきました。
女性（40代）
相談内容：子どもの教育資金、老後資金について
距離感が良い、優しいお兄さんです。安心して話ができましたし、真摯な姿勢が好印象です。
女性（20代）
相談内容：ライフプランと資産運用
初めてのFP相談で緊張していましたが、西上さんに担当していただけてよかったです！ ざっくり将来が不安という気持ちで、具体的な質問がわからない状態で相談させていただいたのですが、不安を1つ1つ紐解いてくださいました。 事前アンケートの私の回答を元に作ってくださったシートを、画面共有しながら書き加えてくださるので、自分の今の状態や将来のイメージを可視化できて頭の整理ができました！ 次回もよろしくお願い致します！
女性（20代）
相談内容：ライフプランをイメージできるようになりたい
相談させて頂いた中で目標が明確になり(目標金額や準備期間がどれくらいあるのか)、どういった手段があるのか複数提示してくれたことが良かったと思います。仕事の関係で遅めの時間を希望していたのですが対応してくださり、ありがとうございました。
女性（20代）
相談内容：生活費や今後の夢の費用のこと
まったくお金の知識が無かったのですが、それでも分かりやすく説明していただきこれからの新規事業などへの不安にも相談のっていただけて不安が減りました！
女性（20代）
相談内容：社会人になる前の資金管理の相談
保険会社・銀行でお勤めになったご経験から、幅広い分野を総合的に相談できると思いました。 専門的な内容を相談したい方も、何もわからないから基礎から相談したい方にもおすすめです。
女性（50代）
相談内容：将来のこと運営のこと
お金のことについてわからない時は、お話を聞くことはいいことと思いました。
男性（20代）
相談内容：貯蓄について
どのように話を進めていくかの説明や丁寧な対応など、とても話しやすかったです。
女性（20代）
相談内容：ライフプランに沿った貯蓄計画
初心者でも分かりやすく説明してくださいます
女性（40代）
相談内容：老後の備え、保険の見直し
自分のライフプランに寄り添って丁寧に考えてくださり、とても好印象で色々不安が大きかったのが、解消されました。思い切って相談して本当に良かったです。 今後も色々相談に乗っていただきたいと心から思います。 ありがとうございました。
女性（30代）
相談内容：必要なお金の整理、保険の見直し、老後資金
とても親身になって向き合ってくれるので なんでも相談しやすかったです。 保険やNISAなども中立的にどちらがいいか考えてくださるのでとても信頼できました。
女性（20代）
相談内容：結婚を控えたお金の相談
お金の知識はあまりない中でしたが、具体的にどうしたいかを聞いて説明や提案をしていただき、その後の対応もご丁寧で、FP相談の不安がありましたが、とても頼もしく助かりました。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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