しかし、実際にお客様と向き合う中で、その方の人生やご家族の将来に深く関わるこの仕事の責任の重さを、身をもって実感するようになりました。

私はこれまで、NISAや個別株などの資産形成のご相談を数多くお受けしてきました。私自身も一投資家として積極的に運用を行っており、その経験から得た生きた知識は、出し惜しみすることなくすべてお伝えしています。

ただ、現場では資産形成への意識が偏りすぎた結果、資産を半分以上減らしてしまった方や、本来守るべきご家族までリスクにさらしてしまった過去を持つ方々がいました。

今の相場はここ十数年ほど順調ですが、かつて株式市場が6割、あるいは8割も下落した時代があったことを知る人は多くありません。「投資すれば増える」という過信が広がっていることに、私はプロとして少し危機感を抱いています。

だからこそ、私は単なる「増やすプラン」よりも、「想定外が起きても負けない計画」を一緒に作ることを何より大切にしています。 資産運用と同時に「万が一のリスク」を正しく知ることこそが、ご本人とご家族の本当の安心につながると考えています。

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休日はアクティブに外の世界を楽しむことをモットーにしています。

一番の楽しみは家族との時間です。美味しいお店を求めて外食に出かけたり、旅行で新しい景色を見に行ったり。冬になれば、家族でスキーやスノーボードへ繰り出すのが恒例行事です。また、ダイビングインストラクターの資格を取ったこともあり、会社の同僚や先輩と海へ潜りに行くなど、ダイビングはライフワークとして続けています。

お酒も好きなので、友人とゆっくりお酒を嗜む時間も楽しみの一つです。
そして、平日は「ナイターバスケ」で週一汗を流すのが習慣です。

オンとオフをしっかり切り替え、自分自身がまず人生を充実させることを大切にしています。

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【将来への視点】
「将来が漠然と不安」と仰っていた方は、現状を可視化することで「不安の正体」に気づかれました。

物価高によって資産が実質的に目減りするリスクをお伝えした際は、「知らずに過ごしていたらと思うとゾッとしますね」と驚かれましたが、対策を立て、一緒に実行していく中で「将来の不安がほとんどなくなりました」と晴れやかな笑顔を見せてくださいました。

【住宅・資産形成】
住宅購入や資産形成のアドバイスでは、資金の活用法に驚かれることが多々あります。「頭金や繰り上げ返済に、そんな戦略的な使い方があるなんて！」という発見や、資産運用の成果を実感された際の「3年前に会いたかった」というお言葉をいただいた時はとてもやりがいを感じました。

【保険の概念】
「怖い」から「意外と楽しい」へ
「保険＝営業されるもの」という先入観をお持ちだった方は、公的保険制度の仕組みを正しく理解されたことで、保険への見方が一変されました。「営業されるのは怖かったけど、考え方がわかると意外と楽しい！」そう仰っていただけるのは、常にフラットな視点で、構造からお伝えすることを大切にしているからだと自負しています。

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お客様の相談を受ける時、私は常に「もし自分が全く同じ悩みを持っていたら？」「自分がこの状況だったら、どんな提案が最高なのか？」を自分に問い続けます。

お客様と仲良しになるのが目的ではないので、お金のプロとして、良いものは良い、悪いものは悪いと、まっすぐにお伝えすることを大切にしています。

それは、私自身が過去に営業の業界に疑問を抱き、フェアな提案を求めてこの道を選んだという原点があるからです。

お世辞や表面的な言葉ではなく、あなたの人生にとって本当に価値のある選択肢を、誠実にお示しすること。それが、私が自分自身に課しているプロとして大切にしていることです。

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