監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
和歌山でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
FP相談窓口を選ぶ際は下記の点を確認しておくことで、質の高い専門家が見つけやすくなり、満足度の高い相談ができるでしょう。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認します。相談可能な範囲によって、受けられるアドバイスに大きな差が出る場合があるからです。
相談可能ジャンルが多い窓口には、「一度の相談で問題点をまるごと解決できる」「総合的な観点からのアドバイスが受けられる」といったメリットがあります。
一方、相談可能ジャンルが少ない窓口は、「複数の窓口に相談する必要がある」「アドバイスが限定的」といったデメリットがあります。自分が相談したい内容に対応しているだけでなく、相談可能ジャンルが幅広い窓口がおすすめです。
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
相談に乗ってくれる専門家のプロフィールが掲載されているかどうかは、相談窓口を選ぶうえで重要なポイントです。
掲載されている場合、経歴や口コミ、得意分野、相談実績などを確認してから相談でき、安心です。相談したい分野を得意とする相談員を指名できる場合もあり、話しやすいFPや相性のいいFPに相談することで、相談の充実度や満足度が高まります。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP選びで警戒すべきは、相談者の利益よりも販売手数料の高い商品を優先されることです。真に中立的なFPは、家計状況を深く分析した上で、複数社の比較に基づいた最適なプランを提示します。
和歌山には多くの無料相談窓口がありますが、選定基準は「提案の根拠」が明確かどうかです。他社商品との違いや、なぜその選択なのかを論理的に語れる専門家を見つけることが、資産形成の成功には不可欠です。
和歌山のFP相談窓口おすすめ5選！人気相談窓口を比較
今回は専門家が選ぶ和歌山エリアでおすすめのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口を5選紹介します。
| FP相談窓口 | マネーキャリア 和歌山支部 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | 保険チャンネル | オカネコ |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 6種類以上 | 10種類以上 | 10種類以上 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 42社 | 37社 | 26社 | - |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | × | × |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | 保険チャンネル 公式サイト | オカネコ 公式サイト |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 和歌山支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶでは、子育て世代を中心に全世代からの相談を受け付けています。
24時間相談申し込みを受け付けており、訪問相談とオンライン相談も選べるため、忙しい人や出かけるのが難しい人でも安心です。
相談は何度でも無料で、納得がいくまで相談できます。
保険見直しラボ
保険見直しラボは、お客様一人ひとりに最適な保険プランを提案する訪問型の保険相談サービスです。
最大の特長は、全員がFP資格を持つ経験豊富なコンサルタントが、ご自宅やカフェなど、ご希望の場所で丁寧に相談に乗ってくれる点です。
また、強引な勧誘を防ぐための「イエローカード制度」も導入しており、安心して相談できる体制が整っています。
和歌山の主な店舗情報
保険チャンネル
保険チャンネルの特徴は、FPの得意分野や経歴、世代を確認して相談したいFPを選べることです。
保険の見直しだけでなく、家計の見直しやライフプラン、教育資金や老後資金、資産運用、相続などお金についての幅広い相談が可能です。
相談は何度でも無料で、訪問相談やオンライン相談が選べます。
オカネコ
オカネコでは、FPへの相談の前に3分でできる無料アンケートによって家計の簡易診断ができます。診断結果を踏まえてFPをマッチングしてくれ、FPへの無料相談が可能です。
FP相談だけでなく、家計診断、チャット相談、AI相談、セミナー参加などから気になるサービスを自由に利用できます。
FPには金融商品の成約に応じたインセンティブ制度がないため、中立な立場から誠実なアドバイスが受けられます。
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
FP相談窓口が多く、どこを選べばいいか迷う方は少なくありません。そこで、あなたの悩みや相談目的に合った最適な窓口を簡単に見つけられる診断チャートを用意しました。
相談内容・重視したいポイントに沿って進むだけで、自分に最適なFP相談サービスがわかります。
【地域別】和歌山のFP相談窓口一覧
和歌山市のFP相談窓口
| 店舗名 | 保険見直し本舗 イオンモール和歌山店 | マネードクター 和歌山支社 | 和歌山家づくりの お金相談センター | ウェルビーイング 合同会社 | ベストライフ FP事務所 | (株)アドバンス フィナンシャル プランニング | ほけんの窓口 和歌山店 | ほけんの窓口 和歌山三年坂通店 | ほけんの窓口 和歌山北店 | 保険テラス パームシティ和歌山店 | 保険クリニック キーノ和歌山店 | ニッセイライフプラザ 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和歌山県和歌山市 中字楠谷573番地 イオンモール和歌山3F | 和歌山県和歌山市 九番丁15 九番丁 ＭＧビル4F-4 | 和歌山県和歌山市 十番丁15 市川ビル501 | 和歌山県和歌山市 友田町5丁目43番地 ヤマウエビル4階 | 和歌山県和歌山市 三葛13 | 和歌山県和歌山市 十二番丁60 デュオ丸の内3階 | 和歌山県和歌山市 黒田250 | 和歌山県和歌山市 広瀬通丁3-52 | 和歌山県和歌山市 中142-1 | 和歌山県和歌山市 中野31-1 パームシティ和歌山2階 | 和歌山県和歌山市 東蔵前丁39 キーノ和歌山2F | 和歌山県和歌山市 八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル9F |
| アクセス | 和歌山大学前駅 徒歩1分 | 「和歌山駅」からバス6分 「市役所前」下車 徒歩2分 | 和歌山市駅 徒歩20分 | 和歌山駅 徒歩1分 | 紀三井寺駅 徒歩7分 | 和歌山市駅 徒歩15分 | 黒田 [和歌山バス] 約6分 和歌山駅 約13分 | 大橋 [和歌山バス]
約2分 田中口駅 約15分 | 貴志 [和歌山バス]
約2分 和歌山大学前駅 約23分 | 東松江駅 徒歩12分 | 和歌山市駅 直結 | 南海和歌山市駅 徒歩10分 |
| 営業時間 | 10:00～20:00 | 9:00～21:00 | 9:00〜18:00 | 9:00～19:00 | 9:00〜18:00 | - | 10:00～18:30 | 10:00～19:00 | 10:00～18:30 | 10:00～18:00 | 10:00～19:00 | 10:00～15:30 |
| 定休日 | 一部店舗を除き、 年末年始は休業 | なし | 水曜日 | なし | 土日祝 | - | 木曜日 | 年中無休 | 年中無休 | 年中無休 | 年始 (施設に準じる) | 土日祝 年末年始 |
| 電話番号 | 0120-33-0526 | 0120-800-857 | 080-5632-8698 | 073-494-7778 | 073-444-1257 | 073-423-3085 | 0120-001-263 | 0120-001-263 | 0120-001-263 | 073-452-1561 | 0120-366-929 | 073-423-9325 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
田辺市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 パビリオンシティ田辺店 | おうちと暮らしの お金相談オフィス | アイビー株式会社 | 保険クリニック 田辺店 | (株)あん心保険 田辺支店 | (株)あん心保険 龍神支店 | 注文住宅の相談窓口 田辺店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和歌山県田辺市 稲成町新江原3165 パビリオンシティC館 1F | 和歌山県田辺市 文里1丁目2-10-1 2F | 和歌山県田辺市 新庄町3193-66 | 和歌山県田辺市 下屋敷町25 | 和歌山県田辺市 新庄町1822-1 | 和歌山県田辺市 龍神村西136-2 | 和歌山県田辺市 上の山1丁目2-12 |
| アクセス | いなり
[龍神バス]
約1分 紀伊田辺駅 約21分 | バス停「文里」 徒歩1分 | バス停「内の浦」 徒歩10分 | 紀伊田辺駅 徒歩約10分 | バス停「跡の浦」 徒歩2分 | バス停「龍神行政局前」 徒歩1分 | 芳養駅から車で5分 |
| 営業時間 | 10:00～18:30 | 10:00〜18:00 | - | 9:00～18:00 | 9:00～18:00 | 9:00～18:00 | 10:00～17:00 |
| 定休日 | 木曜日(祝日除く) | - | - | 日曜・祝日 年末年始 | 土日祝 | 土日祝 | 水曜・祝日 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0739-34-3309 | 0739-20-9013 | 0120-366-929 | 0739-25-1259 | 0739-78-2278 | 0800-808-0385 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
岩出市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口＠南都銀行 フォレストモール岩出店 | ほけんの窓口 岩出店 |
|---|---|---|
| 住所 | 和歌山県岩出市 中迫147 | 和歌山県岩出市 大町9-1 |
| アクセス | 中迫南
[岩出市巡回バス] 約1分 岩出駅 約15分 | 高塚井ノ上 [岩出市巡回バス] 約6分 岩出駅 約12分 |
| 営業時間 | 平日：9:00～17:00 土日祝：10:00～17:30 | 10:00～18:30 |
| 定休日 | 水曜日 （祝日の場合は営業） | 火曜日 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0120-001-263 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ：和歌山県のFP相談でお悩みならマネーキャリアがおすすめ！
和歌山県和歌山市
中之島1518
中之島801ビル9階