この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
流山市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
FP相談窓口を選ぶ際は下記の点を確認しておくことで、質の高い専門家が見つけやすくなり、満足度の高い相談ができるでしょう。
ここからは、FP相談窓口を選ぶ際のポイントを詳しく解説していきます。
相談可能ジャンルを確認する
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談を有効に活用するためには、アドバイザーが中立な立場で提案してくれているかを確認しましょう。特定の保険会社や金融機関の影響を強く受けている場合、相談者の状況に合わせた最適なプランよりも、手数料の高い商品が優先されてしまう可能性があるからです。
中立的なFPは、現在の家計状況や将来のライフプランを丁寧にヒアリングした上で、複数の選択肢を比較しながら客観的な提案をしてくれます。
窓口を決める際は、はじめから一ヶ所に絞らず、複数のFPを比較しましょう。提案理由や他の選択肢との具体的な違いを分かりやすく説明してくれるかを基準に、信頼できるパートナーを見極めることが大切です。
流山市でおすすめのFP相談窓口6選｜人気相談窓口を比較
流山市の無料FP相談窓口のおすすめを比較してまとめました。FP相談を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア 流山支部 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | ほけんの窓口 | 保険クリニック | Hopeful Future 株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 6種類以上 | 10種類以上 | - | - |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 42社 | 37社 | 50社以上 | 50社 | - |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険クリニック 公式サイト | Hopeful Future 公式サイト |
※各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 流山支部
マネーキャリアは、100,000件以上の実績があり、顧客満足度は98.6％と高評価を得ているFP相談サービスです。
さまざまな専門家が在籍しているので、保険や資産運用、家計、老後資金、相続税などとお金に関する多くのことを相談できます。気軽な相談から、ライフプランの作成まで、何回相談を行っても費用はかかりません。
女性FPが多数在籍しているので、女性に相談することもできます。
ほけんのぜんぶ
相談する人のライフスタイルに合わせて、適した保険選びをサポートしてくれるのがほけんのぜんぶです。取り扱う保険会社は40社以上であり、さまざまな保険会社の中から自分にあった保険を探せます。
お金のプロであるFPが、保険や金融、住宅ローンなどのどんな小さな悩みでも相談に乗ってくれます。FPが個別に訪問して、必要なお金を見える化してくれるので、具体的に今後どれぐらいお金が必要なのかわかります。
保険見直しラボ
保険見直しラボは、お客様一人ひとりに最適な保険プランを提案する訪問型の保険相談サービスです。
FP資格を持つ経験豊富なコンサルタントが、自宅やカフェなど、希望の場所で丁寧に相談に乗ってくれます。相談範囲は保険の見直しにとどまらず、家計の見直しや資産運用などお金についても相談可能です。
また、強引な勧誘を防ぐための「イエローカード制度」も導入しており、安心して相談できる体制が整っています。
ほけんの窓口
取り扱い保険会社は40社以上、300を超える商品の中から、相談者の予算や考えにあわせて最適な保険を提案してくれます。たくさんの保険会社を比較して、自分にあった保険を選ぶことが可能です。
保険の保障内容はこまかいので、細部まで十分に把握できないかもしれません。しかし、ほけんの窓口であれば透明性の高い情報を提供してくれます。自分にあった保障内容なのかが判明し、難しくてわからない部分を理解できます。
流山市の店舗情報
保険クリニック 流山おおたかの森駅前店
保険クリニックでの相談は、何回行っても無料。お金に関する全般について相談できますが、加入している保険内容の確認だけでも構いません。希望するならば、適した保険をプランニングしてくれます。
相談を行うコンサルタントは、全員が保険のプロです。どんなことでもわかりやすく説明して、丁寧にサポートしてくれます。どんな細かいことでも相談できるので、相談内容を選びません。
複数の保険契約も一括サポート。お店に連絡すれば、まとめて手続きができるので手間を省けます。保険金や給付金の手続き、支払い方法や住所・氏名などの変更、契約の復活などの手続きができます。
流山市の店舗情報
Hopeful Future 株式会社
保険について相談できる窓口です。保険は自分に代わってリスクを請け負ってくれる身代わりとも言える商品。そんな保険について、自分に必要な商品はなにかアドバイスしてくれます。
また、必要ない不要な保険に加入しているときでも、不要であるとはっきりアドバイスしてくれるため無駄な出費を減らせます。
事前にヒアリングしてくれるので、そのときに相談したいことや今後の方針を決められます。相談時に保険の契約を行ったならば、その後のアフターフォローがあるので安心です。
相談したいときは、公式サイトの個別予約相談フォームから相談の申込みをしてください。
流山市の店舗情報
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
FP相談窓口が多く、どこを選べばいいか迷う方は少なくありません。そこで、あなたの悩みや相談目的に合った最適な窓口を簡単に見つけられる診断チャートを用意しました。
相談内容・重視したいポイントに沿って進むだけで、自分に最適なFP相談サービスがわかります。
流山市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険見直し本舗 流山おおたかの森S・C店 | 東海相互サービス |
|---|---|---|
| 住所 | 流山市おおたかの森南 1丁目5番1号 流山おおたかの森 ショッピングセンター本館3F | 流山市南流山8-2-20 |
| アクセス | つくばエクスプレス
「流山おおたかの森駅」徒歩2分 | 「南流山駅」徒歩11分 |
| 営業時間 | 10:00～21:00 | 9:00～17:00 |
| 定休日 | ー | 土・日・祝日 （予約制） |
| 電話番号 | 04-7140-5181 | 04-7140-7700 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】流山市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
おおたかの森ファーストビル1F
東出口から徒歩1分