この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
つくば市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認しましょう。窓口によって、相談できる範囲には大きな違いがあります。
相談可能ジャンルが多い場合には、「一度の相談で気になっていた点をまるごと解決できる」「総合的な観点からのアドバイスが受けられる」といったメリットがあります。
一方、相談可能ジャンルが少ない場合は、「複数の窓口に相談する必要がある」「アドバイスが限定的」といったデメリットがあります。そのため、自分が相談したい内容に対応しているだけでなく、相談可能ジャンルが幅広い窓口をおすすめします。
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
相談に乗ってくれる専門家のプロフィールが掲載されているかどうかは、相談窓口を選ぶうえで重要なポイントです。
掲載されている場合、経歴や口コミ、得意分野、相談実績などを確認できるため、安心して相談に臨めます。相談したい分野を得意とする相談員を指名できる場合もあり、相談の充実度や満足度が高まります。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談でまず意識したいのは、特定の立場に偏らず提案しているかどうかを確認することです。特定の保険会社や金融機関と強く関わっているFPの場合、相談内容よりも、手数料が発生しやすい商品が中心になる可能性も考えられます。
一方で、中立性を重視するFPは、現在の家計状況や将来の希望を丁寧に聞き取り、そのうえで複数の会社の商品を比較しながら選択肢を示します。
無料で相談できる窓口も多いため、最初から一つに絞らず、複数のFPを比較するのも有効です。その際は「なぜこの提案になるのか」「他の方法と何が違うのか」を具体的に説明してもらえるかを基準にすると、判断しやすくなります。
つくば市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
つくば市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア つくば支部 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | ほけんの窓口 | マネードクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 6種類以上 | 10種類以上 | 13種類以上 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 42社 | 37社 | 50社以上 | 41社 |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
※各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア つくば支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、これまでに多くの相談に対応してきた実績があり、幅広い年代の相談者が利用しています。
相談はすべて無料で、受付は24時間365日対応しているため、日中に時間を取りにくい方でも利用しやすい仕組みです。仕事終わりの時間帯など、自分の都合に合わせて相談しやすい点が特徴です。
住宅購入時のローンの考え方や、子どもの教育費の準備など、生活設計に関わる幅広いテーマについて相談できます。また、対応する相談員はファイナンシャルプランナー資格を保有しており、制度や数字をもとに話を進められる体制が整っています。基礎から整理したい方にとって、選択肢の一つとして検討しやすい相談窓口です。
つくば市の店舗情報
保険見直しラボ
保険見直しラボは、コンサルタントの業界経験年数が平均17.3年とされており、一定の実務経験を積んだFPが対応する相談窓口です。
過度な勧誘を抑える目的でイエローカード制度が設けられているため、FP相談が初めての方でも、提案内容を落ち着いて確認しながら進めやすい環境が整っています。
また、保険分野に限らず、金融や資産運用などお金全般に関する知識を持つFPに相談できる点も、今後の生活設計を考えるうえで役立ちます。訪問相談を中心としているため、自宅や職場、近隣のカフェなど、都合のよい場所で相談できるのも利用しやすいポイントです。
つくば市の店舗情報
ほけんの窓口
ほけんの窓口の特徴は、将来に対する不安や現在の悩みを丁寧に聞き取ったうえで、保険選びを一緒に進められる点にあります。
保険の仕組みや保障内容について分からないことがあれば、その場で確認しながら話を進められるため、保険に詳しくない方でも状況を整理しやすい環境です。
また、複数の保険商品を比較しながら検討できるため、自分の生活や将来設計に照らして、どのような選択肢があるのかを把握できます。
取り扱っている保険会社や商品数が多く、すでに加入している保険の内容を見直す相談にも対応しています。店舗数が多く、立ち寄りやすい場所にあるため、対面でじっくり話をしたい方にも利用しやすい相談窓口です。
つくば市店舗情報
マネードクター
マネードクターは、保険だけでなく家計管理や資産運用まで幅広く相談できるFP相談窓口です。お金に関する相談先を一つにまとめたい方にとって、検討しやすいサービスといえます。
相談内容は、日々の家計の見直しから、NISAやiDeCoといった制度の使い方、将来の生活を見据えた老後資金の考え方まで多岐にわたります。
全国に拠点があるため、地域を問わず相談しやすく、ライフステージの変化に応じたお金の整理を進めやすい体制が整っています。
つくば市の店舗情報
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
FP相談窓口は数が多く、どこに相談すればよいのか迷ってしまう方も少なくありません。そこで、悩みの内容や相談したい目的に合わせて、候補を整理しやすくする診断チャートを用意しました。
相談内容や重視したいポイントに沿って進んでいくだけで、自分の状況に合ったFP相談サービスを把握できます。はじめて相談先を探す際の目安としてご活用ください。
【地域別】つくば市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | マネードクタープレミア イーアスつくば店 | 株式会社 ビジコンネクスト つくば支社 | ほけんの窓口 イオンモールつくば店 | 株式会社 オールワンエージェント つくばＬＡ営業部 | ほけんの窓口 つくば研究学園店 | 株式会社オアシス ライフプラン コンシェルジュ | 保険見直しラボ つくばオフィス | つくば ファイナンシャル プランナーズ株式会社 | おうちの買い方相談室 つくば店 | 家たてる・コンサル つくば | FP事務所 はっぴーまねー プランニング | 有限会社 エルアイエ | FP事務所 マネーサロン キャトル | ほけんの110番 つくば万博記念 公園オフィス | 住まいのお金 FP相談室 つくば店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨城県つくば市 研究学園5-19 イーアスつくば 2F | 茨城県つくば市 研究学園5-2-4 サンライズビル8F | 茨城県つくば市 稲岡66-1 イオンモールつくば3F | 茨城県つくば市 花畑3丁目32-8 花畑3丁目事務所A-102号 | 茨城県つくば市 学園南2-6-11 | 茨城県つくば市 春日4丁目1-4 | 茨城県つくば市 小野崎131-1 松本ビル3階 | 茨城県つくば市 諏訪C13街区9画地 インプレイスⅠ-104 | 茨城県つくば市 赤塚610-6 | 茨城県つくば市 谷田部2416-1 （陣場56街区４画地） セイバリー107号 | 茨城県つくば市 竹園1-3-8 LEBEN THE TSUKUBA 内 | 茨城県つくば市 竹園1丁目3番地1 ヨークベニマル つくば竹園店 | 茨城県つくば市 天久保2-3-6 402号 | 茨城県つくば市 島名2919-1 ハーベストヒルズ 万博101号室 | 茨城県つくば市 二の宮1-2-2 酒井ビル |
| アクセス | 研究学園駅 徒歩4分 | 研究学園駅 徒歩6分 | イオンモールつくば 徒歩2分 | つくば駅 車で13分 | 研究学園駅 徒歩7分 | つくば駅 車で8分 | つくば駅 徒歩15分 | 万博記念公園駅 徒歩1分 | つくば駅 車で11分 | 水戸駅 車で10分 | つくば駅 徒歩11分 | つくば駅 徒歩11分 | つくば駅 徒歩5分 | 万博記念公園駅 車で4分 | つくば駅 徒歩15分 |
| 営業時間 | 10:00～21:00 | 9:00～17:30 | 10:00～21:00 | 10:00～16:00 | 10:00～18:30 | 9:30～18:00 | 9:00～18:00 | 9:00～17:00 | 10:00～20:00 | 10:00〜18:00 | 9:00～17:00 | 10:00～19:00 | 9:00～17:00 | 10:00-18:00 | 9:00～19:00 |
| 定休日 | 商業施設に準ずる | 土日祝 | 年中無休 (但し施設休館日に準ずる) | 土日祝 | 年中無休 | 土日祝 | 土日祝 | 土日祝 | 年末年始 （完全予約制） | 水曜 | 土日祝 | なし | 日曜 | なし | なし |
| 電話番号 | 029-869-7177 | 029-846-6123 | 0120-001-263 | 029-896-3405 | 0120-001-263 | 029-875-8171 | 0120-222-785 | 029-896-6290 | 090-4130-0432 | 0120-444-306 | 050-5329-7414 | 029-851-1377 | 090-2164-2739 | 0120-110-895 | 050-5052-1298 |
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【まとめ】つくば市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
つくばエクスプレス「つくば駅」よりタクシーで15分程度