この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
西宮市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
FP相談の窓口を選ぶときは、これからご紹介する点を確認してみてください。あらかじめポイントを押さえておくことで、信頼できる専門家が見つけやすくなります。
その結果、将来の不安を解消できるような、満足度の高い相談につながるでしょう。
ここからは、FP相談窓口を選ぶ際のポイントを詳細に解説していきます。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認しましょう。相談可能な範囲によって、受けられるアドバイスに大きな差が出る場合があるからです。
相談可能ジャンルが多い窓口には、「一度の相談で問題点をまるごと解決できる」「総合的な観点からのアドバイスが受けられる」といったメリットがあります。
一方、相談可能ジャンルが少ない窓口は、「複数の専門家に相談する必要がある」「アドバイスが限定的」といったデメリットがあります。
自分が相談したい内容に対応しているだけでなく、相談可能ジャンルが幅広い窓口がおすすめです。
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
FP相談の窓口を選ぶ際は、担当するFPの経歴や口コミが公開されているかを確認しましょう。
経歴が明確であれば、保険や資産運用、住宅ローンなど、そのFPがどの分野を得意としているのかを事前に把握できます。自分の悩みにぴったりの相手かどうかを判断する、大きな材料になります。
また、実際に利用した方の口コミが掲載されている窓口なら、対応の丁寧さや提案の分かりやすさといった「リアルな満足度」がわかるため、より安心感があります。
情報が公開されていない窓口は、FPの質にばらつきがある可能性も考えられます。納得のいく相談をするためにも、経歴や実績をしっかり確認できるサービスを優先して選ぶことが大切です。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談を利用する際に大切なのは、担当者が中立的な立場で提案してくれるかどうかを確認することです。特定の保険会社や金融機関の意向に偏っているFPの場合、相談者にとって最適なプランよりも、販売手数料が高い商品を優先して案内されてしまう可能性があるからです。
中立性の高いFPには、次のような特徴があります。
- 現在の家計状況や将来の設計を丁寧に聞き取ってくれる
- 複数の会社の商品を比較した上で、最適な選択肢を提示してくれる
まずは複数のFPを比較してみるのが良いでしょう。その際「なぜその提案を選んだのか」「他の選択肢と何が違うのか」を、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるかどうかを選定の基準にすることが大切です。
西宮市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
西宮市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア 西宮支部 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | ほけんの窓口 | 山下FP企画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 初回Zoom相談 無料 |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 6種類以上 | 10種類以上 | 7種類以上 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 42社 | 37社 | 50社以上 | - |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 山下FP企画 公式サイト |
※各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 西宮支部
ほけんのぜんぶ
- 子育て世代に信頼されている無料相談窓口
- 複数の事業によって幅広いお金の悩みに対応
- 相談は24時間365日受け付けている
保険見直しラボ
- ファイナンシャルプランナーの経験年数が長くベテラン揃い
- 全国に約60拠点を構えている
- 新規加入に関する相談も可能
保険見直しラボ店舗情報
ほけんの窓口
ほけんの窓口の特徴は店舗数が多く、キッズスペースや授乳スペースのある店舗も多いため、子ども連れでも立ち寄りやすいことです。
取り扱っている保険商品が豊富で、300以上の商品の中からヒアリング内容に基づいて最適なプランを提案してもらえます。また、保険加入後のサポートも行ってくれるため、保険金の請求や引越しして住所が変わった時の手続きなども相談することが可能です。
オンラインのFP相談にも対応しており、保険相談だけでなくお金の悩みを相談できます。
山下FP企画
山下FP企画は、相談内容に合ったプランを選べるため、預金寿命を延ばしたい方や老後の家計を把握したうえで、資産形成したい方にもおすすめです。
山下FP企画の強みはこちらです。
- 家計の見直しから考えることができる
- ライフプランを基にしたマネープランが組み立てられる
- 退職後の家計の見直しも可能
山下FP企画店舗情報
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
FP相談の窓口は数が多いため、どこへ相談すべきか決めかねている方も多いのではないでしょうか。そこで、自身のお悩みや目的にぴったりの窓口をスムーズに選べるよう「診断チャート」を作成しました。
現在の相談内容や、あなたが優先したいポイントに沿って項目をチェックしていくだけで、最適なFP相談サービスを見つける手助けをしてくれます。
【地域別】西宮市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | ほけんの窓口 西宮北口店 | ほけん百花 阪急西宮 ガーデンズ店 | 阪急阪神 ほけんショップ 西宮北口店 | 保険見直し本舗 ららぽーと甲子園店 | ほけんの窓口 西宮北口アクタ前店 | ほけんの窓口 阪神西宮店 | 株式会社デルフィー | 保険クリニック フレンテ西宮店 | 株式会社CLAP | 保険見直し本舗 エビスタ西宮店 | 保険ほっとライン アクタ西宮店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 兵庫県西宮市 高松町4-8 プレラにしのみや3F | 兵庫県西宮市 高松町14-2 阪急西宮 ガーデンズ3F | 兵庫県西宮市 高松町3-32 北口南阪急ビル2階 | 兵庫県西宮市 甲子園八番町 1番地100号 ららぽーと甲子園2F | 兵庫県西宮市 高木西町2-1 フォレスト西宮1F | 兵庫県西宮市 産所町15-14 西宮ロイヤルビル1階 | 兵庫県西宮市 寿町3-36 オーシャンビル2F | 兵庫県西宮市 池田町11-1 フレンテ西宮2階 | 兵庫県西宮市 中屋町6-19-305 | 兵庫県西宮市 田中町1番地6号 エビスタ西宮2F | 兵庫県西宮市 北口町1-1 アクタ西宮西館2階 |
| アクセス | 西宮北口駅 約3分 | 西宮北口駅 徒歩3分 | 西宮北口駅 徒歩1分 | 甲子園駅 徒歩5分 | 西宮北口駅 約7分 | さくら夙川駅 約5分 | 夙川駅 徒歩約5分
さくら夙川駅 徒歩約5分 | 西宮駅よりすぐ | 西宮北口駅から 車で7分 | 西宮駅 えびす口改札直結 | 西宮北口駅 徒歩約2分 |
| 営業時間 | 9:30～18:00 | 10:00〜20:00 | 10:00〜19:00 | 平日：10:00～20:00
土日祝：10:00～21:00 | 9:30～18:00 | 10:00～19:00 | - | 10:00～20:00 | 9:00〜18:00 | 10:00～21:00 | 10:00～19:00 |
| 定休日 | 年中無休 | なし | 水曜・木曜 年末年始 | 一部店舗を除き、 年末年始は休業 | 年中無休 | 年中無休 | - | なし (施設に準ずる) | 水曜日 | なし | 年末年始 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0120-561-988 | 0120-30-8923 | 0120-33-0526 | 0120-001-263 | 0120-001-263 | 0798-36-3003 | 0120-366-929 | 0798-39-7701 | 0120-33-0526 | 0120-60-5436 |
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【まとめ】西宮市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
- FP相談ならプライバシーを守れるオンライン相談がおすすめ
- 初めは無料のFP相談を検討する
- FP相談の際には相談内容に合った担当者を選ぶ
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