・せっかく相談するなら、山形で最も評判が良いFP相談窓口を頼りたい
・選択肢が多すぎて、結局どの窓口が自分にベストなのかわからない
このようにお悩みではありませんか？
本記事では、数多くの家計改善に携わってきた現役FPの視点から、山形県でおすすめのFP相談窓口5社を厳選して詳しく解説します。
本記事を読み終える頃には、あなたのパートナーとなるべき相談先が明確になり、お金の不安を安心へと変える第一歩を踏み出せるはずです。
なお、当サイト編集部おすすめのFP相談窓口3社は下記の通りです。
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
山形でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
FP相談窓口を選ぶ際は、事前に以下のチェックポイントを意識すると実力のある専門家に出会える確率、相談の満足度が高まるでしょう。
ここからは、FP相談窓口を選ぶ際に必ず押さえておくべきポイントを詳しく深掘りしていきます。
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
相談可能ジャンルを確認する
納得のいくFP相談を実現するためには、相談可能なジャンルの幅広さを事前に確認しておくことが重要です。
お金の悩みは「家計」「保険」「資産運用」と相互に関連しているため、一部の分野しか扱えない窓口では、断片的なアドバイスに留まってしまうリスクがあります。
一方で、多様なジャンルを網羅している窓口に相談すれば、ライフステージの変化に合わせた総合的な提案が受けられます。家計全体の整合性を保つ上でも大きなメリットとなるでしょう。
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
満足度の高い相談を実現するためには、事前に担当FPの経歴や得意分野を把握しておくことが非常に重要です。
FPによって「資産運用」に精通している、「住宅ローン」の知識が豊富など、得意分野が違います。
実績や口コミが可視化されていれば、相談前に信頼性を判断できるだけでなく、当日のコミュニケーションもスムーズになります。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談では、中立的な立場での提案があるかを確認しましょう。
特定の金融機関に偏ったアドバイスをする窓口は、相談者の利益より手数料を優先するリスクがあるからです。
中立性が高いFPは、複数社を比較し最適なプランを提示します。無料窓口は多いため、「なぜその提案なのか」という根拠を明確に説明できるかを基準に選びましょう。
山形でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | ほけんの窓口 | マネードクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料（何回でも） | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 6種類以上 | 10種類以上 | 13種類以上 |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社以上 | 37社 | 51社 | 41社 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | マネードクター 公式サイト |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
マネーキャリア 山形支部
マネーキャリアは、家計管理から資産形成まで幅広く頼れる国内最大級の相談窓口です。
提携する保険会社は50社以上にのぼり、多様な選択肢の中から比較検討が可能。相談員のプロフィールや口コミを事前に確認できるため、初めての方でもミスマッチの心配がありません。
累計申込件数は10万件を突破しており、実績に裏打ちされた質の高いコンサルティングを自宅やカフェ、オンラインで手軽に体験できます。
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、家計のあらゆる悩みを一括で解決できるプロフェッショナル集団です。
累計申込件数21万件超という圧倒的な実績を誇り、40社以上の提携保険会社から最適なプランを比較検討できます。
山形県全域での訪問、オンライン相談にも対応しているため、場所を問わず柔軟にライフプランニングが可能。教育資金や住宅ローン、老後資金など、保険の枠を超えた包括的なアドバイスが受けられる点も魅力です。
保険見直しラボ
保険見直しラボは、全国70拠点という圧倒的なネットワークを活かしたフットワークの軽さが特徴です。
取扱保険会社は37社。お客様一人ひとりに合わせた「完全オーダーメイド」のプランを作成してくれます。ベテランの相談員が多く、高度な専門知識に基づいた精度の高い提案が受けられる点も大きな魅力です。
また、独自の「イエローカード制度」を導入しており、万が一担当者と合わない場合でも気兼ねなく変更できるため、初めてFP相談をする方も安心して利用できます。
山形の主な店舗情報
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国に広がる圧倒的な店舗ネットワークを活かした「対面相談」の安心感が最大の魅力です。
40社以上の提携保険会社から、客観的なデータに基づき一人ひとりに最適なプランを提案。保険のみならず資産運用や教育資金など、家計全体の課題をプロが分析し、具体的な解決策を提示してくれるのが強みです。
何度でも無料で相談できるため、結婚や出産といったライフイベントの節目ごとに気軽に立ち寄れる「暮らしの相談所」として活用できます。
山形の主な店舗情報
マネードクター
マネードクターは、在籍する1,200名以上の相談員全員がFP資格を保有している、国内屈指の専門家集団です。
全国どこでも訪問・オンライン相談が可能で、引っ越し後も継続してサポートを受けられる体制が整っています。
最大の強みは、詳細な「キャッシュフロー表」の作成を通じて、将来のお金の流れを可視化できること。これにより、31社の取扱保険会社の中から、家計の状況に合わせた最適なプランを検討できます。
山形の主な店舗情報
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
あなたの現状や優先したい条件に合致する最適な窓口をスムーズに導き出す診断チャートを作成しました。
今の悩みや重視したいポイントを指針にステップを進めるだけで、あなたを最も力強く支えてくれるパートナーがわかります。ぜひご活用ください。
【地域別】山形のFP相談窓口一覧
こちらでは、山形のFP相談窓口を地域別にご紹介します。自宅や職場近くの店舗を探す際はぜひご覧ください。
- 山形県山形市
- 山形県米沢市
- 山形県天童市
- その他エリア
山形市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 山形南店 | ほけんの窓口 イオン山形北店 | FPパートナー 山形支社 | ライフデザイン インシュアランス FPオフィス | 注文住宅の 相談窓口 山形店 | 山形共立(株) 本社 | 保険見直しラボ 山形オフィス | 保険クリニック 霞城セントラル 山形店 | 株式会社 Do it プランニング 山形支社 | ニッセイ ライフプラザ 山形 | TSプラザ マネジメント 株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県山形市 富の中4-4-37 | 山形県山形市 馬見ケ崎2-12-19 イオン山形北 1F | 山形県山形市 諏訪町1-1-1 センチュリー プレイス山形 808 | 山形県山形市八日町 ２丁目１−３９ | 山形県山形市 やよい二丁目1-47 ダイヤ45やよい202 | 山形県山形市 七日町二丁目6番3号 山形共立本社ビル4F | 山形県山形市 七日町2-1-6 イイナス南3階 | 山形県山形市 城南町1丁目1-1 霞城セントラル2F （荘内銀行内） | 山形県山形市 松波1-10-16 伊藤ビル1階 | 山形県山形市 城南町1丁目1-1 霞城セントラル3F | 山形県山形市 芳野5-5 |
| アクセス | 富の中西 [山交バス] 約2分 | 嶋南二丁目 [山交バス] 約12分 羽前千歳駅 約19分 | 山形駅 徒歩15分 | 山形駅 徒歩15分 | 山形駅から車で7分 | バス停「旭銀座」 徒歩3分 | バス停「本町」徒歩3分 | 山形駅 徒歩約5分 | 山形駅から車で10分 | 山形駅 徒歩２分 | 羽前千歳駅から 車で7分 |
| 営業時間 | 10:00～18:30 | 10:00～19:00 | - | 9:30〜18:30 | 9:00～17:00 | 8:45～17:10 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:00 | - | 10:00～15:30 | 平日：9:00〜18:00 土曜：9:00〜12:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 年中無休 (施設に準ずる) | - | 日曜日 | 月曜・火曜 | 土日祝 | 土日祝 | 土日祝 GW、年末年始 | - | 土日祝 12/31～1/3 | 日曜日 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0120-001-263 | 023-687-1482 | 090-7070-7103 | 023-674-7740 | 023-632-8611 | 0120-222-785 | 0120-366-929 | 023-687-0744 | 023-615-8092 | 023-641-6611 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
米沢市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 イオン米沢店 | 山形共立(株) 米沢店 | ほけんの110番 米沢オフィス | 株式会社 Do it プランニング 米沢オフィス |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県米沢市 春日2-13-4 イオン米沢 3F | 山形県米沢市 大町4-4-45 大町第一ビル3F | 山形県米沢市 徳町133-2 TMテナント 1階B号室 | 山形県米沢市 門東町2-4-33 テラセビル2階 |
| アクセス | イオン米沢前 [山交バス] 約1分 春日一丁目 [米沢市コミュニティバス] 約3分 | バス停「大町」徒歩1分 | 「西米沢駅」から国道121号線 「米沢中央高等学校」方面へ 車で6分 | バス停「上杉神社前」 徒歩3分 |
| 営業時間 | 10:00～19:00 | 8:45～17:10 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 土日祝 | 水曜・日祝 | 土日祝 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0238-37-1771 | 0120-110-895 | 0238-27-8861 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
天童市のFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 天童南駅前店 | 有限会社 FPコンパス |
|---|---|---|
| 住所 | 山形県天童市 芳賀タウン 南2-1-31 | 山形県天童市 芳賀タウン 北6-2-11 |
| アクセス | 天童南駅 約3分 イオンモール天童 [山交バス] 約2分 | 天童南駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00～18:30 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 土日祝 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 023-607-2345 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
その他エリアのFP相談窓口
| 店舗名 | ほけんの窓口 イオンモール三川店 | 山形共立(株) 庄内店 | 株式会社 Do it プランニング 山形支社 鶴岡オフィス |
|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県東田川郡三川町 大字猪子字和田庫128-1 イオンモール三川 1F | 山形県酒田市 中町2丁目6−17 山形共立酒田ビル4F | 山形県鶴岡市 新海町15-10 エリムス1 F号室 |
| アクセス | イオンモール三川 [庄内交通] 約1分 | バス停「本町荘銀前」 徒歩1分 | 鶴岡駅から車で10分 |
| 営業時間 | 10:00～19:00 | 8:45～17:10 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 (施設に準ずる) | 土日祝 | 土日祝 |
| 電話番号 | 0120-001-263 | 0234-26-7320 | 0235-26-0432 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山形でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
山形県内で納得のいくライフプランを作るには、店舗型に縛られず、オンラインや訪問型のサービスを賢く活用するのがおすすめ。
相談実績が豊富な優秀なFPとマッチングしやすく、より質の高いアドバイスが期待できるというメリットもあります。
山形県でFP相談を利用する際は、オンライン相談の可否、各サービスのFP在籍数や相談実績、さらには家計全般への対応力を比較・検討しましょう。
イイナス南3階